Microsoft 365 Copilot für Vertrieb – Dokumentation

Entdecken Sie mithilfe von Onlinetrainingskursen, Dokumenten und Videos zu Produktfunktionen und Anleitungen, wie Sie Microsoft 365 Copilot für Vertrieb optimal nutzen. Erfahren Sie, wie Sie Microsoft 365 Copilot für Vertrieb verwenden können, um enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Über Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

Überblick

• Was ist Copilot for Vertrieb?
• Unterstützte Sprachen
• Datenhandhabung

Architektur

• Copilot für Vertrieb-Architektur

Starten Sie

Schnellstart

• Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 Kunden bereitstellen
• Copilot für Vertrieb für Salesforce-Kunden bereitstellen

Training

• Steigern Sie Ihre Verkaufsleistung mit Copilot für Sales

Administratoreinstellungen

Schrittanleitung

• Formulare und Felder anpassen
• Copilot-KI-Funktionen einrichten
• Copilot für Vertrieb für Microsoft 365-Apps konfigurieren

Copilot für Vertrieb verwenden

Schrittanleitung

• In Outlook
• In Teams

KI-Funktionalitäten

Schrittanleitung

• Entwurfs-E-Mail-Nachrichten
• E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
• Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen
• Bericht vor der Besprechung erstellen

Vorlagen zur Zusammenarbeit

Schrittanleitung

• Team mithilfe der Kontoteamvorlage einrichten
• Team mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einrichten
• In Teams mit dem neu erstellten oder vorhandenen Team zusammenarbeiten
• Auf verknüpfte Teams und Kanäle zugreifen