Mit Copilot in Outlook eine E-Mail-Nachricht mit Verkaufsinformationen verfassen
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb umfasst alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot, um Benutzern wertvolle Erkenntnisse zur Unterstützung der Kundenbindung zu bieten. Die kombinierten Copilot-Erfahrungen in Microsoft Outlook unterstützen Verkäufer mit der Leistung von Copilot in Outlook und der Rolle Copilot für Vertrieb in einem nahtlosen „Gemeinsam besser“-Design. Die Umgebung zeigt zusammengefasste E-Mail-Threads und generierte E-Mail-Antworten, damit Vertriebsmitarbeitende Kundenbeziehungen stärken und Abschlüsse erreichen können.
Lizenzanforderungen
Anmerkung
Die Copilot für Vertrieb-Lizenz enthält eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz und stellt kombinierte Ergebnisse bereit, die für Vertriebsrollen optimiert sind. Die CRM-Integration ist vorkonfiguriert und kann in der Anwendung und mit Microsoft Copilot Studio konfiguriert werden.
- Wenn Sie Microsoft 365 Copilot bereits erworben haben, können Sie die Step-up-Lizenz Copilot für Vertrieb hinzufügen, um alle rollenbasierten Funktionen und vorkonfigurierten CRM-Verbindungen einzuschließen.
- Wenn Sie ein Dynamics 365 Premium-Kunde sind, ist die Möglichkeit, Copilot für Vertrieb zu aktivieren, in der Lizenz enthalten. Stellen Sie zur Aktivierung sicher, dass die Benutzer über eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz (zusätzlicher Kauf) und Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz verfügen, die ihrem Benutzerprofil im Microsoft 365 Admin Center zugeordnet ist. Dadurch wird Copilot für Vertrieb automatisch vollständig aktiviert.
Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie unter Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Preise und unter Microsoft 365 Copilot-Preise.
Anmerkung
Wenn Sie über eine vorhandene Sales Copilot-Lizenz verfügen, finden Sie weitere Informationen unter Eine E-Mail-Nachricht in der Copilot für Vertrieb-App entwerfen.
Anforderungen
- Die Copilot-KI-Funktionen müssen in Ihrer Umgebung aktiviert sein
- Sie müssen für die Verwendung von Copilot in Microsoft 365 aktiviert sein
- Weisen Sie dem Benutzerprofil die Benutzerlizenz Copilot für Vertrieb zu
- Sie müssen das neue Outlook für Windows oder Outlook im Web verwenden, um die kombinierte Umgebung nutzen zu können.
- Die App Copilot für Vertrieb muss von Ihrem Administrator installiert werden.
Unterstützte Sprachen
Eine Liste der unterstützten Sprachen für die kombinierte Erfahrung von Microsoft 365 Copilot und Copilot für Vertrieb finden Sie unter Unterstützte Sprachen.
Die E-Mail und die benutzerdefinierte Eingabeaufforderung muss in einer der unterstützten Sprachen verfasst sein, damit der Vorschlag für eine E-Mail-Nachricht generiert wird.
E-Mail-Nachricht verfassen
Mit Copilot in Outlook und Copilot für Vertrieb zusammen können Sie eine E-Mail-Nachricht in Outlook verfassen und dabei vordefinierte Antwortkategorien und Verkaufsinformationen aus CRM verwenden.
Antworten Sie in Outlook auf einen E-Mail-Thread.
Wählen Sie im Bereich Entwurf mit Copilot erstellen oben rechts das Dropdown-Menü Aus Outlook und dann Aus Sales aus. Vordefinierte Antwortkategorien werden angezeigt.
Anmerkung
Wenn eine externe E-Mail im E-Mail-Thread enthalten ist, ist Aus Vertrieb standardmäßig ausgewählt.
Wählen Sie eine Antwortkategorie aus. Copilot generiert eine Antwort anhand der Verkaufsinformationen aus CRM.
Überprüfen Sie den generierten Inhalt. Um einen anderen Vorschlag zu generieren, wählen Sie Erneut generieren aus.
Wählen Sie Behalten aus, um den Inhalt im E-Mail-Text hinzuzufügen.
Bearbeiten Sie den Inhalt der E-Mail nach Bedarf und senden Sie sie dann.
Verwandte Informationen
Benutzer für Microsoft 365 Copilot aktivieren
Mit Copilot in Outlook eine E-Mail-Nachricht verfassen