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Willkommen bei Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

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Copilot für Vertrieb ist ein KI-Assistent, damit Vertriebsteams ihre Produktivität maximieren und mehr Geschäfte abschließen können. Es bringt KI der nächsten Generation und Verkaufseinblicke aus ihrer CRM-Plattform in die Microsoft 365-Produktivitätstools, die sie täglich verwenden, wie Microsoft Outlook, Microsoft Teams und Microsoft Word.
Abhängig von den folgenden Rollen können Sie Copilot für Vertrieb für Folgendes verwenden:

  • Als ein Verkäufer können Sie effizienter arbeiten und das Kundenerlebnis durch E-Mail-Unterstützung, die Erstellung von personalisierten Verkaufsinhalten, KI-generierte Erkenntnisse und Empfehlungen für die nächsten Schritte verbessern.
  • Als Vertriebsmanager können Sie Ihre Teams mit KI-gesteuerten Managerkenntnissen und Tools für die Zusammenarbeit stärken.

Hier erfahren Sie, wie Sie Copilot für den Vertrieb verwenden können, um Ihre Vertriebsproduktivität zu verbessern:

  • Indem Sie es mit Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud und anderen Vertriebslösungen integrieren, können Sie Anpassungen vornehmen, um Einblicke und Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
  • Nehmen Sie über Microsoft Teams an Teams-Besprechungen teil und greifen Sie auf Besprechungsaufzeichnungen zu. Es analysiert Verkaufsgespräche und extrahiert Erkenntnisse, Aktionspunkte und mehr aus den Besprechungsaufzeichnungen.
  • Greifen Sie über Microsoft Outlook auf Kalenderereignisse und Kontakte zu, lesen und schreiben Sie E-Mails. Es bietet E-Mail-Unterstützung, Einblicke und Empfehlungen, die Ihnen helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.
  • Lesen und schreiben Sie über Microsoft Word Dokumente, um Briefings für Verkaufsgespräche vorzubereiten. Es bietet Einblicke und Empfehlungen, die Ihnen bei der Erstellung personalisierter Vertriebsinhalte helfen.

Hier ist ein Video, das Ihnen einen kurzen Überblick über Copilot für Vertrieb gibt.

Überlegungen

Für die Installation und Einrichtung von Copilot für Vertrieb ist eine Microsoft 365-Administratorrolle erforderlich. Copilot für Vertrieb ermöglicht Administratoren und Benutzern den Zugriff auf Inhalte und die gemeinsame Nutzung von Daten außerhalb von Microsoft 365, auch mit Customer-Relationship-Management-Diensten (CRM) von Drittanbietern. Für eine solche Datenfreigabe gelten die Geschäftsbedingungen von Microsoft und den entsprechenden CRM-Geschäftsbedingungen von Drittanbietern. Die Datenfreigabe wird erst aktiviert, wenn Administratoren und Benutzer in Ihrer Organisation zustimmen, ihr Microsoft-Geschäfts-, Schul- oder Unikonto mit ihrem CRM-Konto zu verbinden.

Anmerkung

Copilot für Vertrieb ist in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nicht verfügbar.

Lizenzanforderungen

Copilot für Vertrieb kann einer zusätzlichen kostenlosen oder kostenpflichtigen Lizenz unterliegen. Weitere Details finden Sie auf der Preisseite oder bei Ihrem Microsoft-Vertreter.

Rollenanforderungen

Wenn Sie Dynamics 365 Sales als Ihr CRM-System verwenden:

Wenn Sie Salesforce als CRM-System verwenden, siehe Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren.

Anmerkung

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot für Vertrieb abzumelden und erneut anzumelden, damit Ihre Änderungen korrekt übernommen werden.
  • Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM in der Copilot für Vertrieb-App für Teams angezeigt werden.

Regionenvererfügbarkeit

Copilot für Vertrieb ist weltweit außer in den folgenden Ländern verfügbar:

  • Myanmar
  • Cabo Verde
  • China
  • Kuba
  • Curaçao
  • Timor-Leste
  • Iran
  • Côte d’Ivoire
  • Nordkorea
  • Palästinensische Gebiete
  • Russische Föderation
  • St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha
  • Syrien

Vertriebs-Unterhaltungsdaten ist derzeit nur in begrenzten Regionen verfügbar. Durch die Verwendung von Unterhaltungsdaten für den Vertrieb bestätigen Sie, dass Sie verstehen, dass Erkenntnisse und andere Daten, die vom Dienst für Unterhaltungsdaten für den Vertrieb generiert werden, in einem anderen Rechenzentrum als dem Rechenzentrum gespeichert werden können, in dem Ihre Daten des Copilot für Vertrieb-Diensts verwaltet werden. Datenschutz wird bei uns groß geschrieben. Weiteres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anmerkung

Copilot für Vertrieb wird in Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, und Department of Defense (DoD) nicht unterstützt.

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie im Abschnitt Unterstützte Sprachen.

Copilot für Vertrieb installieren