Ressourcen für Vertriebsmitarbeitende

Enthält Themen, die beschreiben, wie Sie allgemeine Vertriebsaufgaben in Dynamics 365 Sales durchführen können.

Grundlagen

Schnellstart

• Übersicht zu Vertrieb und Vertriebshub
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
• Mit Dashboards Erkenntnisse gewinnen
• Datensätze zuweisen oder freigeben
• Verwalten und nachverfolgen Sie Aktivitäten
• Mit Geschäftsprozessen arbeiten
• Festlegen persönlicher Optionen

Sales Premium

Konzept

• Was ist die Vertriebsbeschleunigung?
• Den Assistenten zur Führung der Kundenkommunikation nutzen
• Priorisieren Sie Leads durch Bewertungen
• Priorisieren Sie Verkaufschancen durch Bewertungen
• Überblick über Conversation Intelligence
• Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren
• Kundenaktivitätsverlauf anzeigen

Copilot

Konzept

• Copilot-Übersicht
• Copilot verwenden

Schrittanleitung

• E-Mail-Nachrichten mit Copilot verfassen und senden
• E-Mail-Zusammenfassungen anzeigen und kopieren

Nachverfolgen Ihrer Kunden

Schrittanleitung

• Verwenden von Firmen und Kontakten
• Konto oder Kontakt deaktivieren oder aktivieren
• Einen termin, E-Mail, Telefonanruf, Notiz oder Aufgabenaktivität zur Zeitskala hinzufügen
• E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden
• Organigramme verstehen

Erhöhen des Vertriebs

Schrittanleitung

• Den Vertriebsprozess verstehe
• Erstellen oder Bearbeiten von Leads
• Qualifizieren oder Konvertieren von Leads
• Leads wieder öffnen
• Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen
• Chancen als gewonnen oder verloren schließen

Erstellen und Verwenden von Begleitmaterial

Schrittanleitung

• Kostenvoranschläge erstellen oder bearbeiten
• Aufträge erstellen oder bearbeiten
• Rechnungen erstellen oder bearbeiten

Verwalten von Daten

Schrittanleitung

• Daten importieren
• Daten nach Excel exportieren
• Doppelte Datensätze zusammenführen
• Suchoptionen in Microsoft Dataverse

Berichte und Drucken

Überblick

• Mit Berichten arbeiten
• Drucken von Angebot, Rechnung oder anderen Datensätzen

Erstellen einer Marketingkampagne

Schrittanleitung

• Erstellen einer Marketingliste mithilfe des In-App-Marketings
• Erstellen einer Schnellkampagne
• Hinzufügen eines Assets zu einer Kampagne
• Erstellen oder Bearbeiten einer Kampagne
• Hinzufügen einer Kampagnenaktivität zu einer Kampagne
• Nachverfolgen einer Kampagnenreaktion

Dynamics 365 Sales mobile App

Schrittanleitung

• Überblick über die mobile App
• Installation der App auf iOS und Android
• Mobile App verwenden
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen

Verwenden von Outlook

Schrittanleitung

• Dynamics 365 App for Outlook-Benutzerhandbuch

Eine bessere Vertriebsintelligenz

Konzept

• Verkaufssteigerung mit Versium Predict
• Vertriebs-Insights, unterstützt durch InsideView, Benutzerhandbuch