Hinzufügen von Marketinglisten, Vertriebsdokumentationen oder Produkten zu einer In-App-Marketingkampagne
Fügen Sie alle Elemente, die Ihre Organisation in diesem Marketingkontext benötigt, Ihrer Kampagne hinzu. Normalerweise müssen Sie Marketinglisten hinzufügen. Möglicherweise möchten Sie jedoch auch Kampagnen mit Produkten und verwandten Kampagnen verknüpfen oder Vertriebsdokumentation hinzufügen, in der die Vertriebsverfahren beschrieben werden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Produktliste, Produkt oder Verkaufsliteratur zu einer Kampagne hinzufügen
Wählen Sie in der Siteübersicht Marketinglisten aus.
Öffnen Sie einen Marketinglisten-Datensatz und dann im Bereich Kampagnen öffnen Sie die Kampagne, zu der Sie eine Liste, ein Produkt oder Vertriebsdokumentation hinzufügen möchten.
In der folgenden Tabelle wird angezeigt, was Sie ausführen müssen, um jeden Typ von Elementen hinzuzufügen.
Hinzuzufügendes Objekt Aktion Marketingliste Auf der Registerkarte Verknüpft wählen Sie Zielmarketinglisten aus, und wählen Sie dann Vorhandene Marketingliste hinzufügen aus. Produkt Auf der Registerkarte Verknüpft wählen Sie Zielprodukte aus, und wählen Sie dann Vorhandenes Produkt hinzufügen aus. Vertriebsdokumentation Auf der Registerkarte Verknüpft wählen Sie Vertriebsdokumentation aus, und wählen Sie dann Vorhandene Vertriebsdokumentation hinzufügen aus. Zugeordnete Kampagne Auf der Registerkarte Verknüpft wählen Sie Verknüpfte Kampagnen aus, und wählen Sie dann Vorhandene Kampagne hinzufügen aus. Wählen Sie den gewünschten Datensatztyp aus dem Bereich Suchdatensatz aus. Geben Sie im Feld Suchen nach Datensätzen die ersten Buchstaben des Namens des Datensatzes ein, um die Suche einzugrenzen, und wählen Sie dann das Symbol Suchen
.Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie hinzufügen möchten, in der Liste der Datensätze, die angezeigt wird, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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