Fragen an Copilot in Dynamics 365 Sales stellen
Copilot ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit in Dynamics 365 Sales Apps produktiver und effizienter zu sein. Copilot kann Ihre Leads und Verkaufschancen zusammenfassen, Ihnen helfen, sich über die neueste Änderungen Ihrer Datensätze zu informieren und auf Besprechungen vorzubereiten und Ihre Leads mit Informationen aus anderen Quellen anreichern.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmanager |
Anforderungen
Ihr Administrierender aktiviert und richtet Copilot ein.
Copilot öffnen
Sie können Copilot in einem Seitenbereich – neben einem Datensatz wie einer Verkaufschance oder einem Lead – oder in einer Vollbildansicht öffnen.
Chatten Sie mit Copilot in einem Seitenbereich
Öffnen Sie den Copilot-Seitenbereich, wenn Sie schnelle Einblicke in einen Datensatz erhalten möchten oder Copilot bitten möchten, andere Datensätze zusammenzufassen, aktuelle Änderungen anzuzeigen und sich auf Besprechungen vorzubereiten, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
Wählen Sie das Symbol Copilot (
) auf der rechten Seite Ihrer App. Sie können den Copilot-Seitenbereich von jeder Seite Ihrer App aus öffnen, mit Ausnahme der Copilot-Seite.Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Ihre Fragen in natürlicher Sprache ein.
- Wählen Sie eine Eingabeaufforderung aus der Vorschlagsliste oder das Glitzersymbol (
), um eine Liste der vorgeschlagenen Anfragen zu erhalten, oder Aufforderungen, bei denen Copilot Ihnen helfen kann.
Erfahren Sie mehr über vordefinierte Eingabeaufforderungen.
Chatten Sie mit Copilot im Vollbildmodus (Vorschauversion)
[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
Öffnen Sie die Copilot-Seite in einer Vollbildansicht, wenn Sie mehr Platz und Konzentration benötigen, um mit Copilot zu chatten und Fragen zu stellen.
Wählen Sie Copilot in Ihrer Siteübersicht aus.
Wenn es nicht vorhanden ist, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Vorschaufunktionen zu aktivieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte App verwenden, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Seite zur Siteübersicht Ihrer App hinzuzufügen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Ihre Fragen in natürlicher Sprache ein.
- Wählen Sie eine Eingabeaufforderung aus der Vorschlagsliste oder das Glitzersymbol ( ), um eine Liste der vorgeschlagenen Anfragen zu erhalten, oder Aufforderungen, bei denen Copilot Ihnen helfen kann.
Erfahren Sie mehr über vordefinierte Eingabeaufforderungen.
Der folgende Screenshot ist ein Beispiel dafür, wie die Copilot-Vollbildansicht die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht anzeigt:
Chat in natürlicher Sprache
Wenn Sie mit Copilot in natürlicher Sprache chatten, sucht Copilot zunächst in den in Dataverse (der zugrunde liegenden Datenplattform) gespeicherten Daten nach Antworten. Wenn die Antwort in Dataverse nicht verfügbar ist, zeigt Copilot eine Folgeaufforderung an, in SharePoint nach der Antwort zu suchen.
Sie können folgende Fragetypen verwenden:
Datenbasierte Fragen: Einfache Datenanforderungen wie:
Wie hoch ist der Jahresumsatz von Contoso?
Wem gehört das Alpine Ski House?
Zeige mir alle Verkaufschancen, die diesen Monat abgeschlossen werden.
Weitere Fragen dieser Art finden Sie unter Fragen über Vertriebsdaten.
Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie: Fragen, die auf Begriffen basieren, die spezifisch von Vertriebsorganisationen verwendet werden. Fragen rund um die folgenden Themen werden unterstützt:
Konversionsraten. Zum Beispiel: Wie hoch war meine Lead-Konversionsrate im letzten Quartal?
Dealzyklus. Zum Beispiel: Wie hoch ist der durchschnittliche Dealzyklus für meine Verkaufschancen?
Pipeline mit Filtern. Zum Beispiel: Zeite meine Pipeline mit Deals an, die in den nächsten 30 Tagen abgeschlossen werden.
Dealgröße und -wert. Zum Beispiel: Zeige mir offene Deals mit einer Dealgröße von über 10.000 an.
Eine Liste mit Beispielfragen finden Sie unter Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie
Diese Fragen werden zunächst mithilfe der in Dataverse gespeicherten Daten beantwortet, der zugrunde liegenden Datenplattform für Dynamics 365 Sales. Wenn die Antwort in Dataverse nicht verfügbar ist, zeigt Copilot eine Folgeaufforderung an, in SharePoint nach der Antwort zu suchen.
Sie können auf einige dieser Fragen auch über die Prompt-Anleitung zugreifen, die angezeigt wird, wenn Sie das Glitzersymbol () in der Copilot-Seitenleiste oder auf der Copilot-Seite auswählen.