Chancen als gewonnen oder verloren schließen
Schließen Sie die Verkaufschance, wenn Sie das Geschäft gewonnen oder verloren haben. Das Schließen der Verkaufschance hilft Ihnen, die Vertriebspipeline zu verfolgen und zukünftige Verkäufe zu prognostizieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Schließen einer Verkaufschance
Wählen Sie in der Vertriebshub-Siteübersicht Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie die Verkaufschance, die Sie schließen möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Angebote aus und stellen Sie sicher, dass alle Angebote einen Status Geschlossen haben. Anweisungen zum Schließen eines Angebots finden Sie unter Ein Angebot schließen.
Im Oberteil des Formulars Verkaufschance führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Um die Verkaufschance als gewonnen zu schließen, wählen Sie Als Gewonnen schließen.
Um die Verkaufschance als verloren zu schließen, wählen Sie Als Verloren schließen.
Überprüfen und aktualisieren Sie die Details wie den tatsächlichen Umsatz, den Konkurrenten, das Abschlussdatum und die Beschreibung.
Anmerkung
Wenn Ihr Administrator dem Formular „Verkaufschance schließen“ benutzerdefinierte Felder hinzugefügt hat, werden im Formular zusätzliche Felder angezeigt.
Anmerkung
Nachdem Sie einen Verkaufschancen-Datensatz geschlossen haben, wird die Prognosekategorie der Verkaufschance automatisch auf Gewonnen oder Verloren aktualisiert, abhängig von Ihrer Auswahl für den Verkaufschancen-Abschluss.
Beim Schließen einer Verkaufschance eingegebene Details anzeigen
Als Vertriebsmanager möchten Sie möglicherweise die von Ihrem Vertriebsteam beim Abschluss einer Verkaufschance eingegebenen Details einsehen, um den Grund für den Gewinn oder Verlust der Verkaufschance zu verstehen.
Wählen Sie in der Vertriebshub-Siteübersicht Verkaufschancen und wählen Sie die Ansicht Geschlossene Verkaufschancen aus.
Öffnen Sie die Verkaufschance, deren Details Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie Verknüpft>Aktivitäten aus.
Wählen Sie in der Ansichtsauswahl Zugeordnete Ansicht: Geschlossene Aktivität aus.
Doppelklicken Sie auf den Aktivitätstyp Verkaufschancenabschluss, um die beim Schließen der Verkaufschance eingegebenen Details anzuzeigen.
Informationen dazu, wie Sie die häufigen Fehler beheben, die Sie möglicherweise beim Abschließen einer Verkaufschance sehen, finden Sie im Leitfaden zur Problembehandlung.
Erneutes Öffnen einer geschlossenen Verkaufschance
Sie können eine geschlossene Verkaufschance wieder öffnen, wenn der Kunde an der Weiterführung der Verkaufschance interessiert ist.
Wählen Sie in der Vertriebshub-Siteübersicht Verkaufschancen aus.
Um alle geschlossenen Verkaufschancen anzuzeigen, wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht Geschlossene Verkaufschancen aus.
Wählen Sie die Verkaufschance aus, die Sie erneut öffnen möchten, und wählen in der Befehlsleiste Verkaufschance erneut öffnen aus.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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