Assistent für Dynamics 365 Sales
Der Assistent (ehemals Beziehungsassistent) ist Bestandteil von Dynamics 365 Sales. Der Assistent behält den Überblick über Ihren täglichen Aktionen und Kommunikationen. Er erstellt eine Sammlung von Erkenntniskarten, die innerhalb der Anwendung markant angezeigt werden, um angepasste, aktionsfähige Erkenntnisse zu ermöglichen.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Wie kann ich das Assistent-Feature verwenden?
Abhängig von Ihrer Rolle können Sie die SMS-Funktion wie in der Liste beschrieben verwenden:
Systemadministrierender oder eine ähnliche Rolle::
- Konfigurieren Sie den Assistenten für Ihre Organisation. Weitere Informationen: Den Assistenten konfigurieren
- Erstellen benutzerdefinierter Erkenntniskarten Weitere Informationen: Benutzerdefinierte Erkenntniskarten erstellen
- Bearbeiten Sie Erkenntniskarten. Weitere Informationen: Bearbeiten von Erkenntniskarten
- Fügen Sie benutzerdefinierten Formularen ein Assistenten-Widget hinzu. Weitere Informationen: Benutzerdefinierten Formularen ein Assistenten-Widget hinzufügen
- Deaktivieren Sie Teaserkarten. Weitere Informationen: Teaserkarten deaktivieren
Vertriebsmanagement, Vertriebsmitarbeitende oder eine andere ähnliche Rolle:
- Verwenden Sie den Assistenten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere Informationen: Verwenden Sie den Assistenten als Anleitung bei Kundenkommunikation
- Verwalten Sie Ihre Erkenntniskarten, indem Sie sie aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen: Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren
- Referenz zu Standarderkenntniskarten. Mehr Informationen: Erkenntnis-Kartenreferenz
Assistent-Studio Anleitungen
In Assistenten-Tutorials erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Erkenntniskarten erstellen, indem Sie nur minimalen oder keinen Code durch Power Automate verwenden. Mit Hilfe der Tutorials lernen Sie, wie Sie eine grundlegende benutzerdefinierte Einsicht, ähnlich wie „Hallo Welt“, schaffen und die Komplexität im Laufe der Zeit allmählich erhöhen.
Weitere Informationen: Assistant Studio-Tutorials für Dynamics 365 Sales Insights