Aktivere Copilot til salg-licenser

Artikel
12/27/2024

Den nye Copilot til salg-licens samler styrken i Microsoft 365 Copilot og salgsspecifik indsigt. Resultatet er en "bedre sammen"-oplevelse på tværs af Microsoft 365-programmer som Outlook, Word og Teams.
Hvis du vil aktivere Copilot til salg-licenser, skal du udføre disse trin:

Tildel en Copilot til salg-licens til hver bruger.
Udrul Copilot til salg-appen til brugere.
Kontrollér, at licenser er tildelt til brugere, og at den korrekte app er installeret i Outlook.

Tildel Copilot til salg-licenser til brugere

Der skal tildeles en Copilot til salg-licens til hver bruger fra Microsoft 365 Administration. Hvis du vil tildele licenser til brugere, skal du tildeles en relevant Microsoft 365-administratorrolle, f.eks. licensadministrator eller brugeradministrator.
Du kan finde en detaljeret vejledning i Tildele licenser til brugere.

Implementere Copilot til salg-appen

For Outlook og Microsoft 365-integrationsfunktioner skal den nye forbedrede Teams-app Copilot til salg implementeres for brugere via Microsoft 365 Administration. I forbindelse med Teams-integrationsfunktioner skal appen udrulles via Teams Administration. Den forbedrede Teams-app indeholder den nødvendige integration for Microsoft 365 Copilot.

Du kan finde en vejledning for Dynamics 365 ved at gå til Copilot til salg installationsvejledning til Dynamics 365-kunder.
Du kan finde en vejledning for Salesforce ved at gå til Copilot til salg-installationsvejledning til Salesforce CRM-kunder.

Bemærk

Hvis Copilot til salg blev udrullet før februar 2024, skal du udrulle den forbedrede Teams-app for at få adgang til alle produktets funktioner.
Sørg for, at en administrator installerer Copilot til salg-appen ved hjælp af instruktionerne i de foregående links. Hvis systembrugere installerer appen direkte i Outlook, har den ikke de nødvendige tilladelser til alle understøttede scenarier.

Validere installationen af appen

Når appen er installeret, skal du kontrollere, at den korrekte licens er tildelt til hver bruger, og at den korrekte app er installeret i Outlook.

Validering af licens

Åbn ruden Copilot til salg i Outlook.
Vælg Options (…) i øverste højre hjørne, og vælg derefter Diagnosticering.
Under Klientversion skal du sikre dig, at "(Premium)" er føjet til værdien. Denne tekst angiver, at brugeren har den korrekte licens, og at appen er installeret korrekt.

Validering af app

Hvis du vil sikre dig, at du har installeret den forbedrede Teams-app, skal du kontrollere, om den nye integration i Outlook er tilgængelig. En af de nye funktioner er den personlige Teams-app. For denne app er fanerne Hjem og Indstillinger tilgængelige i Outlook og andre Microsoft 365-apps.

I Outlook skal du vælge Flere apps i venstre navigationslinje og derefter søge efter og vælge Copilot til salg.

Skærmbillede, der viser Copilot til salg-appen i Outlook.

Når den personlige app åbnes, skal den have fanerne Hjem og Indstillinger. Hvis det er tilfældet, er den forbedrede Teams-app korrekt udrullet og installeret.

Skærmbillede, der viser en personlig app, der har fanerne Hjem og Indstillinger i Outlook.

Integrerede oplevelser med Microsoft 365 Copilot

I dette afsnit beskrives de integrerede oplevelser, som Copilot til salg giver på tværs af Microsoft 365-programmer.

Mailopsummering i Outlook

I Outlook kan du få vist mailoversigter, der er forbedret med salgsoplysninger fra CRM. Du kan finde flere oplysninger i Opsummere en mailtråd ved hjælp af salgsoplysninger med Copilot i Outlook.

Forudsætninger: Hvis du vil bruge den integrerede oplevelse, skal du bruge Outlook på internettet eller det nye Outlook til Windows. Hvis du vil have vist en komplet liste over forudsætninger, skal du gå til Forudsætninger.

Skærmbillede, der viser en mailoversigt med Sales Insights i Outlook.

Generative mailsvar i Outlook

I Outlook skal du oprette mailsvar, der bruger salgsspecifik indsigt. Du kan finde flere oplysninger i Udarbejde en mailmeddelelse vha. salgsoplysninger med Copilot i Outlook.

Skærmbillede, der viser indstillingen for mailsvar i Outlook.

Opsummering af Teams-møde

Se salgsrelateret indsigt i Teams-møderesumé. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Få vist salgsrelateret indsigt i Microsoft Teams mødeopsummering.

Forudsætninger: Hvis du vil have en komplet liste over forudsætninger, skal du gå til Forudsætninger.

Skærmbillede, der viser sales insights i Teams-mødeopsummering.

Formøderapporter i Word

I Word kan du oprette rapporter forud for møder, der bruger salgsindsigt. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Oprette rapport før møde med Copilot i Microsoft Word (forhåndsversion).