Del via

Hvad er ændret med Sales Copilot til Microsoft 365 Copilot til salg

  • Artikel

Den 1. februar 2024 opdateret Sales Copilot, så styrken i Microsoft 365 Copilot og den rollespecifikke indsigt og handlingerne bliver samlet under et nyt tilbud, der hedder Microsoft 365 Copilot til salg. Som en del af indsatsen er vi glade for at kunne bringe følgende opdateringer:

  • Ny brugeroplevelse: Højdepunkter og CRM-fanerne flettes sammen til én samlet visning.
  • Licensændringer: Der introduceres en ny Microsoft 365 Copilot til salg licens, som inkluderer Microsoft 365 Copilot abonnement.
  • Udvidet Teams-app: Den nuværende Sales Copilot Teams-app og Outlook-tilføjelsesprogrammet er blevet opgraderet til en enkelt, forbedret Teams-app.
  • Bedre oplevelser sammen: Copilot til salg samler styrken i dit CRM-program og Microsoft 365 Copilot. Det giver en AI-optimeret standardoplevelse, der er blevet beriget med rollespecifik indsigt og anbefalinger.

Ny brugeroplevelse

Den nye brugeroplevelse samler fanerne Highlights og CRM i én samlet visning og kombinerer dataene for at opnå et enkelt forbedret resultat. Den nye visning er designet til at give en mere strømlinet oplevelse ved at placere de mest relevante oplysninger øverst i visningen. Du kan finde flere oplysninger om den nye brugeroplevelse ved at gå til Copilot til salg-licens.

Ændringer af licens

Kunder skal købe Copilot til salg-licenser, da Sales Copilot ikke længere er tilgængelig. Du kan finde oplysninger om prissætning og licensvejledning til Copilot til salg på licens- og prissiderne.

Nuværende Sales Copilot-licens

Eksisterende kunder med Sales Copilot-licenser kan fortsat se nogle af funktionerne, indtil de flytter til Copilot til salg. Du kan finde oplysninger om begrænsede funktioner under Copilot til salg funktioner for Dynamics 365 Sales brugere.

Copilot til salg-licens

Copilot til salg-licensen inkluderer Microsoft 365 Copilot-abonnementet. I denne licens kan du forvente at se en integreret oplevelse, der samler værdien af Microsoft 365 Copilot og den rollebaserede salgsindsigt med CRM-standardintegrationen som en del af kernepakken. Mailoversigt og generative svar er integreret i Outlook som en del af Copilot-oplevelsen Microsoft 365 . Hvis du bruger Outlook på internettet eller det nye Outlook til Windows, kan du få adgang til Copilot til salg i Microsoft 365 sideruden Copilot i Outlook. Få mere at vide om samlet siderude.

Bemærk

Hvis du er Dynamics 365 Sales Premium-kunde, er muligheden for at aktivere Copilot til salg inkluderet i licensen. Hvis du vil aktivere, skal du sikre dig, at brugerne har en Microsoft 365 Copilot-licens og en Dynamics 365 Sales Premium-licens knyttet til deres brugerprofil i Microsoft 365 Administration. Derved aktiveres Copilot til salg automatisk.

Skærmbillede, der viser brugergrænsefladen for Copilot til salg-licensen.

Forklaring:

  1. Mailoversigt og generative svar integreret i Outlook som en del af Copilot oplevelsen Microsoft 365 .
  2. Kortet Vigtige salgsoplysninger giver en oversigt over firmaer, kontaktpersoner og salgsmuligheder.
  3. Relaterede CRM-poster placeres efter kortet Vigtige salgsoplysninger .

I Outlook-kalendervisningen vises oversigten over salgsmuligheder og indsigter fra partnerapps, hvis de er aktiveret.

I Microsoft Teams kan du bruge chatfunktioner fra Copilot i Microsoft Teams, som er forbedret med sælgerfunktionerne, f.eks. oprettelse af en oversigt over salgsmuligheder ved hjælp af CRM-data og indsamling af oplysninger om mærker/konkurrenter under mødet.

Skærmbillede, der viser Copilot på brugergrænsefladen for Teams-chat.

Efter et Teams-møde bliver mødeoversigten tilføjet funktioner i Teams som f.eks. handlingselementer, deltagerstatistikker og oprettelse af opgaver i CRM.

Skærmbillede, der viser mødeoversigt beriget med salgsdata i opsummering af Teams.

Samlet siderude i Outlook på internettet og Outlook til Windows

For brugere, der anvender Outlook på internettet eller det nye Outlook til Windows, er Copilot til salg-sideruden i Outlook nu samlet med Microsoft 365 Copilot-sideruden. Dette giver brugerne mulighed for at opleve en enkelt samlet Copilot i Outlook, hvor alle Copilot til salg funktioner kan tilgås direkte fra Copilot sideruden Microsoft 365 .

Vælg menuen på den anden side i menuen ( ) i Microsoft 365 Copilot-sideruden, og vælg Salg for at få adgang Copilot til salg-funktioner.

Skærmbillede af den samlede siderude for Copilot til salg

Bemærk

Den samlede Copilot-oplevelse er i øjeblikket kun tilgængelig i Outlook på internettet (Outlook Online) og den nye Outlook til Windows. På alle andre Outlook-overflader vil brugerne opleve Copilot til salg-funktioner i den dedikerede Copilot til salg-siderude i Outlook.

Udvidet understøttelse af Teams-app

Den nuværende Sales Copilot Teams-app og Outlook-tilføjelsesprogrammet er blevet opgraderet til en enkelt, forbedret Teams-app. Den forbedrede Teams-app gør det muligt for den personlige Teams-app, der indeholder fanen Hjem og Indstillinger , at være tilgængelig i Microsoft 365 applikationer, herunder Outlook. Derudover gør udvidelsen af Teams-meddelelsesfunktionen det nu muligt at søge efter CRM-poster og indlejre dem som avancerede adaptive kort direkte i en mail – ligesom i en Teams-chat. Den forbedrede app gør det også muligt at pakke Microsoft 365 Copilot funktioner ind, hvilket giver mulighed for at stille spørgsmål som "Opsummer konto Fabrikam" direkte i chatten Microsoft 365 .

Nye installationer

Selvom den nye Copilot til salg med forbedret Teams-app er pakket som en enkelt app, er der stadig brug for installation i både Microsoft 365 Administration til Outlook og Microsoft 365-apps og Teams Administration til Teams-udrulningen. Se installationsvejledninger for at få flere oplysninger: Dynamics 365-kunder og Salesforce CRM-kunder.

Opdater eksisterende Sales Copilot-installationer

Opgradere appen i Teams

På grund af opgraderingen af den tidligere Sales Copilot Teams-app til en forbedret Teams-app får alle Teams-brugere vist en opdateringsknap i Teams. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at administrere Teams administration. Få mere at vide om opdatering af en app i Microsoft Teams.

Opgradere appen til Outlook

For at få fordelene ved den nye forbedrede Teams-app i Outlook skal den nye app installeres på det samme sæt brugere som det eksisterende Outlook-tilføjelsesprogram i Microsoft 365 Administration. Få mere at vide om installation af Copilot til salg til Outlook

Hvis Copilot til salg tidligere har været installeret fra Microsoft 365 Administration, vises knappen Flet begge versioner , når du administrerer appen. Du skal vælge Flet begge versioner for at opgradere appen til den nyeste version.