Sdílet prostřednictvím

Podporované oblasti funkce

  • Článek

Tento článek popisuje informace specifické pro starší prostředí B2B. Všechny ostatní informace týkající se Customer Insights - Data, naleznete v dokumentaci Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Poznámka:

Starší verze B2B nebude aktualizována novými funkcemi, které budou přidány do standardní verze Customer Insights - Data.

Přehled podporovaných funkcí

Funkce Co je podporováno
Aktivity Činnosti pro účty a související kontakty, které lze zobrazit na časové ose.
Profily zákazníků Kromě profilu zákazníka se na stránce Zákazníci zobrazí Kontakty tohoto zákazníka. Každý kontakt je zobrazen se svými poli. Prázdná pole jsou skrytá. Další informace viz Zobrazení profilů zákazníka. Přečtěte si, jak filtrovat aktivity kontaktu na časové ose.
Příjem dat Pouze Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (databáze Lake), Microsoft Dataverse Data Lake a Power Query.
Sjednocení dat Informace o účtu a kontaktu.
Rozšíření K dispozici jsou pouze některé typy obohacení.
Exporty Je k dispozici většina exportů.
Míry Míry vytvořené z nástroje pro tvorbu měr jedním výpočtem. Volitelné nastavení umožňuje souhrn pro podúčty při vytváření měr.
Předpovědi Pouze Predikce úbytku transakcí.
Vztahy Vztahy vytvořené mezi tabulkami, aby zobrazení účtu mohlo zobrazovat všechny aktivity z kontaktů. Kontakty lze zobrazit podrobněji, aby bylo možné zobrazit zobrazení kontaktů, a pro agregaci aktivit účtu lze použít hierarchie.
Segmenty Segmenty, které jsou vytvořeny od začátku pomocí nástroje pro tvorbu segmentů. Segmenty mohou být založeny na účtech nebo kontaktech.
Nastavení systému a správa uživatelů Všechny funkce v této oblasti jsou stejné pro firemní účty.

Podporované údaje funkce

V této části najdete informace specifické pro starší prostředí B2B.

Rozšíření

Přejděte na Data>Rozšíření. Na kartě Zjistit najdete všechny podporované možnosti rozšíření. Pro B2B můžete vytvořit následující rozšíření:

Další informace najdete v tématu přehled rozšiřování dat (Preview).

Environment

Správci mohou vytvořit prostředí ve stávající organizaci. Při vytváření prostředí vyberte typ podnikání: individuální spotřebitelé (B2C) nebo obchodní účty (B2B).

Pro B2B pak můžete přijímat data pro obchodní účty a související kontakty jako zdroje dat ze všech podporovaných zdrojů. Sjednoťte data účtu následované kontaktními údaji za účelem propojení tabulek kontaktů a obchodních vztahů.

Přepínání mezi primární cílovou skupinou

Pokud vaše organizace spravuje prostředí pro B2C a B2B, můžete pomocí přepínače v levém podokně vybrat primární cíl cílovou skupinu.

Přepínač pro změnu primární cílové skupiny mezi jednotlivými zákaznickými a firemními účty.

Exporty

Většina exportů je k dispozici pro obchodní účty. Přejděte na Nastavení a správa exportů.

Některé exporty vyžadují zvláštní konfiguraci a kontaktní informace promítnuté v podkladových segmentech, aby byly platné pro firemní účty. Další informace viz Exporty segmentů.

Exporty segmentů

Z aplikace Customer Insights - Data můžete exportovat segmenty. Segmenty mohou představovat seznam účtů nebo kontaktů. Chcete -li exportovat segmenty účtu tak, jak jsou, musí cílový systém podporovat segmenty čistého účtu. To je případ LinkedIn, když při definování exportu vyberete společnost.

Všechny ostatní cílové systémy vyžadují pole od kontaktní tabulky.

Se dvěma typy segmentů (kontakty a účty) systém automaticky identifikuje, který typ segmentů je vhodný pro export na základě cílového systému. Například u cílového systému zaměřeného na kontakty, jako je Mailchimp, vám systém umožňuje pouze vybrat segmenty kontaktů, které chcete exportovat.

Při konfiguraci exportu vyberete zahrnutá datová pole v závislosti na cílovém systému, do kterého exportujete data.

Limity exportu segmentů

  • Cílové systémy třetích stran mohou omezit počet zákaznických profilů, které můžete exportovat.
  • U firemních účtů uvidíte počet účtů nebo kontaktů v závislosti na segmentu. Pokud je segment příliš velký, zobrazí se upozornění. Překročení limitů výsledků cílových systémů přeskočí export.

Doplněk karty zákazníka

Pokud si nainstalujete doplněk Zákaznická karta a chcete do formulářů přidat ovládací prvky Karta zákazníka, doporučujeme přidat ovládací prvky do formuláře Účet. V takovém případě nahraďte „kontakt“ v krocích výrazem „účet“. Viz Přidání ovládacích prvků karty zákazníka do formulářů.

Kontrola rozšiřování vyžaduje aktivní rozšiřování. Doplněk karty podporuje Údaje o zapojení Office poskytované společností Microsoft.

Konektor pro Power Apps

Pomocí konektoru Power Apps si můžete vybrat tabulku UnifiedContact pro zobrazení kontaktů zákazníka.

Delegování pro UnifiedContact: funguje pouze pro pole ContactId a CustomerId.

Predikce úbytku transakcí

U prostředí založených na firemních účtech můžeme predikovat úbytek transakcí pro účet a také kombinaci účtu a další úrovně informací, jako je kategorie produktu. Přidání dimenze může například pomoci určit, jaká je pravděpodobnost, že účet „Contoso“ přestane nakupovat kategorii produktů „kancelářské potřeby“. Kromě toho můžeme u obchodních účtů také použít AI ke generování seznamu potenciálních důvodů, proč je pravděpodobné, že účet bude pravděpodobně ztracen pro kategorii informací na sekundární úrovni.

Vytvoření predikce úbytku transakcí

Chcete-li vytvořit předpověď úbytku transakcí, viz Předvídání úbytku transakcí. Kromě uvedených předpokladů přidejte zákaznická data zarovnaná se statičtějšími atributy, abyste zajistili nejlepší výkon modelu. Například pole s názvem Odvětví v pražírně kávy může indikovat, zda byl zákazník maloobchod. Klasifikace může být pole s názvem „ValueSegment“, které určuje úroveň zákazníka na základě velikosti zákazníka.

Při vytváření předpovědi máte možnost vybrat úroveň předpovědi pro předpovídání úbytku například pro pobočku zákazníka, nikoli pro zákazníka jako celek. Máte také možnost přidat seznam svých firemních zákazníků a účtů, které chcete použít jako benchmarky.

Zobrazení výsledků predikce

Pro B2B mají výsledky predikce další stránku s názvem Analýza vlivných prvků na základě vašeho výběru Nejlepší zákazníci nebo Benchmarkoví zákazníci. Oba seznamy jsou seřazeny podle klesající hodnoty skóre úbytku, ať už je skóre jen pro zákazníka nebo kombinované skóre pro zákazníky a sekundární úroveň, jako je kategorie produktu. Mezi další sekce patří:

  • Skóre úbytku: V pravém podokně zobrazuje skóre pro vybrané položky.

  • Distribuce rizika úbytku: Ukazuje rozdělení rizika úbytku mezi zákazníky a percentil, ve kterém se vybraný zákazník nachází.

  • Nejlepší funkce zvyšující a snižující riziko úbytku: Pro vybranou položku v pravém podokně je uvedeno pět nejlepších funkcí, které zvýšily a snížily riziko úbytku. U každé vlivné funkce najdete hodnotu funkce pro danou položku a její vliv na skóre úbytku. Je také zobrazena průměrná hodnota každé funkce napříč zákaznickými segmenty s nízkým, středním a vysokým úbytkem. Pomáhá lépe kontextualizovat hodnoty nejdůležitějších funkcí vlivu pro vybranou položku a porovnat je se segmenty zákazníků s nízkým, středním a vysokým úbytkem.

    • Nízký: účty nebo kombinace účtu a sekundární úrovně se skóre úbytku mezi 0 a 0,33.
    • Střední: účty nebo kombinace účtu a sekundární úrovně se skóre úbytku mezi 0,33 a 0,66.
    • Vysoká: účty nebo kombinace účtu a sekundární úrovně se skóre úbytku vyšším než 0,66.

    Když predikujete úbytek na úrovni účtu, všechny účty se berou v úvahu při odvozování průměrných hodnot funkcí pro segmenty úbytku. U předpovědí úbytku na sekundární úrovni pro každý účet závisí derivace segmentů úbytku na sekundární úrovni položky vybrané v bočním panelu. Pokud má například položka sekundární úroveň kategorie produktů (kancelářské potřeby), pak se při odvozování průměrných hodnot funkcí pro segmenty úbytku berou v úvahu pouze položky, které mají jako kategorii produktů kancelářské potřeby. Tato logika se používá k zajištění spravedlivého srovnání hodnot vlastností položky s průměrnými hodnotami v segmentech s nízkým, středním a vysokým úbytkem.

    V některých případech je průměrná hodnota segmentů s nízkým, středním nebo vysokým úbytkem prázdná nebo není k dispozici, protože neexistují žádné položky, které by patřily k odpovídajícím segmentům úbytku na základě výše uvedené definice.

    Interpretace hodnot ve sloupcích průměrná nízká, střední a vysoká se liší u kategoriálních prvků, jako je země nebo odvětví. Protože pojem „průměrná“ hodnota prvku se nevztahuje na kategoriální prvky, hodnoty v těchto sloupcích představují podíl zákazníků v segmentech nízkého, středního nebo vysokého odchodu zákazníků, které mají stejnou hodnotu kategoriálního prvku ve srovnání s položkou vybranou na postranním panelu.

Tabulky

Pro scénář B2B obsahuje profil zákazníka jednotné účty a schéma obvykle obsahuje podmnožinu atributů z Definice Common Data Model účtu. Další tabulka UnifiedContact se vytvoří, pokud jsou kontaktní údaje sjednoceny.

UnifiedContact

Tabulka UnifiedContact obsahuje jednotné informace o kontaktu. Kontakty jsou osoby, které jsou namapovány na účet ve scénáři B2B.

Column Type Description
BirthDate DateTime Datum narození kontaktu
City Text Město adresy kontaktu
ContactId Text ID profilu kontaktu
CountryOrRegion Text Země/oblast adresy kontaktu
CustomerId Text ID účtu, na který je kontakt namapován
TableName Text Název tabulky
FirstName Text Křestní jméno kontaktu
FK_AccountID Text GUID představující jednotný obchodní vztah
FK_ContactToAccountID Text Sjednocená zdrojová hodnota pro přidružený obchodní vztah kontaktu
Pohlaví Text Pohlaví kontaktu
ID Text Deterministický GUID založený na Identifier
Identifikátor Text Interní ID profilu kontaktu: UnifiedContact|CustomerId|ContactId
Pracovní pozice Text Pozice kontaktu
LastName Text Příjmení kontaktu
PostalCode Text PSČ adresy kontaktu
PrimaryEmail Text E-mailová adresa kontaktu
PrimaryPhone Text Telefonní číslo kontaktu
Kraj Text Stát nebo kraj adresy kontaktu
StreetAddress Text Ulice adresy kontaktu
UnifiedContactId Jedinečný identifikátor GUID pro kontakt