Vytvoření míry obchodního účtu pomocí tvůrce míry

Vytvořte míry na úrovni jednotlivých obchodních vztahů (míra zákazníka) nebo na úrovni všech obchodních vztahů (obchodní míra).

• Míra zákazíka: Generuje výstup jako svou vlastní tabulku. Míry zákazníka se nezobrazují na kartě profilu zákazníka.

• Obchodní míra: Generuje výstup jako svou vlastní tabulku a ukazuje se na domovské stránce vašeho prostředí Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Tip

Pokud vaše B2B prostředí používá účty s hierarchií, můžete se rozhodnout agregovat míru napříč souvisejícími podúčty.

1. Přejděte na Přehledy>Míry.

2. Vyberte Nový.

   

3. Vedle míry bez názvu vyberte možnost Upravit podrobnosti. Zadejte název míry. Volitelně přidejte značky do nové míry.

   

4. Vyberte Hotovo.

5. V oblasti konfigurace vyberte funkci agregace z rozevírací nabídky Vybrat funkci. Agregační funkce zahrnují:

   • Sum
   • Průměr
   • Počet
   • Počet jedinečných
   • Max
   • Min.
   • První: přebírá první hodnotu datového záznamu
   • Poslední: převezme poslední hodnotu, která byla přidána do datového záznamu

6. Volbou Přidat atribut vyberte data pro vytvoření této míry.

   1. Vyberte kartu Atributy.
   2. Datová tabulka: Vyberte tabulku, která obsahuje atribut, který chcete měřit.
   3. Atribut dat: Vyberte atribut, který chcete použít ve funkci agregace pro výpočet míry. Nelze vybrat více atributů najednou.
   4. Volitelně zvolte atribut dat ze stávající míry výběrem karty Míry nebo vyhledejte název tabulky nebo míry.
   5. Volbou Přidat přidáte vybraný atribut do míry.

7. Chcete-li vytvořit složitější míry, přidejte další atributy nebo použít matematické operátory ve své funkci míry.

8. Chcete-li přidat filtry, vyberte možnost Filtr v konfigurační oblasti. Při použití filtrů se k výpočtu míry použijí pouze záznamy, které odpovídají filtrům.

   1. V části Přidat atribut podokna Filtry vyberte atribut, který chcete použít k vytvoření filtrů.
   2. Nastavte operátory filtru tak, aby definovaly filtr pro každý vybraný atribut.
   3. Volbou Použít přidáte filtry do míry.

9. Vyberte Dimenze a zvolte více polí, která se přidají jako sloupce do tabulky výstupu míry.

   1. Volbou Upravit dimenze přidáte atributy dat, podle kterých chcete seskupit hodnoty měr. Například město nebo pohlaví.

      Zpropitné

      Atribut CustomerId je již přidán, což označuje, že se jedná o typu míry na úrovni zákazníka. Pokud atribut odeberete, typ míry se změní na podnikovou úroveň.

   2. Volbou Hotovo přidáte dimenze do míry.

10. Pokud jsou ve vašich datech hodnoty, které je třeba nahradit celým číslem, vyberte Pravidla. Nakonfigurujte pravidlo a ujistěte se, že jako náhradu zvolíte pouze celá čísla. Například nahraďte text nula číslem 0.

11. Pokud použijete obchodní vztahy s hierarchiemi, zkontrolujte Shrnutí dílčích obchodních vztahů.

    • Pro vypočtení míry pro každý obchodní vztah, vyberte Ne. Každý obchodní vztah má svůj vlastní výsledek.
    • Chcete-li vypočítat jeden výsledek, vyberte Ano. Vyberte Upravit ke zvolení hierarchie obchodních vztahů podle přijatých hierarchií a vyberte Aplikovat . Míra přináší pouze jeden výsledek, protože je agregována s podúčty.

12. Pokud mezi datovou tabulkou, kterou jste mapovali, a tabulkou Zákazník existuje více cest, zvolte jednu z identifikovaných cest vztahů mezi tabulkami. Výsledné míry se mohou lišit v závislosti na vybrané cestě.

    1. Vyberte Vztahová cesta a vyberte cestu tabulky, která by měla být použita k identifikaci vaší míry. Pokud existuje pouze jedna cesta k tabulce Zákazník, tento ovládací prvek se nezobrazí.
    2. Volbou Hotovo použijete svůj výběr.

13. Chcete-li výpočet ⋮Duplikovat nebo Odebrat výpočet, vyberte svislou elipsu ( ) z opatření.

14. V oblasti Náhled uvidíte schéma dat pro tabulku výstupu míry, včetně filtrů a dimenzí. Náhled dynamicky reaguje na změny v konfiguraci.

15. Volbou Spustit vypočtete výsledky pro konfigurovanou míru. Vyberte Uložit a zavřít, chcete-li zachovat aktuální konfiguraci a spustit míru později. Zobrazí se stránka Míry.