Nastavení hierarchií účtů (Preview)
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Prostředí, která jsou nakonfigurována tak, aby používala podnikové (B2B) účty jako primární cílovou skupinu, mohou nakonfigurovat hierarchie účtů pro související podnikové účty. Například společnost, která má samostatné obchodní jednotky.
Organizace vytvářejí hierarchie účtů pro lepší vzájemnou správu účtů a jejich vztahů. Systém podporuje hierarchie nadřízeného a podřízeného účtu, které již v přijatých údajích zákazníka existují. Například účty z Dynamics 365 Sales.
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.
Přejděte na Data>Tabulky.
Vyberte kartu Hierarchie účtu (Preview).
Vyberte Nová hierarchie účtů.
V podokně Hierarchie účtu zadejte název hierarchie. Systém vytvoří název pro výstupní tabulku, ale ten můžete změnit.
Vyberte tabulku, která obsahuje hierarchii vašeho účtu. Obvykle je ve stejné tabulce, která obsahuje účty.
Vyberte UID účtu a Nadřazené UID z vybrané tabulky.
Volbou Uložit dokončíte hierarchii účtu.