Sjednocení dat pro obchodní účty

Pro obchodní účty (B2B), kde jsou data soustředěna kolem zákaznických účtů, poskytuje sjednocení jednotný pohled na vaše zákaznické účty. Po sjednocení účtů můžete volitelně sjednotit kontakty pro tyto účty a propojit sjednocené kontakty se sjednocenými účty.

Proces sjednocení dat pro B2B

Proces sjednocení mapuje data účtu z vašich zdrojů dat, odstraňuje duplikáty, porovnává data napříč tabulkami a vytvoří sjednocený profil.

Sjednocení se provádí v následujícím pořadí:

1. Zákaznická data (dříve nazývaná Mapa): V kroku zdrojových polí vyberte tabulky a pole, která chcete zahrnout do procesu sjednocení. Mapujte pole na společný sémantický typ, který popisuje účel pole.

   Poznámka:

   Při výběru sémantického typu se název účtu musí mapovat na Organization.Name. Jinak se zákaznické karty objeví beze jména. Logo organizace nebo obrázek se mapuje na Organization.LogoImage.

2. Pravidla odstranění duplicit (dříve součást Shody): V kroku duplicitních záznamů volitelně definujte pravidla pro odstranění duplicitních záznamů zákazníků z každé tabulky.

3. Pravidla párování (dříve nazývané Shoda): V kroku párovacích podmínek definujte pravidla, která přiřazují záznamy zákazníků mezi tabulkami. Když je zákazník nalezen ve dvou nebo více tabulkách, vytvoří se jeden konsolidovaný záznam se všemi sloupci a daty z každé tabulky.

4. Zobrazení sjednocených dat (dříve nazývané Sloučení): V kroku sjednocených polí zákazníka určete, která zdrojová pole by měla být zahrnuta, vyloučena nebo sloučena do jednotného profilu zákazníka.

   Poznámka:

   Seskupení profilů do domácností nebo clusterů není podporováno.

5. Zkontrolujte a vyberte Vytvořit profily účtů pro vytvoření jednotného profilu.

   Po sjednocení se na stránce Data>Sjednotit zobrazuje počet sjednocených zákaznických profilů (účtu). Sjednocená tabulka profilů účtu nazývá Zákazník a zobrazuje se v sekci Profily stránky Data>Tabulky.

6. Volitelně sjednoťte kontakty.

Kontrola nebo změna nastavení sjednocení

Chcete-li zkontrolovat nebo změnit nastavení sjednocení po vytvoření sjednoceného profilu, proveďte následující kroky.

1. Přejděte na Data>Sjednotit.

   Stránka Sjednotit zobrazuje počet sjednocených profilů účtů a dlaždic pro každý z kroků sjednocení účtů. Pokud byly kontakty sjednoceny, zobrazí se počet sjednocených profilů kontaktů a dlaždice pro každý z kroků sjednocení kontaktů. Vyberte vhodnou dlaždici v části Sjednocení účtů nebo Sjednocení kontaktů (Preview) podle toho, co chcete aktualizovat.

   

2. Proveďte změny. Další informace získáte v tématu Aktualizace nastavení sjednocení.

   Poznámka:

   Chcete-li spravovat kontakt a vztahy účtu, vyberte možnost Upravit na dlaždici Vztahy. Pokud vyberete Ne pro Přidat kontakt do vztahu k účtu?, odstraníte vztah mezi kontakty a účty.

3. Po provedení změn vyberte jednu z následujících možností:

   • Abyste mohli spustit podmínky shody a aktualizovat tabulku sjednoceného profilu zákazníka bez ovlivnění závislostí (jako jsou karty zákazníků, rozšíření, segmenty nebo opatření), vyberte Sjednotit účty>Sjednotit profily ke spuštění účtů. Pro kontakty vyberte Sjednotit kontakty>Sjednotit profily. Závislé procesy nejsou spuštěny, ale budou aktualizovány jako definované v plánu aktualizací.
   • Ke spuštění podmínek shody, aktualizace sjednocených profilů a spuštění všech závislostí vyberte Sjednotit účty>Sjednotit profily a závislosti. Pravidla párování jsou spuštěna pro obchodní vztahy i kontakty a aktualizují oba sjednocené profily, přičemž jsou spuštěny všechny ostatní závislosti.