Vytvoření jednotného profilu obchodního kontaktu

Sjednocení kontaktů umožňuje kontakty pro sjednocené účty samostatně sjednotit a přidružit k účtům. Sjednocení kontaktů také umožňuje zahrnout kontakty bez účtu do jednotného profilu kontaktu.

Proces sjednocení kontaktů mapuje kontaktní data z více zdrojů, odstraňuje duplikáty, porovnává data v tabulkách, vytváří Vztahy mezi kontakty a účty a poté vytváří jednotný profil kontaktu. Systém podporuje vztah účet ke kontaktu 1 : N. Vztah účtu pro kontakty je volitelný a umožňuje vám pracovat s komerčními kontakty, kde účet není znám.

Následující kroky a obrázky popisují první průchod procesem sjednocení. Chcete-li upravit stávající nastavení sjednocení, viz Aktualizace nastavení sjednocení.

Prvních pár kroků ke sjednocení kontaktů je stejných jako ke sjednocení účtů.

Tip

Termíny pole a sloupec se v tomto článku používají zaměnitelně a odkazují na data v řádku tabulky nebo záznamu.

Předpoklady

• Účty s kontakty musí mít jedinečný klíč (nazývaný cizí klíč), který je spojuje. Například ID účtu, které existuje v záznamu účtu a záznamu kontaktu a propojuje účet a kontakt dohromady. Kontakty bez účtů mají pro cizí klíč hodnotu null.
• Alespoň jedna tabulka kontaktů musí mít definovaný vztah k tabulce účtů. Pokud žádná z vašich tabulek kontaktů nemá vztah k účtu, přidejte do jedné z tabulek kontaktů prázdný sloupec a namapujte jej na tabulku účtů.

Popis zákaznických dat

1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. V levém panelu pod Data vyberte Sjednotit.

3. V části Sjednotit kontakty vyberte Začít.

4. Vyberte tabulky a sloupce pro své zdroje dat kontaktů, včetně primárních klíčů a typů atributů.

5. Vyberte Další.

Odebrání duplicitních záznamů

1. Volitelně definujte pravidla deduplikace pro vámi vybrané tabulky.

2. Vyberte Další.

Podmínky shody

1. Definujte pořadí a pravidla párování mezi tabulkami.

2. Vyberte Další.

Nastavení vztahu mezi kontakty a účty

Tento krok procesu sjednocení propojuje data kontaktu s odpovídajícími daty účtu. Alespoň jedna tabulka kontaktů musí mít vztah k tabulce účtů.

1. U každé tabulky vyberte Ano nebo Ne pro Přidat kontakt ke vztahu účtu?.

   • Pokud tabulka obsahuje jeden nebo více kontaktů se známými účty, vyberte Ano.

   • Pokud tabulka neobsahuje žádný kontakt na účet Vztahy, což znamená, že všechny kontakty jsou osamocené, vyberte Ne. Vyberte Další a přejděte na Sjednotit pole kontaktu.

2. Pokud jste vybrali Ano pro Přidat kontakt do vztahu účtu?, zadejte následující informace:

   • Cizí klíč od tabulky kontaktu: Vyberte atribut, který propojuje vaši tabulku kontaktu s účtem.
   • K tabulce účtů: Vyberte tabulku účtů, která je přidružena ke kontaktu.

   

3. Vyberte Další.

Sjednocení polí kontaktu

1. Kombinujte a vylučte sloupce kontaktů.

2. Vyberte Další.

Zkontrolovat sjednocení kontaktů

Zkontrolujte souhrn změn, vytvořte sjednocený profil a zkontrolujte výsledky.

Kontrolovat a vytvářet profily kontaktů

Tento poslední krok v procesu sjednocení zobrazuje souhrn kroků v procesu a poskytuje možnost provést změny před vytvořením sjednoceného profilu kontaktu.

1. Vyberte Upravit v kterémkoli z kroků sjednocení kontaktu ke kontrole a provedení libovolných změn.

2. Pokud jste se svým výběrem spokojeni, vyberte Vytvořit profily kontaktů. Stránka Sjednocení se zobrazí při vytváření sjednoceného profilu kontaktu. Pokud se zobrazí zpráva "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu", existují odkazy na sloupce, které byly odstraněny nebo přejmenovány před uložením slučovacích plánů. Aktualizujte tabulky a znovu proveďte sjednocení kontaktů.

   

   Zpropitné

   Úkoly a procesy mají své stavy. Většina procesů závisí na jiných upstreamových procesech, jako jsou aktualizace zdrojů dat a profilování dat.

   Výběrem stavu otevřete podokno Podrobnosti o průběhu a zobrazíte průběh úloh. Chcete-li úlohu zrušit, vyberte Zrušit úlohu ve spodní části panelu.

   U každé úlohy můžete výběrem možnosti Zobrazit podrobnosti zobrazit další informace o průběhu, jako je čas zpracování, datum posledního zpracování a případné chyby a varování související s úlohou nebo procesem. Vyberte Zobrazit stav systému ve spodní části panelu k zobrazení dalších procesů v systému.

Dokončení sjednocovacího algoritmu nějakou dobu trvá a konfiguraci nelze změnit, dokud nebude dokončena.

Zobrazení výsledků sjednocení kontaktů

Po dokončení sjednocení se na stránce Data>Sjednocení zobrazí počet sjednocených profilů kontaktů. Výsledek každého kroku v procesu sjednocení se zobrazí na každé dlaždici. Například Zákaznická data zobrazuje počet mapovaných atributů nebo sloupců a Pravidla odstranění duplicit zobrazuje počet nalezených duplicitních záznamů. Dlaždice Pravidla párování se zobrazí pouze v případě, že bylo vybráno více tabulek.

Doporučujeme vám zkontrolovat výsledky, zejména kvalitu vašich pravidel shody a v případě potřeby je upřesnit. Když je potřeba, proveďte změny v nastavení sjednocení kontaktů a znovu spusťte jednotný profil.

Ověření výstupních tabulek ze sjednocení dat

Jděte na Data>Tabulky k ověření výstupních tabulek.

Tabulka sjednocených profilů kontaktů s názvem UnifiedContact se zobrazí v sekci Profily . První úspěšný běh sjednocení vytvoří tabulku. Všechny následující běhy ji rozšiřují.

Mezi klíčové sloupce v tabulce UnifiedContact patří:

• UnifiedContactId: Jedinečně identifikuje sjednocený profil. Přiděleno systémem.

• FK_ContactToAccountId: Tato hodnota je primární klíč ze zdroje dat a používá se k vyhledání jedinečného CustomerID sjednoceného účtu. Je to vítězná hodnota, která vyplývá ze sloučení cizích klíčů účtu pro kontakt.

• FK_CustomerId: Jedinečně identifikuje sjednocené účty kontaktu. Tato hodnota je odkaz na cizí klíč na sloupec „CustomerID“ tabulky „Customer“. Pokud je null, kontakt nemá účet.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Tato hodnota je primární klíč vítězného zdrojového záznamu z pojmenované tabulky zapojené do sjednocení profilu.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Tato hodnota je středníkem oddělený seznam všech zdrojových záznamů z pojmenované tabulky zapojených do sjednocení profilu.

Deduplikační a konfigurační tabulky se vytvářejí a zobrazují se v sekci Systém. Pro každou zdrojovou tabulku je vytvořena tabulka deduplikace s názvem Deduplication_DataSource_Tablename. Tabulka ContactsConflationMatchPairs obsahuje informace o párováních mezi tabulkami.

Tabulka výstupu odstraněných duplicit obsahuje následující informace:

• ID/klíče

  • Sloupce Primární klíč a Alternativní ID, které obsahují všechna alternativní ID identifikovaná pro záznam.

  • Sloupec Deduplication_GroupId zobrazuje skupinu nebo cluster, který je identifikovaný tabulce, a seskupuje všechny podobné záznamy na základě zadaných sloupců odstraněných duplicit. Používá se pro účely systémového zpracování. Pokud nejsou zadána žádná pravidla pro ruční odstranění duplicit a platí systémově definovaná pravidla pro odstranění duplicit, možná toto pole v tabulce výstupu odstraněných duplicit nenajdete.

  • Sloupec Deduplication_WinnerId obsahuje vítězné ID z identifikovaných skupin nebo clusterů. Pokud je hodnota Deduplication_WinnerId stejná jako hodnota primárního klíče záznamu, znamená to, že záznam je vítězným záznamem.

• Sloupce, které se používají k definování pravidel deduplikace.

• Sloupce Pravidlo a Skóre označují, která z pravidel pro odstranění duplicit byla použita a které skóre bylo vráceno algoritmem pro párování.

Další krok

Konfigurujte aktivity, rozšíření a vztahy pro další přehledy o kontaktech.