Sdílet prostřednictvím

Zpracování prodejních vratek

  • Článek

Pokud potřebujete větší kontrolu nad procesem vracení prodeje, jako jsou skladové doklady pro manipulaci se zbožím nebo lepší přehled při přijímání zboží z několika prodejních dokladů s jedním vráceným prodeje, můžete vytvořit prodejní vratky. Prodejní vratka v případě potřeby automaticky vystaví související prodejní dobropis a další doklady související s vracením, jako je například náhradní prodejní objednávka.

Kromě původní zaúčtované prodejní faktury můžete prodejní dobropis nebo prodejní vratku použít na další prodejní doklady, například na další zaúčtovanou prodejní fakturu, protože zákazník také vrací zboží dodané s touto fakturou.

Vytvoření prodejní vratky na základě jednoho nebo více zaúčtovaných prodejních dokladů

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Prodejní vratky a poté vyberte související odkaz

  2. Vyberte akci Nový.

  3. Podle potřeby vyplňte pole na záložce s náhledem Obecné.

  4. Na záložce s náhledem Řádky ručně vyplňte řádky nebo zkopírujte informace z jiných dokladů, abyste řádky vyplnili automaticky:

    • Pomocí funkce Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu zkopírujte jeden nebo více řádků z jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů. Tato funkce vždy přesně stornuje náklady z řádku zaúčtovaného dokladu. Tato funkce je popsána v následujících krocích.
    • Pomocí funkce Kopírovat z dokladu zkopírujte existující doklad na vratku. Tuto funkci použijte ke zkopírování celého dokladu. Může to být buď zaúčtovaný doklad, nebo doklad, který ještě není zaúčtovaný. Tato funkce umožňuje přesné storno nákladů pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Přesné storno nákladů je povinné na stránce Nastavení prodeje a pohledávek.

  5. Vyberte akci Zpracovat a poté vyberte akci Získat zaúčtované řádky dokladu ke stornu.

  6. Pokud chcete, v horní části stránky Zaúčtované řádky prodejního dokladu zaškrtněte políčko Zobrazit pouze stornovatelné řádky, pokud chcete zobrazit pouze řádky, které obsahují množství, která ještě nebyla vrácena. Pokud například již bylo vráceno množství zaúčtované prodejní faktury, možná nebudete chtít toto množství vrátit na novém dokladu vrácení prodeje.

    Poznámka

    Toto pole funguje pouze pro řádky zaúčtovaných dodávek a zaúčtovaných faktur, nikoli pro řádky zaúčtované vratky nebo zaúčtovaného dobropisu.

    Na levé straně stránky jsou uvedeny různé typy dokladů a číslo v závorkách udává počet dostupných dokladů od každého typu.

  7. V poli Filtr typu dokladu vyberte typ řádků zaúčtovaných dokladů, které chcete použít.

  8. Vyberte řádky, které chcete zkopírovat do nového dokladu.

    Poznámka

    Pokud použijete Ctrl+A pro výběr všech řádků, zkopírují se všechny řádky ve filtru, který jste nastavili, ale je ignorován filtr Zobrazit pouze stornovatelné množství. Předpokládejme například, že jste filtrovali řádky podle konkrétního čísla dokladu a máte dva řádky, z nichž jeden již byl vrácen. I když je vybráno pole Zobrazit pouze stornovatelné množství, pokud klávesami Ctrl+A označíte všechny řádky, zkopírují se oba řádky namísto pouze jednoho, který ještě nebyl stornován.

  9. Tlačítkem OK zkopírujete řádky do nového dokladu.

    Probíhají následující procesy:

    • Pro řádky zaúčtovaných dokladů typu Zboží se vytvoří nový řádek dokladu, který je kopií řádku zaúčtovaného dokladu s množstvím, které ještě nebylo stornováno. Pole Vyrovnáno položkou zboží se vyplní podle potřeby číslem položky zboží na řádku zaúčtovaného dokladu.

    • Pro řádky zaúčtovaných dokladů, které nejsou typu Zboží, například změny zboží, se vytvoří nový řádek dokladu, který je kopií řádku původního zaúčtovaného dokladu.

    • Vypočítá pole Pořizovací cena (LCY) na novém řádku z nákladů na odpovídající položky zboží.

    • Pokud je kopírovaným dokladem zaúčtovaná dodávka, zaúčtovaná příjemka, zaúčtovaná vratka nebo zaúčtovaná dodávka vratky, pořizovací cena se vypočítá automaticky z karty zboží.

    • Pokud je zkopírovaným dokladem zaúčtovaná faktura nebo dobropis, zkopírují se pořizovací cena, fakturační slevy a řádkové slevy z řádku zaúčtovaného dokladu.

    • Pokud řádek zaúčtovaného dokladu obsahuje řádky sledování zboží, pole Vyrovnáno položkou zboží na řádcích sledování zboží je vyplněno příslušnými čísly položek zboží z řádků sledování zaúčtovaného zboží.

    Když kopírujete ze zaúčtované faktury nebo zaúčtovaného dobropisu, aplikace zkopíruje všechny relevantní fakturační slevy a řádkové slevy platné v době zaúčtování daného dokladu z řádku zaúčtovaného dokladu do řádku nového dokladu. Berte však na vědomí, že pokud je aktivována možnost Vypočítat fakturační slevu na stránce Nastavení prodeje a pohledávek, pak se fakturační sleva nově vypočítá při zaúčtování řádku nového dokladu. Částka nového řádku se proto může lišit od částky řádku zaúčtovaného dokladu v závislosti na novém výpočtu fakturační slevy.

    Poznámka

    Pokud již byla část množství řádku zaúčtovaného dokladu stornována, prodána nebo spotřebována, vytvoří se řádek pouze pro množství, které zůstalo na skladě nebo které nebylo vráceno. Pokud již bylo stornováno celé množství řádku zaúčtovaného dokladu, nový řádek dokladu se nevytvoří.

    Pokud je tok položky v zaúčtovaném dokladu stejný jako tok položky v novém dokladu, vytvoří se kopie původního řádku zaúčtovaného dokladu v novém dokladu. Pole Vyrovnat položkou zboží není vyplněno, protože v tomto případě není možné přesné storno nákladů. Pokud například použijete funkci Získat řádky zaúčtovaného dokladu ke stornu k získání řádku zaúčtovaného prodejního dobropisu pro nový prodejní dobropis, do nového dobropisu se zkopíruje pouze řádek původního zaúčtovaného dobropisu.

  10. Na stránce Prodejní vratka v poli Kód důvodu vrácení vyberte na každém řádku důvod vrácení.

  11. Vyberte akci Zaúčtovat.

Vytvoření náhradní prodejní objednávky z prodejní vratky

Můžete se rozhodnout kompenzovat zákazníka za zboží, které jste mu prodali, jeho výměnou. Zboží můžete nahradit stejným nebo jiným zbožím. Tato situace může nastat, pokud jste například zákazníkovi omylem odeslali nesprávné zboží.

  1. Na stránce Prodejní vratka pro aktivní proces vrácení vytvořte na prázdném řádku zápornou položku pro náhradní zboží vložením záporné částky do pole Množství.
  2. Vyberte akci Přesunout záporné řádky.
  3. Na stránce Přesunout záporné prodejní řádky vyplňte potřebná pole.
  4. Zvolte tlačítko OK. Záporný řádek pro náhradní zboží je odstraněn z prodejní vratky a vložen na novou stránku Prodejní objednávka. Více informací viz Prodej produktů.

Během procesu vrácení prodeje můžete automaticky vytvořit náhradní prodejní objednávky, nákupní vratky a náhradní nákupní objednávky. To je užitečné například v situacích, kdy chcete manipulovat s položkami se zárukami poskytovanými dodavateli.

  1. Na stránce Prodejní vratka pro aktivní proces vrácení vyberte akci Vytvořit doklady související s vrácením.
  2. Do pole Číslo dodavatele zadejte číslo dodavatele, pokud chcete automaticky vytvářet doklady dodavatele.
  3. Pokud musí být zboží vráceno dodavateli, zaškrtněte políčko Vytvořit nákupní vratku.
  4. Pokud musí být zboží objednáno od dodavatele, zaškrtněte políčko Vytvořit nákupní objednávku.
  5. Pokud je nutné vytvořit náhradní prodejní objednávku, zaškrtněte políčko Vytvořit prodejní objednávku.

Vytvoření poplatku za opětovné naskladnění

Můžete se rozhodnout účtovat zákazníkovi poplatek za opětovné naskladnění, který pokryje náklady na fyzickou manipulaci s vrácením zboží. K tomu může dojít, pokud si zákazník například omylem objednal nesprávné zboží nebo si to rozmyslel poté, co obdržel zboží, které jste mu prodali.

Tyto zvýšené náklady můžete zaúčtovat jako poplatek za zboží na dobropisu nebo vratce a přiřadit je k zaúčtované dodávce. Následující text to popisuje pro prodejní vratku, ale stejné kroky platí i pro prodejní dobropis.

  1. Otevřete stránku Prodejní vratka pro aktivní proces vrácení.
  2. Na novém řádku v poli Typ vyberte Poplatek (zboží).
  3. Vyplňte pole jako u kteréhokoli řádku poplatku za zboží. Další informace najdete v části Použití poplatků za položky k zaúčtování dodatečných obchodních nákladů.

Když zaúčtujete prodejní vratku, poplatek za opětovné naskladnění se přičte k příslušné částce prodejní položky. Tímto způsobem můžete udržovat přesné ocenění zásob.

Viz také

Prodej
Nastavení prodeje
Správa závazků
Odesílání dokladů e-mailem
Zpracování vrácení nebo zrušení nákupu
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central