Analyzujte data podle dimenzí

Ve finanční analýze je dimenze údaj, který se přidává k položce jako určitý druh značky pro seskupení položek s podobnými vlastnostmi. Dimenze například často seskupují položky pro zákazníky, regiony, produkty a prodejce. Skupiny umožňují snadno získat údaje o nich pro analýzu. Dimenze můžete použít u položek v deníkech, dokumentech a rozpočtech.

Každá dimenze popisuje zaměření analýzy. Dvourozměrná analýza by tedy například představovala tržby dle oblasti. Použitím více než dvou dimenzí při vytváření záznamu můžete provést složitější analýzu. Příkladem komplexní analýzy je zkoumání prodejů dle prodejní kampaně na skupinu zákazníků a oblast. To vám dává lepší přehled o vašem podnikání, například o tom, jak dobře vaše firma funguje, kde se jí daří či nedaří a kam byste měli přidělit více zdrojů. Tento přehled vám pomůže činit informovanější obchodní rozhodnutí. Další informace naleznete na stránce Práce s dimenzemi.

Tip

Jako rychlý způsob analýzy transakčních dat podle dimenzí můžete filtrovat součty v účtové osnově (COA) a všechny položky na všech stránkách Záznamy podle dimenzí. Hledejte akci Nastavit filtr dimenzí.

Poznámka

Pokud zjistíte, že v zaúčtovaných záznamech hlavní knihy byla použita nesprávná hodnota dimenze, můžete ji opravit a aktualizovat analytické pohledy. Další informace naleznete v tématu Odstraňování problémů a oprava dimenzí.

Nastavení zobrazení analýzy

Analýza podle dimenzí využívá vybranou kombinaci dimenzí. Tuto sadu dimenzí uložíte, načtete a aktualizujete vytvořením karty Zobrazení analýzy.

1. Vyberte ikonu , zadejte Zobrazení analýzy a pak vyberte související odkaz.
2. Na stránce Seznam zobrazení analýzy vyberte akci Nový.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
4. Chcete-li na pevné záložce Dimenze přidat další kódy dimenzí kromě čtyř, vyberte akci Filtr, vyplňte polí a poté zvolte tlačítko OK.
5. Chcete-li aktualizovat zobrazení, vyberte akci Aktualizovat.

Analýza podle dimenzí

Pomocí zobrazení analýzy, které jste již nastavili pomocí matice Analýza podle dimenzí, můžete zobrazit částky v hlavní knize.

1. Vyberte ikonu , zadejte Zobrazení analýzy a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušné zobrazení analýzy a poté vyberte akci Analýza podle dimenzí.
3. Na stránce Analýza podle dimenzí vyplňte pole, která definují, jaká data se mají zobrazit a jak.
4. Výběrem akce Zobrazit matici otevřete stránku matice pro zobrazení analýzy.
5. Chcete-li zobrazit podrobnosti o částce na stránce matice, vyberte částku.

• Sloupce vlevo obsahují informace na základě toho, co jste vybrali v záhlaví pole Zobrazit jako řádky.
• Sloupce napravo obsahují informace na základě toho, co jste vybrali v záhlaví pole Zobrazit jako sloupce.

Důležité

Nemůžete vybrat délku období, která je kratší než období určené pro kompresi dat na kartě Zobrazení analýzy. Akce Další sada a Předchozí sada nejsou dostupné, pokud jste vybrali Období v poli Zobrazit jako řádky nebo Zobrazit jako sloupce.

Poznámka

Pomocí sestavy Dimenze – Detail můžete zobrazit podrobnou klasifikaci toho, jak byly dimenze použity u položek za vybrané období. K zobrazení pouze celkových částek můžete použít sestavu Dimenze – celkem.

Tip

Zobrazení můžete změnit také změnou obsahu polí Zobrazit jako řádky a Zobrazit jako sloupce. Chcete-li změnit nastavení zobrazení, vyberte akci Prohodit čáry a sloupce.

Aktualizace zobrazení analýzy

Částky na stránce Analýza podle dimenzí vám poskytují obrázek o stavu společnosti v době poslední aktualizace. Chcete-li získat aktuální stav, spusťte akci aktualizace a aktualizujte zobrazení analýzy.

Následující postup použijte k aktualizaci zobrazení analýzy ze stránky Analýza podle dimenzí. Postup je podobný jako při aktualizaci stránek Karta Zobrazení analýzy a Seznam zobrazení analýzy.

1. Vyberte ikonu , zadejte Zobrazení analýzy a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušné zobrazení analýzy a poté vyberte akci Analýza podle dimenzí.
3. Na stránce Analýza podle dimenzí vyberte pole Kód zobrazení analýzy.
4. Vyberte řádek s příslušným zobrazením analýzy.
5. Na stránce Zobrazení analýzy vyberte zobrazení analýzy a poté vyberte akci Aktualizovat.

Tip

Pokud zaškrtnete políčko Aktualizovat při zaúčtování zobrazení se automaticky aktualizuje, když někdo zaúčtuje přidruženou transakci.

Poznámka

Chcete-li aktualizovat některá nebo všechna zobrazení analýzy současně, použijte dávkovou úlohu Aktualizovat zobrazení analýzy.

Viz také

Finanční a obchodní informace
Finančnictví
Nastavit Finance
Hlavní kniha a účetní osnova
Práce s dimenzemi
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central