设置 CRM for Outlook
发布日期： 2016年11月
适用于： Dynamics CRM 2015
如果用户运行最新版本的 Microsoft Outlook，则可使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。Dynamics CRM for Outlook 可以让您的团队在熟悉的 Outlook 环境中更方便地处理 Dynamics 365 数据。
本节介绍安装和部署 Dynamics CRM for Outlook。
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查看下列视频： 本节内容
计划和安装 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Dynamics CRM Online
卸载或修复 Microsoft Dynamics CRM for Outlook
使用命令提示符安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 故障恢复
在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步
在 CRM 和 CRM for Outlook 之间可以同步哪些字段?
安全字段如何影响 Outlook 的 CRM 和 CRM 之间的同步
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 疑难解答和须知事项
隐私声明
若要使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，您需要使用您的凭据（电子邮件地址和密码）进行登录。您可以选择在本地保存此信息，以免在您每次打开 Outlook 时都提示您提供凭据。如果您选择在本地保存此信息，CRM for Outlook 客户端会在每次您打开 Outlook 时自动连接到 Microsoft Dynamics CRM Online。
首次登录和使用 CRM for Outlook 后，每次您可以访问 Internet 时，您的计算机和 CRM Online 之间的连接都会打开。您只使用配置设置即可以选择关闭计算机和 CRM 之间的连接，但是，如果关闭连接，CRM for Outlook 性能可能降低。
如果使用 CRM for Outlook 跟踪电子邮件，则您组织中有权查看电子邮件线索的用户将可以看到该线索。
对于您收到的每一封电子邮件，CRM for Outlook 都会向 CRM Online 发送发件人的电子邮件地址、收件人的电子邮件地址和邮件的主题行。这可以让 CRM Online 验证是否应通过 CRM Online 服务存储任何特定邮件。在跟踪某个项目时，CRM 服务会保留该项目的一个副本，您组织中具有相应权限的其他用户都可以查看该副本。在取消跟踪某个项目时，会自动从 CRM Online 中删除该副本（仅当您拥有该项目时）。
如果您使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，则在脱机时，将在本地计算机上创建并存储正在处理的数据的副本。 通过使用安全连接可将数据从 CRM 传输到计算机上，并可在本地副本和 CRM Online 之间保持链接。 下次登录到 CRM Online 时，本地数据将与 CRM Online 同步。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。
用户和管理员可以通过使用“选项”对话框中的“同步筛选器”设置来配置通过脱机同步下载哪些实体。 或者，用户和管理员还可以通过使用“同步筛选器”对话框中的“高级选项”来配置下载（上载）哪些字段。
如果您使用 Microsoft Dynamics CRM Online，在使用“与 Outlook 同步”功能时，您同步的 CRM 数据将“导出”到 Outlook。 可在 Outlook 的信息和 CRM Online 信息之间保持链接，以确保两者之间的信息是最新的。 Outlook Sync 仅下载相关 CRM 记录 ID，在用户尝试针对 Outlook 项进行跟踪和设置时使用。 公司数据不存储在设备中。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将 CRM 数据同步到 Outlook。
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