在 CRM 和 CRM for Outlook 之间可以同步哪些字段?

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

Dynamics 365 管理员可以设置是否出现同步，并可以设置 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 字段的同步方向。

可以设置下表中列出的实体同步。 有关如何设置字段同步的信息，请参阅 在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间控制字段同步。

实体：约会

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
约会时间			约会时间	开始时间、结束时间、持续时间和全天事件等的聚合。
附件		计算	附件	根据系统设置更改为 。
正文		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
地点		、、、	地点
赴约者(备选对象)			赴约者(备选对象)
组织者			组织者	请参阅以下内容。
关于			关于	请参阅以下内容。
赴约者(必选对象)			赴约者(必选对象)
显示时间为			约会状态
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **组织者：**在 Outlook 同步中，Dynamics 365 中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段，直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 这适用于约会、定期约会和服务活动。 在服务器端同步中，Dynamics 365 中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：联系人

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
纪念日		、、、	纪念日
助理名称		、、、	助理
助理电话		、、、	助理电话
生日		、、、	生日
业务传真		、、、	传真
商务电话		、、、	商务电话
商务电话 2		、、、	商务电话 2
回拨		、、、	回拨号码
子女		、、、	子女姓名
公司主要电话		、、、	公司电话
部门		、、、	部门
电子邮件		、、、	电子邮件
电子邮件 2		、、、	电子邮件地址 2
电子邮件 3		、、、	电子邮件地址 3
FTP 站点		、、、	FTP 站点
全名			全名
身份证号码		、、、	身份证
家庭地址		、、、	地址 2	根据系统设置更改为 。
住宅电话		、、、	住宅电话
住宅电话 2		、、、	住宅电话 2
职务		、、、	职务
通讯地址/营业地址		、、、	地址 1	通讯地址更改为基于系统设置的业务地址。
经理姓名		、、、	经理
移动电话		、、、	移动电话
昵称		、、、	昵称
注释		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
其他地址		、、、	地址 3	根据系统设置更改为 。
其他电话		、、、	电话 3
寻呼机		、、、	寻呼机
父项 (关于)			公司名称 (关于)	请参阅以下注释。
配偶/伴侣		、、、	配偶/伴侣姓名
网页		、、、	网站
Yomi 名		、、、	Yomi 名
Yomi 姓		、、、	Yomi 姓

注释​​

1. **父级（相关项）：**在执行“设置相关项”时，Outlook 中的公司字段被替换为 Dynamics 365 的相关项对象名称。 如果未同步，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的相关操作设置不应更改 Outlook 中的公司字段。 用户可以控制更新 Dynamics CRM for Outlook 中 Outlook 联系人的公司字段。详细信息：帮助和培训：设置 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间影响跟踪和同步的个人选项。

2. 在将联系人实体停用（“状态描述:停用”），Outlook 中的 Outlook 字段将会有一个“类别 [CRM] 停用”。 这是为了帮助区分所跟踪 Outlook 联系人池的停用和激活状态。

实体：传真

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
完成日期		、、、	实际结束时间
截止日期		、、、	截止日期	请参阅以下注释。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
注释		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
关于			关于	请参阅以下注释。
开始日期		、、、	开始日期
状态			状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **截止日期：**包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时，系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到 Dynamics 365。 但是，当任务在 Dynamics 365 中具有“截止时间”集时，将被同步到 Outlook 中的提醒时间。

   如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时，Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值；如果 Dynamics 365 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则 Dynamics 365 将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 单独控制，而非由此处的同步方向控制。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：信件

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
完成日期		、、、	实际结束时间
截止日期		、、、	截止日期	请参阅以下注释。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
注释		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
关于			关于	请参阅以下注释。
开始日期		、、、	开始日期
状态			状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **截止日期：**包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时，系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到 Dynamics 365。 但是，当任务在 Dynamics 365 中具有“截止时间”集时，将被同步到 Outlook 中的提醒时间。

   如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时，Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值；如果 Dynamics 365 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则 Dynamics 365 将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 单独控制，而非由此处的同步方向控制。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：电话联络

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
完成日期		、、、	实际结束时间
截止日期		、、、	截止日期	请参阅以下内容。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
注释		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
关于			关于	请参阅以下注释。
开始日期		、、、	开始日期
状态			状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **截止日期：**包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时，系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到 Dynamics 365。 但是，当任务在 Dynamics 365 中具有“截止时间”集时，将被同步到 Outlook 中的提醒时间。

   如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时，Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值；如果 Dynamics 365 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则 Dynamics 365 将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 单独控制，而非由此处的同步方向控制。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：定期约会

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
正文		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
地点		、、、	地点
赴约者(备选对象)			赴约者(备选对象)
组织者			组织者	请参阅以下注释。
定期模式			定期模式
关于			关于	请参阅以下注释。
赴约者(必选对象)			赴约者(必选对象)
显示时间为			约会状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **组织者：**在 Outlook 同步中，Dynamics 365 中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段，直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 这适用于约会、定期约会和服务活动。 在服务器端同步中，Dynamics 365 中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：服务活动

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
约会时间			约会时间	开始时间、结束时间、持续时间和全天事件等的聚合。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
地点			地点
注释			说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
赴约者(备选对象)			赴约者(备选对象)
组织者			组织者	请参阅以下注释。
关于			关于	请参阅以下注释。
赴约者(必选对象)			赴约者(必选对象)
显示时间为			约会状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​			主题​​

注释​​

1. **组织者：**在 Outlook 同步中，Dynamics 365 中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段，直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 可以应用于约会、定期约会和服务活动；在服务器端同步中，Dynamics 365 中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

实体：任务

CRM for Outlook 字段	默认同步	可设置同步	CRM 字段	注释
已完成 %		、、、	完成百分比
完成日期		、、、	实际结束时间
截止日期		、、、	截止日期	请参阅以下注释。
重要性			优先级	Outlook 具有高重要性和低重要性。
注释		、、、	说明	Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。Dynamics 365 只能包含多行文本。
关于			关于	请参阅以下注释。
开始日期		、、、	开始日期	请参阅以下注释。
状态			状态	通过活动状态和状态描述计算。
主题​​		、、、	主题​​

注释​​

1. **截止日期：**包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时，系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到 Dynamics 365。 但是，当任务在 Dynamics 365 中具有“截止时间”集时，将被同步到 Outlook 中的提醒时间。

   如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时，Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值；如果 Dynamics 365 中存在开始日期值而不存在截止日期值，则 Dynamics 365 将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 单独控制，而非由此处的同步方向控制。

2. 相关项：：在执行“设置相关项”时，Outlook 中的相关项字段被 Dynamics 365 的相关对象名称替换。 同步前，Dynamics CRM for Outlook 和 Dynamics 365 中的“设置相关项”操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。

3. **开始日期：**当在 Outlook 创建和跟踪任务时，系统将给任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到 Dynamics 365。 但是，当 Dynamics 365 中的任务有“截止时间”集时，将同步到 Outlook 中的“提醒时间”。

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