使用客户资产

当您在 Field Service 中添加客户资产时，您可以跟踪需要检查、维护和维修的设备。 Field Service 资产管理包括哪些设备位于功能位置，以及每个资产的所有过去工作订单和当前工作订单的服务历史记录。

如果您的组织使用 Connected Field Service，您可以将客户资产连接到监视资产的传感器，在出现需要注意的事项时触发物联网 (IoT) 警报。 观看以下视频，了解响应 IoT 警报、为客户资产提供服务的引导式演练。

创建客户资产

您可以单独创建客户资产，通过导入 Excel 工作簿批量创建客户资产，并可以在使用工作单产品时自动创建客户资产。

手动创建客户资产

1. 在 Field Service 中，选择服务区域。 在资产下，选择资产，然后选择新建。

   

2. 客户资产输入描述性名称。 例如，资产的品牌和型号、产品在产品目录中的名称、常规名称（如暖通单元）或标签（如 2 楼暖通单元）。

3. （可选）输入更多详细信息：

   • 类别：添加或创建用作标签的类别，以将资产划规到组中。

   • 帐户：查找并选择服务帐户来代表客户和资产的位置。 简单规则是，如果要创建工作订单以维修客户资产，工作订单的服务帐户和客户资产的服务帐户应该相同。

   • 父资产：Field Service 支持分层客户资产结构。 例如，部件可以是一个设备的组件，而设备本身是一个更大设备的组件。 使用父资产字段指定要创建的资产的直接父级。

   • 产品：如果资产与产品目录中的产品关联，查找并选择该产品。

4. 选择保存。

5. （可选）在子资产网格中添加子组件或子资产。

6. （可选）链接知识文章。 了解详细信息：知识管理概述。

从 Excel 导入客户资产

Excel 工作簿必须至少包含两列：名称和帐户。 列必须包含要导入资产的名称和服务帐户。 如果您包含可选属性的列，如产品和功能位置，您在工作簿中输入的值必须已经存在于 Field Service 中。

1. 在 Field Service 中，选择服务区域。 在资产下，选择资产。

2. 选择更多命令 (⋮) 菜单，然后选择从 Excel 导入。

3. 选择选择文件，然后打开 Excel 工作簿。

4. 如果导入记录的所有者应该是您以外的人，请为其选择所有者。

5. 选择下一步。

6. 如果需要，选择备用键。

7. 如果导入的文件包含 Field Service 中已存在的资产，默认情况下将跳过重复记录。 如果应添加而不是跳过这些资产，选择允许重复项。

8. 选择查看映射确认资产字段与 Excel 工作簿中的列匹配，并根据需要更改映射。

9. 选择完成导入将记录排队以进行导入。

   您可以在导入资产时继续工作，或选择跟踪进度。 选择完成确认您要离开页面，然后在我的导入视图中检查导入状态。

从工作订单产品自动创建客户资产

当产品添加到工作订单中时，可以自动创建客户资产，然后在工作完成时使用。

1. 在 Field Service 中，选择库存区域，然后选择产品库存。

2. 选择要转换为客户资产的产品。

   无法将服务转换为客户资产。

3. 在产品页面中，选择 Field Service 选项卡。

4. 在常规部分，将转换为客户资产设置为是。

   

5. 选择保存。

当您将产品添加到工作订单时，将创建一个工作订单产品。 输入数量，并将行状态设置为已使用，指示工作期间已消耗工作订单产品。

当工作订单的状态变为开启 - 已完成或已结束 – 已发布时，系统将自动创建客户资产记录，并将其与工作订单中显示的服务帐户关联。 无论工作订单产品上的数量如何，都只会创建一个客户资产。 资产记录包括一个指向工作订单产品的链接，此链接显示在工作订单上输入的实际数量。

小费

默认情况下，您只能使用与工作订单上的服务帐户相关的资产。 您可以在设置中更改此选项，允许使用与其他帐户相关的资产。

创建和分配资产类别

使用资产类别对客户资产进行分组。 资产类别允许您快速将属性模板应用于一组资产。

1. 在 Field Service 中，选择设置区域，然后选择资产类别。

2. 选择新建。

3. 为设备输入名称。

4. 选择保存。

5. 要将资产分配给类别，选择相关>客户资产，添加新资产或现有资产。 您还可以在创建资产时分配类别。

   

将客户资产连接到 Connected Field Service

Connected Field Service 使用连接到客户资产的传感器根据 IoT 数据自动触发警报。

在 Connected Field Service 中，设备表示连接到 Internet 的传感器。 您可以以一对多的关系将设备与客户资产相关联，这意味着一个资产可以有多个相关设备。 例如，单个资产（如空调机组）可以具有多个设备传感器（如温度计和湿度计），将数据发送到 Connected Field Service。

要与设备建立 IoT 关系，请转到连接到资产。

来自特定传感器的 IoT 警报也会标记相关客户资产。 如果是从警报创建工作订单，工作订单将同时包含警报和资产。

查看客户资产时，选择检查 IoT 设置获取有关资产的 IoT 配置的信息，如是否部署了 IoT 或是否有可用设备。

后续步骤

• 验证工作订单上的客户资产