创建功能位置

Field Service 组织通常要面对具有大型或复杂工作现场(如仓库或多层办公室)的客户。 技术人员不能浪费时间来寻找工作现场。 他们需要知道执行工作的精确位置。 这是工作订单上功能位置的目的。

在 Field Service 中,功能位置允许您指定细粒度的分层工作现场。 例如,以下关系表示客户园区 A 栋三层名为“Acct-10”的打印机的位置:

  • 园区
    • A 楼
      • 3 层
        • 打印机 Acct-10

先决条件

创建功能位置

  1. 在 Field Service 中,选择服务区域。 在客户下,选择帐户,然后打开服务帐户记录。

  2. 选择资产和位置选项卡。

  3. 选择省略号图标 (),然后选择新建位置

    帐户记录上“快速创建:功能位置”窗格的屏幕截图,突出显示省略号菜单。

  4. 输入名称服务地址

  5. 可选:

    • 如果此位置是层次结构的一部分,请输入其上级功能位置。 您可以跳过此步骤,稍后将位置拖到现有层次结构中的位置。
    • 选择可帮助您对相同类型的位置分类功能位置类型。 例如,仓库或办公室建筑物。
    • 为帐单输入与位置有关的成本中心
    • 记下位置的正确联系人的电子邮件地址
    • 设置打开日期以指示首次打开位置时的日期。
    • 为位置选择主时区
  6. 选择保存

新位置将显示在列表中。 您可以根据需要将其拖到现有层次结构中。

  • 您不能将资产的子组件拖到与父资产的功能位置不同的功能位置。 硬盘驱动器及其所属的计算机不能位于不同的位置。
  • 如果在具有不同功能位置的新父级下拖动子组件,新父级的功能位置将替换资产的原始功能位置。 如果将显示从 A 栋的计算机移动到 B 栋的计算机,显示将获取 B 栋计算机的位置。

在列表中选择一个位置来查看有关此位置的信息。

创建和分配功能位置类型

使用功能位置类型对位置分组。 使用功能位置类型,您可以快速将属性模板应用于一组位置。

  1. 在 Field Service 中,选择设置区域,然后选择功能位置类型

  2. 选择新建

  3. 输入功能位置类型的名称

  4. 选择保存

将资产添加到功能位置

客户资产可以与功能位置相关联,以帮助现场技术人员找到它们。

资产和位置选项卡中,选择显示资产查看与每个位置关联的资产列表。 多个帐户可以与功能位置层次结构关联。

  1. 选择功能位置,然后选择省略号 ()。

    将新资产或现有资产添加到功能位置的选项的屏幕截图。

  2. 将客户资产添加到此位置:

    • 要将现有客户资产与位置关联,选择添加现有资产。 搜索并选择资产。 如果资产还不存在,选择新建客户资产创建资产并将其添加到此位置。

      帐户记录上客户资产查找窗格的屏幕截图。

    • 要创建客户资产并将其与位置关联,选择新建资产

      帐户记录上“快速创建:客户资产”窗格的屏幕截图。

搜索功能位置或资产

使用搜索框查找功能位置。 要搜索资产和位置,选择显示资产。 匹配的搜索结果将突出显示。

对于更大或更复杂的层次结构,使用全部展开 (+) 和全部折叠 () 图标展开或折叠结果。

功能位置搜索结果的屏幕截图,突出显示“全部展开”和“全部折叠”图标。

提示

对于资产层次结构,资产旁边的信息按钮介绍相关资产的位置。

观看以下视频,了解有关搜索功能位置和资产的更多信息。

将功能位置添加到工作订单

将功能位置与工作订单相关联,以使现场技术人员更容易找到要处理的客户资产。

如果您未设置功能位置,系统将使用工作订单上的服务地址。 如果不存在服务地址,系统将使用报告问题的联系人的地址。

工作订单上功能位置字段的屏幕截图。

如果选择功能位置,工作订单的位置选项卡将显示该位置的地址以及纬度和经度坐标。

将多个功能位置添加到工作订单

工作订单上的功能位置反映主要事件的位置。 如果需要完成更多工作,在工作订单中添加事件。 如果部分或全部工作涉及与主要事件不同位置的资产,可以为每个工作订单事件选择不同的功能位置。

例如,技术人员需要前往两个不同的建筑对客户的暖通系统进行维护。 工作订单将包括两个事件,每个事件有其各自的功能位置。

具有相关事件的工作订单的屏幕截图。

移动应用中的功能位置

技术人员可以在 Dynamics 365 Field Service Mobile 应用中查看工作订单的功能位置。 如果应用连接到 Internet,他们还可以查看客户资产和功能位置层次结构并与其交互。

Field Service Mobile 应用的模拟屏幕截图,显示资产层次结构和功能位置。

以下视频提供了在 Field Service Mobile 应用中使用功能位置的引导式演练。

备注

脱机启用的 Field Service mobile 应用程序不支持按服务帐户筛选功能位置。

案例的功能位置

如果您的组织的服务工作流以案例开始,您也可以在案例记录的 Field Service 选项卡中关联功能位置。

案例中 Field Service 选项卡的屏幕截图。

服务协议的功能位置

  1. 打开协议。 在预订设置下,选择或创建协议预订设置

  2. 事件下,选择或创建协议预订事件,然后选择功能位置。

    协议预订事件的屏幕截图,突出显示功能位置。

另请参见