创建和管理客户帐户
帐户代表从现场服务组织接收服务的客户。 有两种主要帐户类型：
服务帐户是接收现场技术人员现场服务的帐户。
计费帐户表示接收所提供工作的发票的帐户。 通常，它是属于中心组织的多个服务帐户的共享帐户。
例如，一家葡萄酒生产公司拥有几个葡萄园。 每个葡萄园就是一个服务帐户。 该公司是计费帐户。
创建服务帐户
在 Field Service 中，选择服务区域。 在客户下，选择帐户，然后选择新建。
输入帐户名称和服务地址。
选择窗体顶部的地理代码获取服务地址的纬度和经度，然后选择确定。
您还可以打开自动地理编码来自动获取服务地址的坐标。
（可选）在摘要选项卡上输入信息。
添加或更新帐户的摘要信息不会更新现有工作订单，但会反映在未来的工作订单中。
（可选）选择详细信息选项卡，输入帐户的公司资料信息、联系人首选项以及计费和送货默认值。
（可选）选择服务选项卡，输入与客户关联的工作订单的会计和服务默认值。
计费帐户：选择此帐户作为服务帐户时，设置工作订单上的计费帐户。 如果未指定计费帐户，服务帐户同时充当服务帐户和计费帐户。
产品价目表：设置此帐户的价目表。 如果指定了计费帐户，工作订单将使用计费帐户记录中的价目表。 如果所选价目表不包含产品或服务，则使用产品记录上的价目表。
免税：确定是否将销售税添加到工作订单的价格中。 设置为是为不添加销售税。 设置为否将为工作订单价格和发票指定销售税码。
服务区域：设置客户、工作订单和资源的地理区域，地理区域用于工作订单和资源计划。
差旅费类型：作为工作订单产品确定收取的现场技术人员差旅费用的定价和计费。
小时：表示工作订单预订上每 60 分钟的实际旅行持续时间的数量。 例如，如果差旅费的单位金额价格为
60，实际的旅行持续时间是 30 分钟，差旅费工作订单产品将定价为 30 美元。英里数：表示工作订单预订上的旅行英里数的数量。 例如，如果差旅费的单位金额价格为
1，旅行的英里数是 20，差旅费工作订单产品将定价为 20 美元。固定：此数量是
1。 例如，如果差旅费的单位金额价格为50，差旅费工作订单产品将定价为 50 美元，不论旅行的距离或时间是多少。无：差旅费不会被添加到工作订单。
工作时间模板：用于此帐户的工作模板。
工作订单说明：填充工作订单上的说明字段的文本注释。 使用此注释帮助技术人员遵从特定于此帐户的流程。
选择保存。