实时旅程磁贴参考

本文描述了 Customer Insights - Journeys 中提供的各种旅程功能。 有关创建客户旅程的完整示例，请参阅创建基于触发器的旅程和创建基于客户细分的旅程。

旅程开始

旅程开始配置使您可以定义客户如何开始旅程。

基于触发器的旅程

• 启动旅程的触发器：所选触发器工作时，客户即启动旅程。
• 重复旅程：可让您配置如果触发器再次开始旅程，客户可以在多长时间后重复旅程。 您可以允许客户立即重复旅程，或者仅允许他们在延迟间隔后重复旅程。
• 排除此客户细分：将不允许此客户细分的成员启动旅程。 这是筛选掉某些客户细分以禁止他们开始旅程（即使他们执行了触发器来开始旅程）的一种简便方法。
• 旅程时间：可让您指定客户可以在其中开始旅程的时间窗口。 客户必须在开始时间之后执行旅程开始触发器才能进入旅程。 结束时间过后，将不允许新客户开始旅程。 结束时间仅影响客户可以开始旅程的时间。 如果客户已处在旅程中，则即使在结束时间之后，也允许客户继续此旅程。
• 处理未解析的配置文件：此选项仅适用于面向 Customer Insights - Data 配置文件的基于触发器的旅程。 创建完整的 Customer Insights - Data 配置文件需要一些时间。 如果在人员触发此旅程时完整配置文件不可用，那么他们可以使用任何缺失的配置文件数据的默认值立即启动旅程，或者在启动旅程之前等待完整配置文件可用。 要与没有配置文件的人员成功通信，触发器必须指定电子邮件 (contactpoint_email) 或电话 (contactpoint_phone) 属性。 请参阅创建自定义触发器。
  对于诸如发送采购订单确认这样的旅程，新客户和现有客户都可以触发该旅程。 在进行购买时，新的客户可能没有完整的配置文件。 通过选择立即启动旅程的选项（即使完整配置文件不可用），您可以确保新用户无需等待即可立即获得订单确认。 这些新用户的所有配置文件属性都将被视为空，因此在个性化内容和属性分支中始终包含默认回退非常重要。

基于客户细分的旅程

• 访问群体：通过访问群体属性，您可以指定启动旅程的人员所属的客户细分。 基于客户细分的旅程支持出站市场营销中的客户细分以及在 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中创建的客户细分。 此旅程使用基于所选客户细分的访问群体数据。 例如，如果启动的旅程具有包含联系人客户细分的出站营销客户细分，则该旅程将使用“联系人”作为其访问群体数据。 同样，如果启动的旅程使用属于客户资料客户细分的 Customer Insights - Data 客户细分，则该旅程将使用客户资料作为其访问群体数据。 选择了访问群体客户细分后，旅程中使用的所有其他客户细分必须属于同一类型（出站市场营销客户细分或 Customer Insights - Data 客户细分）。
• 排除此客户细分：将不允许此客户细分的成员启动旅程。 通过指定排除客户细分，您可以从开始旅程的访问群体中删除任何人。
• 频率：让您指定是否应该重复旅程。
  • 一次：针对静态访问群体客户细分，一次性旅程仅运行一次。 这对于在特定日期发送给一组固定客户的一次性电子邮件群发等情况很有用。
  • 持续：针对动态访问群体，持续旅程仅运行一次。 这对于像培养营销活动这样的场景非常有用，在此场景下，加入访问群体客户细分的任何人一加入后就可以启动旅程。
  • 重复：这些旅程根据指定的时间间隔重复。 每次旅程重复时，访问群体客户细分的所有成员都将经历该旅程。 如果在重复间隔之间将任何新成员添加到客户细分中，则这些新成员将仅在下一次重复旅程时经历旅程。 此类型的旅程对于像续订提醒这样的场景非常有用，在此场景下，每次需要进行续订时，您可以使相关人员完成该旅程。

旅程结束

默认情况下，当客户完成所有步骤时，旅程即结束。 您可以使用触发器或客户细分为客户设置其他退出旅程的方式。

• 事件发生时退出：执行此触发器的客户将立即退出旅程，无论他们身在旅程中的何处。 这提供了一种简单的方式从旅程中删除执行触发器的客户，确保客户不会从您的客户旅程中接收无关的消息。
• 按客户细分退出：属于该客户细分的客户将立即退出旅程。 此功能通常被称为隐藏客户细分，可帮助您确保客户旅程中不显示该客户细分的成员。 按客户细分退出将删除该客户细分的成员，无论他们位于客户旅程中的哪个阶段。 这与旅程开始中的按客户细分排除属性明显不同，后者仅将排除客户细分的成员排除在外，不让其开始旅程。
• 在某个日期结束：您可以设置日期，在该日期停止接受新客户加入旅程。 在此结束日期之后，已进入旅程的客户将完成所有步骤，但不会有新客户进入旅程。 如果您以前使用的是旧版出站营销模块，此行为的不同之处在于，在出站营销模块中，客户中段旅程将停止，在结束日期后不会完成剩余步骤。

旅程目标

旅程目标可让您跟踪和分析旅程的性能。 您可以使用触发器作为旅程目标，并在客户完成旅程的过程中，根据具体执行触发器的客户，度量旅程是否成功。

旅程目标还可以帮助您确定 A/B 测试的获胜者，并找到最佳渠道以进行渠道优化。 有关使用 A/B 测试的更多信息，请参阅 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 测试。

向客户传递消息

Customer Insights - Journeys 客户旅程可让您通过各种渠道与客户联系，包括：

• 发送电子邮件
• 发送文本消息
• 发送推送通知

A/B 测试

使用 A/B 测试，可以衡量哪些渠道或内容消息传递策略可带来更大的成功。 有关使用 A/B 测试的更多信息，请参阅 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 测试。

渠道优化

渠道优化使用 AI 查找最佳渠道，以与每个客户联系并提高您的参与度。 若要了解有关渠道优化的详细信息，请参阅使用 AI 驱动的运行时渠道优化。

将客户旅程分支

If/then 分支

if/then 分支允许您根据打开电子邮件或完成购买等客户操作对客户旅程进行分支。 If/then 分支将等待客户在指定的时限内执行触发器。 如果客户执行此触发器，则将立即进入到“是”分支。 如果客户未在指定的时限内执行触发器，则在超过时限后，他们将继续执行“否”分支。

例如，您可以将 if/then 分支配置为等待以前发送的电子邮件中的电子邮件已打开事件。 如果时限设置为 1 天，则 if/then 分支将等待客户在 1 天内打开电子邮件。 如果客户在 1 天内打开了电子邮件，则将立即进入到“是”分支。 如果客户在 1 天内没有打开电子邮件，则将在 1 天后进入到“否”分支。

属性分支

通过属性分支，可以基于各种属性对旅程进行分支，包括：

• 客户属性：可以基于客户的属性（如地址或年龄）对旅程进行分支。 旅程的访问群体定义将显示的属性。 例如，如果旅程针对联系人，则只会显示联系人的属性。
• 客户的客户细分成员资格：可以根据客户是否属于某个客户细分对旅程进行分支。 旅程的访问群体定义将显示的客户细分。 例如，对于用于“联系人”的旅程，系统仅会显示基于联系人的客户细分。
• 触发器中的属性：可以基于触发器中的属性值对旅程进行分支。 若要显示属性值，触发器必须以前在旅程中发生过。 因此，只能检查开始基于触发器的旅程的触发器的属性值，或 if/then 分支中使用的触发器的属性值。

当客户进入此步骤时，属性分支会检查属性值。 例如，当客户进入属性分支步骤时，客户细分成员资格条件将在那时候检查该客户是否属于指定的客户细分。

访问群体拆分

访问群体拆分磁贴允许您划分访问群体，为一组随机访问群体提供特有体验。 您可以按百分比拆分或按数量拆分。 了解详细信息：预览：将访问群体拆分为多个组

激活自定义触发器

触发自定义事件允许您在客户旅程中的任何一个点激活自定义事件。 当客户到达磁贴时，将立即触发连接到自定义事件的其他旅程或 Power Automate 流。 包括在退出条件、目标和旅程的 if/then 分支中使用的自定义触发器。

使用自定义触发器时，您可以选择将哪些数据作为触发器的一部分发送。 您可以选择客户个人资料数据（例如，目标受众的属性，如联系人、潜在顾客等）和来自旅程中使用的其他触发器的数据（例如，开始旅程的触发器的属性）。

例如，贷款申请旅程可能有多个需要人工代理审批的步骤。 通过为贷款例外审批创建单独的客户旅程或 Power Automate 流，您可以从贷款申请旅程中可能发生例外的各个点触发审批。 您使用触发器发送的数据可用于填充动态内容或作为其他流操作的输入。

若要了解有关触发自定义事件的详细信息，请参阅预览：触发旅程之外的操作。

Wait

等待步骤会将客户保留在旅程中所指定的等待期间。

重要提示

等待磁贴可等待的最长时间为 90 天或 12 周。 无论是选择一个时长还是设置固定日期，最长时限都适用。

可以使用以下参数配置等待步骤：

• 设定的时长：客户等待指定的时长（例如，一小时或一天）。 只要客户进入等待步骤，时间段就会开始。
• 直至特定日期和时间：客户将等待至指定的日期和时间。 如果日期和时间已过，则客户会立即继续下一步。
• 直至触发器指定的时间：对于基于触发器的旅程，客户将等待触发器属性指定的日期和时间。 此配置适用于约会提醒等情形，您可以选择在约会之前等待一天以发送提醒。 日期和时间信息必须包含在开始客户旅程的触发器中。