实时旅程磁贴参考

本文描述了 Customer Insights - Journeys 中提供的各种旅程功能。 有关创建客户旅程的完整示例，请参阅创建基于触发器的旅程和创建基于客户细分的旅程。

旅程开始

通过旅程开始配置，您可以定义客户如何开始旅程。

基于触发器的旅程

• 开始旅程触发器：客户在所选触发器发生时开始旅程。
• 重复旅程：可让您配置如果触发器再次开始旅程，客户可以在多长时间后重复旅程。 您可以让客户重复旅程，也可以仅让他们在延迟间隔后重复旅程。
• 排除此客户细分：将不允许此客户细分的成员启动旅程。 这是筛选掉某些客户细分以禁止他们开始旅程（即使他们执行了触发器来开始旅程）的一种简便方法。
• 旅程时间：可让您指定客户可以在其中开始旅程的时间窗口。 客户必须在开始时间之后执行旅程开始触发器才能进入旅程。 在结束时间之后，任何新客户都无法开始旅程。 结束时间仅影响客户可以开始旅程的时间。 如果客户已处在旅程中，则即使在结束时间之后，也允许客户继续此旅程。
• 处理未解析的配置文件：此选项仅适用于面向 Customer Insights - Data 配置文件的基于触发器的旅程。 创建完整的 Customer Insights - Data 配置文件需要一些时间。 如果在人员触发此旅程时完整配置文件不可用，他们可以使用任何缺失的配置文件数据的默认值立即开始旅程，或者在开始旅程之前等待完整配置文件可用。 要与没有配置文件的人员成功通信，触发器必须指定电子邮件 (contactpoint_email) 或电话 (contactpoint_phone) 属性。 请参阅创建自定义触发器。
  对于诸如发送采购订单确认这样的旅程，新客户和现有客户都可以触发该旅程。 新客户在进行购买时可能没有完整的个人资料。 通过选择开始旅程的选项，即使没有完整的配置文件，您也可以确保新用户收到订单确认，无需等待。 这些新用户的所有配置文件属性都被视为空，因此务必始终在个性化内容和属性分支中包含默认回调。

基于客户细分的旅程

• 访问群体：通过访问群体属性，您可以指定启动旅程的人员所属的客户细分。 基于客户细分的旅程支持出站市场营销中的客户细分以及在 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中创建的客户细分。 旅程根据所选客户细分使用访问群体数据。 例如，如果旅程从包含联系人客户细分的出站营销客户细分开始，则该旅程将使用“联系人”作为访问群体数据。 同样，如果旅程使用属于客户配置文件客户细分的 Customer Insights - Data 客户细分开始，该旅程将使用“客户配置文件”作为访问群体数据。 选择访问群体客户细分后，旅程中使用的所有其他客户细分必须属于同一类型（来自出站营销的客户细分或 Customer Insights - Data 客户细分）。
• 排除此客户细分：此客户细分的成员无法开始旅程。 通过指定排除客户细分，您可以从开始旅程的访问群体中删除任何人。
• 频率：让您指定是否应该重复旅程。
  • 一次：针对静态访问群体客户细分，一次性旅程仅运行一次。 这对于在特定日期发送给一组固定客户的一次性电子邮件群发等情况很有用。
  • 持续：针对动态访问群体，持续旅程仅运行一次。 这对于培养广告系列等场景非常有用，在这种场景中，添加到细分受众群的任何人都可以在添加到细分受众群后立即开始旅程。
  • 重复：这些旅程根据指定的时间间隔重复运行。 每次旅程重复时，受众细分的所有成员都会经历旅程。 如果在重复间隔之间向区段添加了任何新成员，则这些新成员仅在下次重复时完成旅程。 这种类型的旅程对于续订提醒等场景非常有用，在此类场景中，您可能希望在用户每次需要续订时都引导他们完成旅程。

旅程结束

默认情况下，当客户完成所有步骤时，旅程即结束。 您可以使用触发器或客户细分为客户设置退出旅程的其他方式。

• 事件发生时退出：执行此触发器的客户在触发器发生后退出旅程。 这提供了一种简单的方式从旅程中删除执行触发器的客户，确保客户不会从您的旅程中接收无关的消息。 这需要评估触发器，并为该客户停止现有旅程。 在某些情况下，这可能会导致客户无法立即退出。 更好地确保执行触发器的客户退出的一种方法，是在触发器发生之后和客户继续完成流的其余部分之前添加等待磁贴。 这可以使必要的流程完成并让客户退出。
• 按客户细分退出：此客户细分中的客户将退出旅程。 此功能通常被称为隐藏客户细分，可帮助您确保客户旅程中不显示该客户细分的成员。 “按客户细分退出”将删除该客户细分的成员，无论他们位于客户旅程中的哪个阶段。 这与旅程开始时的按客户细分排除属性截然不同，后者仅阻止被排除的客户细分中的成员开始旅程。
• 在某个日期结束：您可以设置日期，在该日期停止接受新客户加入旅程。 在此结束日期之后，已进入旅程的客户将完成所有步骤，但没有新客户进入旅程。 如果您以前使用的是旧版出站营销模块，此行为的不同之处在于，在出站营销模块中，客户中段旅程将停止，在结束日期后不会完成剩余步骤。

旅程目标

旅程目标可让您跟踪和分析旅程的性能。 您可以使用触发器作为旅程目标，并根据在旅程中执行触发器的客户来衡量旅程的成功与否。

旅程目标还可以帮助您确定 A/B 测试的获胜者，并找到渠道优化的最佳渠道。 有关使用 A/B 测试的更多信息，请参阅 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 测试。

向客户传递消息

Customer Insights - Journeys 客户旅程可让您通过各种渠道与客户联系，包括：

• 发送电子邮件
• 发送文本消息
• 发送推送通知

A/B 测试

A/B 测试让您可以衡量哪个渠道或内容消息传递策略会带来更高的成功率。 有关使用 A/B 测试的更多信息，请参阅 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 测试。

渠道优化

渠道优化使用 AI 找到最佳渠道来接触每个客户并提高您的参与度。 要了解有关渠道优化的详细信息，请参阅使用 AI 驱动的运行时渠道优化。

将客户旅程分支

If/then 分支

if/then 分支允许您根据打开电子邮件或完成购买等客户操作对客户旅程进行分支。 If/then 分支将等待客户在指定的时限内执行触发器。 如果客户执行此触发器，将进入到“是”分支。 如果客户未在指定的时限内执行触发器，在超过时间限制后，他们将继续执行“否”分支。

例如，您可以将 if/then 分支配置为等待以前发送的电子邮件中的电子邮件已打开事件。 如果时限设置为 1 天，则 if/then 分支将等待客户在 1 天内打开电子邮件。 如果客户在当天打开了电子邮件，将进入到“是”分支。 如果客户在当天没有打开电子邮件，则将在一天后进入到“否”分支。

属性分支

通过属性分支，可以基于各种属性对旅程进行分支，包括：

• 客户的属性：根据客户的属性（如地址或年龄）来建立旅程分支。 旅程的访问群体定义有哪些属性显示。 例如，如果旅程面向联系人，则将仅显示联系人的属性。
• 客户细分成员身份：根据客户是否是某个客户细分的一部分来建立旅程分支。 旅程的访问群体定义有哪些客户细分显示。 例如，对于面向联系人的旅程，将仅显示基于联系人的客户细分。
• 触发器中的属性：基于触发器中的属性值来建立旅程分支。 若要显示属性值，触发器必须以前在旅程中发生过。 因此，您只能检查启动基于触发器的旅程的触发器或在 if/then 分支中使用的触发器的属性值。

当客户进入此步骤时，属性分支会检查属性值。 例如，当客户进入属性分支步骤时，客户细分成员身份条件将检查客户在该瞬间是否是指定客户细分的一部分。

访问群体拆分

受众拆分磁贴允许您划分受众，为随机受众集提供一组独特的体验。 您可以按百分比拆分或按数量拆分。 了解详细信息：预览：将访问群体拆分为多个组

激活自定义触发器

通过触发自定义事件，您可以在客户旅程中的任何时间点激活自定义事件。 当客户到达磁贴时，将触发连接到自定义事件的其他旅程或 Power Automate 流。 包括在退出条件、目标和旅程的 if/then 分支中使用的自定义触发器。

使用自定义触发器时，您可以选择将哪些数据作为触发器的一部分发送。 您可以选择客户个人资料数据（例如，目标受众的属性，如联系人、潜在顾客等）和来自旅程中使用的其他触发器的数据（例如，开始旅程的触发器的属性）。

例如，贷款申请旅程可能有多个需要人工代理审批的步骤。 通过为贷款例外审批创建单独的客户旅程或 Power Automate 流，您可以从贷款申请旅程中可能发生例外的各个点触发审批。 您使用触发器发送的数据可用于填充动态内容或作为其他流操作的输入。

若要了解有关触发自定义事件的详细信息，请参阅预览：触发旅程之外的操作。

Wait

等待步骤会将客户保留在旅程中所指定的等待期间。

重要提示

等待磁贴可以等待的最长时间为 90 天或 12 周。 无论是选择一个时长还是设置固定日期，最长时限都适用。

可以使用以下参数配置等待步骤：

• 设定的时长：客户等待指定的时长（例如，一小时或一天）。 只要客户进入等待步骤，时间段就会开始。
• 直至特定日期和时间：客户将等待至指定的日期和时间。 如果日期和时间已过去，客户将继续执行下一步。
• 直至触发器指定的时间：对于基于触发器的旅程，客户将等待触发器属性指定的日期和时间。 此配置适用于约会提醒等情形，您可以选择在约会之前等待一天以发送提醒。 日期和时间信息必须包含在开始客户旅程的触发器中。