แชร์ผ่าน

สร้างเนื้อหาเพื่อโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

  • บทความ

บทความนี้จะอธิบายถึง ขั้นตอนที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเมื่อโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

แผนภาพที่แสดงขั้นตอนของการโยกย้ายข้อมูล Power BI ลําดับขั้นที่ 4 จะถูกเน้นสําหรับบทความนี้

หมายเหตุ

สําหรับคําอธิบายทั้งหมดของกราฟิกด้านบน ดู ภาพรวมการโยกย้ายข้อมูล Power BI

จุดสําคัญของขั้นตอนที่ 4 คือการทํางานจริงเพื่อแปลงการพิสูจน์แนวคิด (POC) เป็นโซลูชันที่พร้อมสําหรับการผลิต

ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือโซลูชัน Power BI ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่ทํางานสําหรับการพัฒนาและพร้อมสําหรับการปรับใช้กับการผลิต

เคล็ดลับ

หัวข้อส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในบทความนี้ยังใช้กับโครงการการใช้งาน Power BI มาตรฐานด้วย

สร้างโซลูชันการผลิต

ในช่วงหัวต่อนี้ บุคคลเดียวกับที่ดําเนินการ POC อาจดําเนินการผลิตโซลูชัน Power BI ที่พร้อมสําหรับการผลิต หรืออาจมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย หากไทม์ไลน์ไม่ตกอยู่ในอันตราย จะเป็นการดีที่จะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะรับผิดชอบการพัฒนา Power BI ในอนาคต ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างว่องไว

สำคัญ

นํางานจาก POC กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด

พัฒนาแบบจําลองความหมายการนําเข้าใหม่

คุณอาจเลือกที่จะสร้างแบบจําลองความหมายการนําเข้าใหม่เมื่อไม่มีแบบจําลองความหมาย Power BI ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ หรือถ้าไม่สามารถปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

ตามแนวคิดแล้วตั้งแต่เริ่มต้น ให้พิจารณาแยกส่วนงานพัฒนาสําหรับข้อมูลและรายงาน การแยกข้อมูลและรายงาน จะอํานวยความสะดวกในการแยกงานและการอนุญาตเมื่อต่างคนต่างรับผิดชอบในการสร้างแบบจําลองข้อมูลและรายงาน ทําให้เป็นแนวทางที่ปรับขนาดได้มากขึ้นและสนับสนุนการใช้ข้อมูลซ้ํา

กิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจําลองความหมายการนําเข้าประกอบด้วย:

เคล็ดลับ

หากคุณมีสภาพแวดล้อมการพัฒนา/การทดสอบ/การผลิตที่แตกต่างกัน ให้พิจารณา แหล่งข้อมูลการกําหนด พารามิเตอร์ ซึ่งจะทําให้การปรับใช้อธิบายไว้ใน ขั้นตอนที่ 5 ง่ายขึ้นอย่างมาก

พัฒนารายงานและแดชบอร์ดใหม่

กิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายงานหรือแดชบอร์ด Power BI ประกอบด้วย:

  • ตัดสินใจว่าจะใช้การเชื่อมต่อแบบสดกับแบบจําลองข้อมูลที่มีอยู่หรือสร้างแบบจําลองข้อมูลใหม่
  • เมื่อสร้างแบบจําลองข้อมูลใหม่ ให้ตัดสินใจเลือก โหมด ที่เก็บข้อมูลสําหรับตารางแบบจําลอง (นําเข้า DirectQuery หรือแบบรวม)
  • ตัดสินใจเลือกเครื่องมือแสดงข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด: Power BI Desktop ตัวสร้างรายงานที่มีการแบ่งหน้า หรือ Excel
  • ตัดสินใจเลือก ภาพ ที่ดีที่สุดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่รายงานจําเป็นต้องบอกและตอบคําถามที่รายงานต้องตอบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิชวลทั้งหมดนําเสนอคําศัพท์ที่ชัดเจน รวบรัด และเป็นมิตรกับธุรกิจ
  • ข้อกําหนดการโต้ตอบที่อยู่
  • เมื่อใช้การเชื่อมต่อสด ให้เพิ่ม หน่วยวัดระดับรายงาน
  • สร้างแดชบอร์ดในบริการของ Power BI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคต้องการวิธีง่าย ๆ ในการตรวจสอบเมตริกหลัก

หมายเหตุ

การตัดสินใจหลายอย่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้าของการวางแผนหรือใน POC ทางเทคนิค

ตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน

มีสี่ประเด็นหลักในการตรวจสอบความถูกต้องของโซลูชัน Power BI:

  1. ความถูกต้องของข้อมูล
  2. ความปลอดภัย
  3. ฟังก์ชันการทำงาน
  4. ผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ในระหว่างการโยกย้ายข้อมูล คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในรายงานใหม่ตรงกับที่แสดงในรายงานเดิม หรือ—ถ้ามีความต่างกัน—สามารถอธิบายได้ว่าทําไม ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิดว่าจะพบข้อผิดพลาดในโซลูชันเดิมที่ได้รับการแก้ไขในโซลูชันใหม่

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปรายงานใหม่จะต้องได้รับการตรวจสอบข้ามกับระบบต้นทางเดิม ตามแนวคิดแล้ว การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ทําซ้ําได้ทุกครั้งที่คุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของรายงาน

ตรวจสอบความปลอดภัย

เมื่อตรวจสอบความปลอดภัย มีสองประเด็นหลักที่ต้องพิจารณา:

  • สิทธิ์สำหรับข้อมูล
  • เข้าถึงแบบจําลองความหมาย รายงาน และแดชบอร์ด

ในแบบจําลองความหมายการนําเข้า สิทธิ์ของข้อมูลจะถูกนําไปใช้โดยการกําหนดการ รักษาความปลอดภัย ระดับแถว (RLS) นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจะถูกบังคับใช้โดยระบบต้นทางเมื่อใช้โหมดที่เก็บข้อมูล DirectQuery (อาจมี การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว)

วิธีหลักในการให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา Power BI คือ:

  • บทบาท พื้นที่ทํางาน (สําหรับผู้แก้ไขเนื้อหาและผู้ชม)
  • สิทธิ์ของ ผู้ชมแอปนําไปใช้กับชุดเนื้อหาพื้นที่ทํางานแบบแพคเกจ (สําหรับผู้ชม)
  • การแชร์ รายงานหรือแดชบอร์ดแต่ละรายการ (สําหรับผู้ชม)

เคล็ดลับ

เราขอแนะนําให้ผู้เขียนเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญคือต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทํางาน

ถึงเวลาที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดแบบจําลองความหมายอีกครั้ง เช่น ชื่อเขตข้อมูล การจัดรูปแบบ การเรียงลําดับ และพฤติกรรมการสรุปตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะของรายงานแบบโต้ตอบ เช่น ตัวแบ่งส่วนข้อมูล การดําเนินการดูรายละเอียดแนวลึก การดําเนินการในการดูรายละเอียดแบบเจาะลึก นิพจน์ ปุ่ม หรือบุ๊กมาร์กทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบด้วย

ในระหว่างกระบวนการพัฒนา โซลูชัน Power BI ควรได้รับการเผยแพร่ไปยังพื้นที่ทํางานสําหรับการพัฒนาในบริการของ Power BI เป็นประจํา ตรวจสอบว่าฟังก์ชันทั้งหมดทํางานตามที่คาดไว้ในบริการ เช่น การแสดงผลของวิชวลแบบกําหนดเอง อีกทั้งยังเป็นเวลาที่ดีที่จะทําการทดสอบเพิ่มเติมอีกด้วย ทดสอบการรีเฟรชตามกําหนดการ ถามตอบ และลักษณะรายงานและแดชบอร์ดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิภาพการทํางาน

ประสิทธิภาพของโซลูชัน Power BI มีความสําคัญต่อประสบการณ์ของผู้บริโภค รายงานส่วนใหญ่ควรแสดงวิชวลภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที หากคุณมีรายงานที่ใช้เวลานานในการโหลดนานขึ้น ให้หยุดชั่วคราวและพิจารณาสิ่งที่อาจทําให้เกิดความล่าช้าขึ้น ควรประเมินประสิทธิภาพการทํางานของรายงานเป็นประจําในบริการของ Power BI นอกเหนือจาก Power BI Desktop

ปัญหาด้านประสิทธิภาพหลายอย่างเกิดจากการต่ํากว่ามาตรฐาน DAX (วิชวลการวิเคราะห์ข้อมูล) การออกแบบแบบจําลองความหมายไม่ดี หรือการออกแบบรายงานที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น พยายามแสดงวิชวลมากเกินไปในหน้าเดียว) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเทคนิค เช่น เครือข่าย เกตเวย์ข้อมูลที่มากเกินไป หรือวิธีการกําหนดค่าความจุพรีเมียมยังสามารถนําไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคําแนะนําการปรับให้เหมาะสมสําหรับ Power BI และ แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของรายงานใน Power BI

สำคัญ

ในบางครั้งที่บทความนี้อ้างอิงถึง Power BI Premium หรือการสมัครใช้งานความจุ (P SKU) โปรดทราบว่าในขณะนี้ Microsoft กําลังรวมตัวเลือกการซื้อและหยุดใช้งาน Power BI Premium ต่อความจุ SKU ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ควรพิจารณาซื้อการสมัครใช้งานความจุ Fabric (F SKU) แทน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ การอัปเดตที่สําคัญเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งาน Power BI Premium และ คําถามที่ถามบ่อยของ Power BI Premium

จัดทําเอกสารโซลูชัน

มีเอกสารสองประเภทหลักที่มีประโยชน์สําหรับโซลูชัน Power BI:

  • เอกสารแบบจําลองความหมาย
  • เอกสารการรายงาน

เอกสารสามารถจัดเก็บได้ทุกที่ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดโดยกลุ่มเป้าหมาย ตัวเลือกทั่วไปได้แก่:

  • ภายในไซต์ SharePoint: ไซต์ SharePoint อาจมีไว้สําหรับ Center of Excellence ของคุณ หรือไซต์ชุมชนภายใน Power BI
  • ภายในแอป: คุณสามารถตั้งค่า URL เมื่อเผยแพร่แอป Power BI เพื่อนําผู้บริโภคไปยังข้อมูลเพิ่มเติม
  • ภายในไฟล์ Power BI Desktop แต่ละรายการ: องค์ประกอบแบบจําลอง เช่น ตารางและคอลัมน์ สามารถกําหนดคําอธิบายได้ คําอธิบายเหล่านี้ปรากฏเป็นคําแนะนําเครื่องมือในบานหน้าต่าง ข้อมูล เมื่อเขียนรายงาน

เคล็ดลับ

ถ้าคุณสร้างไซต์เพื่อใช้เป็นฮับสําหรับเอกสารเกี่ยวกับ Power BI ให้พิจารณา การกําหนดเมนู รับความช่วยเหลือด้วยตําแหน่งที่ตั้งของ URL

สร้างเอกสารแบบจําลองความหมาย

เอกสารแบบจําลองความหมายมีการกําหนดเป้าหมายไปที่ผู้ใช้ที่จะจัดการแบบจําลองความหมายในอนาคต มีประโยชน์ที่จะรวม:

  • การตัดสินใจออกแบบและเหตุผลว่าทําไม
  • ใครคือเจ้าของ ผู้ดูแลรักษา และรับรองแบบจําลองความหมาย
  • ข้อกําหนดการรีเฟรชข้อมูล
  • กฎทางธุรกิจที่กําหนดเองที่กําหนดไว้ในแบบจําลองความหมาย
  • ความปลอดภัยของแบบจําลองเชิงความหมายเฉพาะหรือข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • ความจําเป็นต้องบํารุงรักษาในอนาคต
  • ทราบถึงปัญหาที่มีอยู่หรือรายการงานค้างรอการตัดบัญชี

คุณอาจเลือกที่จะสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับแบบจําลองความหมายเมื่อเวลาผ่านไป

สร้างเอกสารรายงาน

เอกสารการรายงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีโครงสร้างเป็นทางเดินผ่านที่กําหนดเป้าหมายไปที่ผู้บริโภครายงาน สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับค่ามากขึ้นจากรายงานและแดชบอร์ดของคุณ วิดีโอแนะนําสั้น ๆ มักทํางานได้ดี

คุณยังสามารถเลือกที่จะรวมเอกสารประกอบรายงานเพิ่มเติมในหน้าที่ซ่อนอยู่ของรายงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจในการออกแบบและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ใน บทความถัดไปในชุดการโยกย้ายข้อมูล Power BI นี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับใช้ การสนับสนุน และการตรวจสอบเนื้อหาเมื่อโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้แก่:

คู่ค้า Power BI ที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสําเร็จด้วยกระบวนการโยกย้ายข้อมูล หากต้องการค้นหาคู่ค้า Power BI โปรดไปที่พอร์ทัลคู่ค้า Microsoft Power BI