กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพหรือไม่
กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อระบุว่าคุณต้องการใช้ข้อมูล Exchange สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ คุณยังสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่จะกำหนดคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วย การกำหนดค่าเหล่านี้รองรับเฉพาะลูกค้า Sales Premium เท่านั้น
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นสูง มีให้สำหรับผู้ใช้ Sales Premium และสามารถใช้งานได้ใน ภูมิภาคเฉพาะ เท่านั้น
- สำหรับข้อมูล Office 365 ตำแหน่งข้อมูลขององค์กรของคุณต้องอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ:
- ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
- ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง SAR ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
- ภูมิศาสตร์โลก 3 – อเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล ดูที่ ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
ข้อกำหนดเบื้องต้น
กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก การวิเคราะห์และคุณภาพ
เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การรวม Exchange จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การรวมจะไม่ทำงานจนกว่าผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณจะให้ความยินยอม Dynamics 365 ในการรวบรวมข้อมูลปิด Exchange Online หากคุณไม่ต้องการรวมอีเมลและการประชุมจาก Exchange Online ในการคำนวณและวิเคราะห์ KPI ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะสร้างขึ้นจากอีเมลและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365
หมายเหตุ
หากคุณเลือกใช้ การเข้าถึงล่วงหน้าในเดือนเมษายน 2025 คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Exchange ได้โดยใช้ การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น ดังนั้น การสลับ Exchange Online จะไม่ปรากฏในสภาพแวดล้อมการเข้าถึงล่วงหน้า จนกว่าจะมีการตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Relationship Analytics จะใช้อีเมลจาก Dynamics 365 เท่านั้น
เปิด คุณภาพความสัมพันธ์ เพื่อแสดงคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์ในโอกาสทางการขาย มุมมอง และแผนภูมิ
หมายเหตุ
คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้หากคุณไม่ต้องการแสดงคะแนน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องยังคงถูกเก็บรวบรวม
ภายใต้ อิทธิพลของกิจกรรม ปรับแถบเลื่อนตามความสำคัญเชิงสัมพันธ์ของกิจกรรมทั่วไปในการคำนวณคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์
ใน ความถี่ในการสื่อสาร เลือกความถี่ที่องค์กรของคุณคาดหวังให้ทีมขายสื่อสารกับลูกค้า
ค่าที่คุณเลือกมีอิทธิพลต่อความคาดหวังความคาดหวังของการสื่อสารบ่อยๆ ครั้งล่าสุดที่เพิ่มขึ้นในคะแนนคุณภาพ การสื่อสารที่น้อยลงจะลดความคาดหวัง การสื่อสารที่บ่อยขึ้นจะเพิ่มความคาดหวัง
ภายใต้ การให้คะแนนคุณภาพ กำหนดช่วงของคะแนนคุณภาพเพื่อให้คะแนนโอกาสทางการขาย หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้ชี้ไปที่ค่าต่ำสุดในช่วงและเลือกลูกศรขึ้นหรือลง หรือพิมพ์ค่าใหม่
เมื่อมีการคำนวณคะแนนคุณภาพ โอกาสทางการขายในไปป์ไลน์ขององค์กรของคุณจะได้รับการให้คะแนนเป็น ดี พอใช้ หรือ แย่ ตามช่วงที่คุณกำหนด การกำหนดระดับอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง
หากคุณเปลี่ยนค่าต่ำสุดของระดับ ค่าสูงสุดของระดับที่อยู่ติดกันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนค่าต่ำสุดสำหรับดีเป็น 50 ค่าสูงสุดสำหรับพอใช้จะเปลี่ยนแปลเป็น 49
เลือก บันทึก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้รับการเปิดใช้งานและกำหนดค่าสำหรับองค์กรของคุณแล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการวิเคราะห์ โปรดดู ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อรวบรวม KPI
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
เพิ่มวิดเจ็ต Relationship Intelligence ให้กับฟอร์มแบบกำหนดเอง
Sales Insights และความเป็นส่วนตัว
ดูและส่งออกข้อมูล KPI