ภาพรวมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ KPI

สำคัญ

คุณสมบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ขายและผู้จัดการฝ่ายขายเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของตน คุณลักษณะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน รางวัล ความอาวุโส หรือสิทธิ หรือการให้สิทธิอื่น ๆ ลูกค้ามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Dynamics 365 คุณลักษณะนี้และคุณสมบัติหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน และการติดตามตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ นี่รวมถึง การแจ้งผู้ใช้อย่างเพียงพอด้วยว่าการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การขายอาจได้รับการตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ กำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ก่อนที่จะใช้คุณลักษณะนี้กับพวกเขา ลูกค้ายังได้รับการสนับสนุนให้มีกลไกในการแจ้งเจ้าหน้าที่การขายของพวกเขา ว่าการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้อาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะใช้ประวัติกิจกรรมของผู้ขายกับผู้ติดต่อหรือบัญชี และคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ตามการโต้ตอบของพวกเขา มี KPI สำหรับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาส และลูกค้าเป้าหมาย การแสดงกราฟิคของ KPI ช่วยให้คุณระบุ ความสัมพันธ์ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนและ KPI ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการสามารถตอบคำถามเช่น:

• ฉันใช้เวลากับโอกาสทางการขายใด
• เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือไม่
• เราใช้เวลาอยู่กับลูกค้านานแค่ไหน?
• ครั้งสุดท้ายที่เราติดต่อลูกค้าคือเมื่อไหร่?
• ครั้งต่อไปเราจะติดต่อกับลูกค้าเมื่อไร?
• จำนวนอีเมลและการประชุมได้เราแลกเปลี่ยนกับทางลูกค้าคือเท่าใด
• อัตรา การตอบ ของลูกค้าคือเท่าไร?
• มีจำนวนกี่กิจกรรมที่ทางลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม
• ระยะเวลานานเท่าใดที่ทีมของเราใช้ในการโต้ตอบ

คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตและการกำหนดค่า Dynamics 365 Sales ของคุณ

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐาน

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐานถูกสร้างขึ้นโดยใช้อีเมลและการนัดหมายที่ส่งและรับจาก Dynamics 365 ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถใช้งานทันทีและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ประวัติการโต้ตอบระหว่างผู้ขายกับลูกค้าจะใช้ในการคำนวณ KPI และทำความเข้าใจ "ใครรู้จักใคร" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูข้อมูลเชิงลึก ดูข้อมูลวิเคราะห์และ KPI สำหรับบันทึก

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิดเจ็ตวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งพร้อมใช้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย มีวิดเจ็ตที่คล้ายกันสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขาย

คำอธิบายสัญลักษณ์	วิดเจ็ต	Description	พร้อมให้ใช้งานสำหรับ
1	สรุปข้อมูล	แสดงสรุปของเมตริกและ KPI ที่ได้รับสำหรับเรกคอร์ดจากการโต้ตอบของคุณกับลูกค้าผ่านทางอีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณได้เริ่มการประชุมมากกว่า 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับลูกค้า	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
2	ได้รับการติดต่อส่วนใหญ่ และได้รับการติดต่อส่วนใหญ่โดย	แสดงรายชื่อติดต่อที่มีการใช้งานสามอันดับแรกสำหรับดีลจากคุณและองค์กรของลูกค้า พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อเหล่านี้โต้ตอบ และโหมดการโต้ตอบ วันที่อัปเดตล่าสุด แสดงการประทับเวลาของการคำนวณ KPI ล่าสุด	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
3	การโต้ตอบของลูกค้า	แสดงจำนวนการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นเทียบกับผู้ติดต่อของลูกค้า กราฟแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยสมาชิกในทีมของคุณและโดยผู้ติดต่อของลูกค้า กิจกรรมจะถูกแบ่งตามชนิดทั่วไป เช่น อีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
4	การมีส่วนร่วมกับอีเมล	สรุปวิธีการที่ลูกค้าของคุณได้มีการโต้ตอบกับกับอีเมลที่ส่งต่อที่ทีมของคุณได้ส่งถึงพวกเขา อีเมลที่มีการยกเลิกการติดตามจะไม่รวมอยู่ด้วย ดังนั้นคุณต้องเปิดใช้งานและใช้คุณลักษณะการมีส่วนร่วมในอีเมลเมื่อต้องการดูข้อมูลใดๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
5	อัตราส่วนการส่ง/ได้รับอีเมล	เปรียบเทียบจำนวนอีเมลที่ผู้ขายและลูกค้าส่ง และแสดงอัตราส่วนต่อไปนี้: โดยพวกเขา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ลูกค้าส่งเทียบกับอีเมลที่ผู้ขายส่ง อัตราส่วนที่สูงหมายความว่าลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสนใจในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของลูกค้าต่ำหมายความว่าลูกค้าตอบสนองน้อยลงและอาจต้องการการดูแลหรือติดตามผลมากขึ้น โดยพวกเรา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ผู้ขายส่งเทียบกับอีเมลที่ลูกค้าส่ง อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายที่สูงหมายความว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายต่ำหมายความว่าผู้ขายมีส่วนร่วมน้อยลงและอาจจำเป็นต้องปรับปรุงทักษะในการสื่อสารหรือเสนอมูลค่าเพิ่ม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
6	กิจกรรมความสัมพันธ์	แสดงลักษณะโดยละเอียดของกิจกรรมมากกว่า 60 วัน โดยแบ่งตามวันที่และชนิดกิจกรรม เช่น อีเมล์ที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ การประชุมที่ส่ง การประชุมที่ได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ และการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ในการโต้ตอบและระยะเวลาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อกำหนดความถี่ในการโต้ตอบที่เหมาะสม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูง

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขั้นสูงมีอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน Sales Premium และผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าข่าวกรองความสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดค่าข่าวกรองความสัมพันธ์เพื่อใช้ข้อมูล Exchange ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ ข้อมูลเชิงลึกจะถูกสร้างขึ้นตามอีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 และอีเมลใน Microsoft Exchange ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการข่าวกรองความสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูข้อมูลเชิงลึก โปรดดู ดูข้อมูลวิเคราะห์และ KPI สำหรับบันทึก

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีให้เลือกใช้สำหรับโอกาสต่างๆ มีวิดเจ็ตที่คล้ายกันสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี และเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย สำหรับบันทึกโอกาส KPI จะถูกเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายกัน

คำอธิบายสัญลักษณ์	วิดเจ็ต	Description	พร้อมให้ใช้งานสำหรับ
1	สรุปข้อมูล	แสดงสรุปของเมตริกและ KPI ที่ได้รับสำหรับเรกคอร์ดจากการโต้ตอบของคุณกับลูกค้าผ่านทางอีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณได้เริ่มการประชุมมากกว่า 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับลูกค้า	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
2	คุณภาพความสัมพันธ์	แสดงคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าโดยรวม และมีแนวโน้มล่าสุดของข้อตกลง - การโต้ตอบถัดไป แสดงวันและเวลาสำหรับกิจกรรมถัดไปที่มีการจัดกำหนดการสำหรับเรกคอร์ด หากคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้ คุณจะเห็นชื่อหรือหัวข้อของกิจกรรมนั้นด้วย การโต้ตอบถัดไปซึ่งเป็นการโต้ตอบสุดท้ายจะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายและเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย - การโต้ตอบสุดท้าย แสดงวันและเวลาสำหรับกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นสำหรับเรกคอร์ด หากคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้ คุณจะเห็นชื่อหรือหัวข้อของกิจกรรมนั้นด้วย การโต้ตอบถัดไปซึ่งเป็นการโต้ตอบสุดท้ายจะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายและเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย	ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
3	ได้รับการติดต่อส่วนใหญ่ และได้รับการติดต่อส่วนใหญ่โดย	แสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรกสำหรับข้อตกลงจากองค์กรของคุณและลูกค้าของคุณ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสุดท้ายที่ผู้ติดต่อเหล่านี้โต้ตอบกัน	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
4	การโต้ตอบของลูกค้า	แสดงจำนวนการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นเทียบกับผู้ติดต่อของลูกค้า กราฟแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยสมาชิกในทีมของคุณและโดยผู้ติดต่อของลูกค้า กิจกรรมจะถูกแบ่งตามชนิดทั่วไป เช่น อีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
5	การลงทุนรายชั่วโมง	ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ผู้ขายใช้กับผู้ติดต่อของลูกค้าในเรกคอร์ดหนึ่งๆ เรียนรู้วิธีการคำนวณค่านี้	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
6	การมีส่วนร่วมกับอีเมล	สรุปวิธีการที่ลูกค้าของคุณได้มีการโต้ตอบกับกับอีเมลที่ส่งต่อที่ทีมของคุณได้ส่งถึงพวกเขา ไม่รวมอีเมลที่ไม่ได้ติดตาม ดังนั้นคุณต้องเปิดใช้งานและใช้ฟีเจอร์การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูข้อมูลใดๆ ที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
7	เวลาในการตอบสนอง	แสดงเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ขายใช้ตอบอีเมลจากลูกค้าเป้าซึ่งเทียบกับเวลาที่ลูกค้าของคุณใช้ เชื่อมต่อกับ Exchange Online เพื่อดูข้อมูลในวิดเจ็ตนี้	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ
8	อัตราส่วนการส่ง/ได้รับอีเมล	เปรียบเทียบจำนวนอีเมลที่ผู้ขายและลูกค้าส่ง และแสดงอัตราส่วนต่อไปนี้: โดยพวกเขา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ลูกค้าส่งเทียบกับอีเมลที่ผู้ขายส่ง อัตราส่วนที่สูงหมายความว่าลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสนใจในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของลูกค้าต่ำหมายความว่าลูกค้าตอบสนองน้อยลงและอาจต้องการการดูแลหรือติดตามผลมากขึ้น โดยพวกเรา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ผู้ขายส่งเทียบกับอีเมลที่ลูกค้าส่ง อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายที่สูงหมายความว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายต่ำหมายความว่าผู้ขายมีส่วนร่วมน้อยลงและอาจจำเป็นต้องปรับปรุงทักษะในการสื่อสารหรือเสนอมูลค่าเพิ่ม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
9	กิจกรรมความสัมพันธ์	แสดงลักษณะโดยละเอียดของกิจกรรมมากกว่า 60 วัน โดยแบ่งตามวันที่และชนิดกิจกรรม เช่น อีเมล์ที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ การประชุมที่ส่ง การประชุมที่ได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ และการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ในการโต้ตอบและระยะเวลาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อกำหนดความถี่ในการโต้ตอบที่เหมาะสม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
10	ดีลที่ชนะที่คล้ายกัน (ไม่แสดงในภาพหน้าจอ)	แสดงรายการโอกาสทางการขายที่คล้ายกันที่ถูกปิดในสถานะชนะ คอลัมน์แสดงจำนวนกิจกรรม เวลาที่ใช้ เวลาในการตอบสนอง และอัตราส่วนการตอบกลับสำหรับแต่ละโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกและเปิดโอกาสทางการขายเพื่อดูสิ่งที่ได้ผลดีกว่าในข้อเสนอที่ปิดในสถานะชนะ และใช้การสังเกตเหล่านี้ในดีลปัจจุบันเพื่อช่วยปิดการขาย รายการจะรีเฟรชทุกเจ็ดวัน หากต้องการทราบวิธีการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกัน โปรดดูที่ มีการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกันอย่างไร	โอกาส