ปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ประวัติกิจกรรมของผู้ขายที่มีผู้ติดต่อหรือบัญชีและคำนวณตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ตามการโต้ตอบของพวกเขา KPI พร้อมใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสทางการขาย และลูกค้าเป้าหมาย KPI แต่ละรายการจะแสดงเป็นกราฟเพื่อช่วยให้คุณระบุความสัมพันธ์ที่ต้องได้รับการดูแลและ KPI เพื่อปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

โดยขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานและการกำหนดค่า Dynamics 365 Sales ของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึงล่วงหน้า

ดูการวิเคราะห์และ KPI สำหรับลูกค้าเป้าหมาย บัญชี ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายแต่ละราย

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดูการวิเคราะห์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนในการดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายจะคล้ายกัน

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือก ลูกค้าเป้าหมาย แล้วเปิดลูกค้าเป้าหมาย

2. เลือกฟอร์ม Sales Insights

   

3. เลือกแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

   

รับรูปภาพขนาดใหญ่ด้วยมุมมองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

มุมมองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสดงรายการ KPI และตัวบ่งชี้สุขภาพต่อไปนี้สำหรับโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือผู้ติดต่อที่เปิดอยู่ของคุณ:

• ประวัติกิจกรรม และ KPI สำหรับเรกคอร์ด ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าองค์กร
• คุณภาพความสัมพันธ์และแนวโน้มสำหรับเรกคอร์ด ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย
• กิจกรรมก่อนหน้าและถัดไปสำหรับเรกคอร์ด ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าองค์กร

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนในการดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายจะคล้ายกัน

1. ในแอปฮับการขาย เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

2. ในรายการมุมมอง ให้เลือก ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของฉันตามความสัมพันธ์

   

ระบุโอกาสในการขายที่สำคัญกับมุมมองความสัมพันธ์ของไปป์ไลน์

มุมมองความสัมพันธ์ของไปป์ไลน์แสดงแผนภูมิฟองที่ช่วยให้คุณทำงานคร่าวๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ วันสิ้นสุด และรายได้ที่ประเมินสำหรับโอกาสทางการขายของคุณที่กำลังเกิดขึ้น

1. ไปที่ การขาย>โอกาสทางการขาย

2. ในรายการมุมมอง ให้เลือก โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ของฉันตามความสัมพันธ์

   

3. ในแถบคำสั่ง เลือก แสดงแผนภูมิ

4. ในรายการแผนภูมิ ให้เลือก ขั้นตอนความสัมพันธ์

   

แต่ละโอกาสทางการขายที่จะเกิดขึ้นจะถูกพล็อตออกมาเป็นฟองบนแผนภูมิ ขนาดของแต่ละฟองบ่งชี้รายได้โดยประมาณจากโอกาสทางการขาย สุขภาพถูกพล็อตบนแกน y ยิ่งฟองสบู่ปรากฏบนแผนภูมิสูงเท่าใด สุขภาพก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น วันที่ปิดโดยประมาณจะถูกพล็อตบนแกน x โอกาสทางด้านซ้ายของแผนภูมิอาจหมดอายุในไม่ช้า ดังนั้น โอกาสทางการขายที่สำคัญที่สุดคือ รายการที่มีขนาดฟองใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้มุมล่างซ้าย ในขณะที่โอกาสทางการขายที่เป็นไปได้มากที่สุดอยู่ใกล้ด้านบนของแผนภูมิ

เลื่อนเมาส์เหนือฟอง เมื่อต้องการดูชื่อของโอกาสทางการขายและรายละเอียดอื่นๆ เลือกฟอง เพื่อเปิดเรกคอร์ดของโอกาสทางการขาย สีของแต่ละฟองแสดงถึงคุณภาพความสัมพันธ์:

• สีเขียวสำหรับความสัมพันธ์ที่ดี
• สีอำพันสำหรับความสัมพันธ์ที่พอใช้
• สีแดงสำหรับความสัมพันธ์ที่แย่
• สีน้ำเงินสำหรับการคำนวณที่รอดำเนินการ
• สีเทาสำหรับไม่มีการคำนวณ (ยังไม่ได้คำนวณผลลัพธ์ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ)

แผนภูมิไปป์ไลน์ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับค่าหลายค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ในบางกรณี ค่าเหล่านี้อาจขาดหายไปสำหรับโอกาสบางส่วนหรือทั้งหมด นี่อาจเป็นเพราะความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ใช้ฟิลด์เหล่านี้ในองค์กรของคุณ แผนภูมิแสดงถึงค่าที่ขาดหายไปดังนี้:

• โอกาสทางการขายที่ไม่มีคุณภาพความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เป็นสีเทา โดยมีค่าเป็นศูนย์ จึงจะถูกพล็อตที่บริเวณด้านล่างของแผนภูมิ
• โอกาสทางการขายที่มีวันสิ้นสุดที่ประเมินไว้ผ่านไปแล้วจะไม่ปรากฎบนแผนภูมิ
• โอกาสทางการขายไม่ที่มีการประเมินวันสิ้นสุดจะไม่ปรากฎบนแผนภูมิ
• โอกาสทางการขายที่ไม่มีการประมาณรายได้จะแสดงค่าเป็นศูนย์ รายการเหล่านั้นจะถูกลงพล็อตออกมาเป็นฟองที่มีขนาดเล็ก

เปรียบเทียบ KPI ของโอกาสทางการขายกับโอกาสทางการขายที่คล้ายคลึงกัน

ในฐานะผู้ขาย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอะไรทำงานได้ดีกว่าสำหรับข้อเสนอและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากข้อเสนอที่คล้ายกันซึ่งเคยชนะมาก่อน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุงจะแสดงการเปรียบเทียบ KPI ประวัติกิจกรรม และสถานภาพความสัมพันธ์ของโอกาสปัจจุบันกับดีลที่ชนะที่คล้ายกัน และแสดงรายการดีลที่ชนะที่คล้ายกันที่ด้านล่าง โดยการเปิดข้อเสนอ คุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล และใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในข้อเสนอที่คุณพยายามจะปิด ผู้ดูแลระบบของคุณต้องตั้งค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นสูง

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือก โอกาสทางการขาย แล้วเปิดโอกาสทางการขาย
2. ในรายการ ให้เลือกฟอร์ม Sales Insights
3. เลือกแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

หากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่สามารถตรวจจับโอกาสที่คล้ายกับโอกาสปัจจุบันได้ จะแสดง KPI ของโอกาสที่ชนะ 100 อันดับแรก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูง

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขั้นสูงสำหรับโอกาสทางการขาย:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายในภาพหน้าจอ โปรดดู ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าคอนฟิกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
Sales Insights และความเป็นส่วนตัว
ดูและส่งออกข้อมูล KPI
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ