ปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะใช้ประวัติกิจกรรมของผู้ขายกับผู้ติดต่อหรือบัญชีและ คำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ตามการโต้ตอบของพวกเขา มี KPI สำหรับผู้ติดต่อ บัญชี โอกาส และลูกค้าเป้าหมาย แต่ละ KPI จะแสดงเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้คุณระบุ ความสัมพันธ์ ที่ต้องได้รับการสนับสนุน และ KPI ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตและการกำหนดค่า Dynamics 365 Sales ของคุณ คุณจะเห็น ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน หรือ ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึงล่วงหน้า

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ดูข้อมูลวิเคราะห์และ KPI สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บัญชี ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางธุรกิจแต่ละราย

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนในการดูข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับบันทึกบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสมีความคล้ายคลึงกัน

1. ในแอป ฮับการขาย ให้เลือก รายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า จากนั้นเปิดรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

2. เลือกแบบฟอร์ม Sales Insights

   

3. เลือกแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

   

รับรูปภาพขนาดใหญ่ด้วยมุมมองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

มุมมองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะแสดงรายการ KPI และตัวบ่งชี้สถานะสำหรับโอกาสที่เปิดอยู่ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือผู้ติดต่อของคุณดังต่อไปนี้:

• ประวัติกิจกรรมและ KPI สำหรับบันทึกการติดต่อ โอกาส ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และบัญชี
• คุณภาพความสัมพันธ์ และแนวโน้มด้านสุขภาพสำหรับการติดต่อ โอกาส และบันทึกข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
• กิจกรรมก่อนหน้าและถัดไปสำหรับบันทึกการติดต่อ โอกาส ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และบัญชี

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนในการดูข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับบันทึกบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสมีความคล้ายคลึงกัน

1. ในแอปฮับการขาย เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

2. ในรายการมุมมอง ให้เลือก ข้อมูลลูกค้าเปิดของฉันตามความสัมพันธ์

   

ระบุโอกาสในการขายที่สำคัญกับมุมมองความสัมพันธ์ของไปป์ไลน์

มุมมองไปป์ไลน์ความสัมพันธ์ให้แผนภูมิฟองอากาศที่ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะ วันที่ปิด และรายได้โดยประมาณจากโอกาสในอนาคตของคุณ

1. ไปที่ การขาย>โอกาสทางการขาย

2. ในรายการ ให้เลือก โอกาสเปิดของฉันตามความสัมพันธ์

   

3. ในแถบคำสั่ง เลือก แสดงแผนภูมิ

4. ในรายการแผนภูมิ ให้เลือก Relationship Pipeline

   

โอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ละครั้งจะถูกวางแผนเป็นฟองบนแผนภูมิ ขนาดของแต่ละฟองบ่งชี้รายได้โดยประมาณจากโอกาสทางการขาย สุขภาพถูกวางแผนบนแกน y ยิ่งฟองอากาศปรากฏอยู่สูงขึ้นบนแผนภูมิเท่าไหร่ แสดงว่ามีสุขภาพดีมากขึ้นเท่านั้น วันที่ปิดโดยประมาณจะถูกวางแผนไว้บนแกน x โอกาสทางด้านซ้ายของแผนภูมิอาจจะหมดอายุในเร็วๆ นี้ ดังนั้น โอกาสที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่มีฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้กับมุมล่างซ้าย ในขณะที่โอกาสที่มีแนวโน้มดีที่สุดจะอยู่ใกล้กับด้านบนของแผนภูมิ

เลื่อนเมาส์เหนือฟอง เมื่อต้องการดูชื่อของโอกาสทางการขายและรายละเอียดอื่นๆ เลือกฟอง เพื่อเปิดเรกคอร์ดของโอกาสทางการขาย สีของแต่ละฟองแสดงถึงคุณภาพความสัมพันธ์:

• สีเขียวสำหรับความสัมพันธ์ที่ดี
• สีอำพันสำหรับความสัมพันธ์ที่พอใช้
• สีแดงสำหรับความสัมพันธ์ที่แย่
• สีน้ำเงินสำหรับการคำนวณที่รอดำเนินการ
• สีเทา หมายถึง ไม่มีการคำนวณ (ผลลัพธ์ไม่ได้ถูกคำนวณหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ)

แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยค่าหลายค่าที่มีให้สำหรับบันทึกโอกาสแต่ละรายการ ในบางกรณีค่าเหล่านี้อาจหายไปสำหรับโอกาสบางส่วนหรือทั้งหมด นี่อาจเกิดจากการมองข้าม หรืออาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ใช้ฟิลด์เหล่านี้ในองค์กรของคุณ แผนภูมิแสดงถึงค่าที่ขาดหายไปดังนี้:

• โอกาสที่ไม่มีค่า คุณภาพความสัมพันธ์ จะเป็นสีเทาและมีค่าเป็นศูนย์ พวกมันถูกวางแผนไว้ที่ด้านล่างของแผนภูมิ
• โอกาสที่มีวันปิดโดยประมาณในอดีตจะไม่แสดง
• โอกาสที่ไม่มีวันที่ปิดโดยประมาณจะไม่แสดง
• โอกาสทางการขายที่ไม่มีการประมาณรายได้จะแสดงค่าเป็นศูนย์ พวกมันถูกวางแผนให้เป็นฟองอากาศขนาดเล็ก

เปรียบเทียบ KPI ของโอกาสทางการขายกับโอกาสทางการขายที่คล้ายคลึงกัน

ในฐานะผู้ขาย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอะไรได้ผลดีกว่าสำหรับข้อตกลง และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดจากข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันที่เคยได้รับมาในอดีต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุงจะแสดงการเปรียบเทียบ KPI ประวัติกิจกรรม และ คุณภาพความสัมพันธ์ ของโอกาสปัจจุบันกับข้อตกลงที่ชนะและคล้ายคลึงกัน และแสดงรายการข้อตกลงที่ชนะและคล้ายคลึงกันไว้ที่ด้านล่าง เมื่อเปิดข้อตกลง คุณจะเรียนรู้ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล และนำสิ่งที่คุณเรียนรู้จากข้อตกลงที่คุณพยายามจะปิดการขายไปปรับใช้ ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้อง ตั้งค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุง

1. ในแอป ฮับการขาย ให้เลือก โอกาส จากนั้นเปิดโอกาส

2. ในรายการ เลือกฟอร์ม Sales Insights

   

3. เลือกแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

   

หากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่สามารถตรวจจับโอกาสที่มีความคล้ายคลึงกับโอกาสปัจจุบันได้ ระบบจะแสดง KPI ของโอกาสที่ได้รับ 100 อันดับแรก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุง

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับโอกาส:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานในภาพหน้าจอ โปรดดู ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ที่ได้รับการปรับปรุง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าคอนฟิกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
Sales Insights และความเป็นส่วนตัว
ดูและส่งออกข้อมูล KPI
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ