เพิ่มวิดเจ็ต Relationship Intelligence ให้กับฟอร์มแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตคะแนนสถานภาพและวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" จะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์ม Sales Insights แบบสำเร็จรูปเท่านั้น หากคุณกำลังใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง คุณสามารถแสดงวิดเจ็ตเหล่านี้ในฟอร์มกำหนดเองได้โดยการเพิ่มลงในฟอร์มของคุณด้วยตนเอง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เพิ่มวิดเจ็ตลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง

ในการเพิ่มวิดเจ็ตคะแนนสถานภาพและวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ในฟอร์มแบบคุณกำหนดเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำคัญ

• รองรับวิดเจ็ตในแอปส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น
• คุณไม่สามารถใช้ตัวออกแบบฟอร์มเดิมเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตลงในฟอร์มได้

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Power Apps

   

2. ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

   

3. เลือก ข้อมูล>ตาราง

   หน้า ตาราง จะเปิดขึ้นพร้อมรายการตาราง

   

4. เปิดตาราง เลือกแท็บ ฟอร์ม และจากนั้นเลือกฟอร์มหลักเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต ในตัวอย่างนี้ ตาราง ลูกค้าเป้าหมาย ถูกเลือกและฟอร์มหลัก ลูกค้าเป้าหมาย ถูกเลือก

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่สามารถดูตารางที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ที่มุมขวาบนของหน้า ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรองเป็น ทั้งหมด

   

5. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ และจากนั้น เค้าโครง เพิ่มคอลัมน์ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

   

6. ขึ้นอยู่กับวิดเจ็ตที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากต้องการวิดเจ็ตคะแนนสถานภาพ ให้เลือก แสดง>คุณภาพความสัมพันธ์
   • หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ให้เลือก แสดง>"ใครรู้จักใคร"

     หมายเหตุ

     ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดที่เพิ่มแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม
     ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร"

   

7. ในหน้าต่างป๊อปอัป เลือกส่วนประกอบที่คุณต้องการให้แสดงวิดเจ็ต แล้วเลือก เสร็จสิ้น

   

   วิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในฟอร์ม ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

   

   หมายเหตุ

   เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

8. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

   หมายเหตุ

   หากคุณต้องการให้บทบาทอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายเข้าถึงวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" ให้สิทธิ์เข้าถึงกับบทบาทเหล่านั้น

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ