ดูและส่งออกข้อมูล KPI
ดูข้อมูล KPI สำหรับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย โดยใช้มุมมองของระบบ และส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้ม Excel ข้อมูล KPI ถูกจัดเก็บในเอนทิตีดังต่อไปนี้:
- รายการ KPI ผู้ติดต่อ
- รายการ KPI ลูกค้าเป้าหมาย
- รายการ KPI โอกาสทางการขาย
หมายเหตุ
หัวข้อนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ดูข้อมูล KPI
คุณสามารถใช้มุมมองของระบบสำหรับเอนทิตีเหล่านี้หรือสร้างมุมมองของคุณเองเพื่อดูข้อมูล
- ไปที่ การค้นหาขั้นสูง
- ในรายการ ค้นหา เลือกชนิดของเรกคอร์ดเป็นเอนทิตีใดเอนทิตีหนึ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
- เลือกมุมมองของระบบจากรายการ ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ ในการสร้างมุมมองใหม่
- ระบุคอลัมน์ที่จะรวมในมุมมอง โดยเลือก แก้ไขคอลัมน์ แล้วเลือกคอลัมน์ที่จะแสดง
- เลือก ผลลัพธ์ เพื่อดูข้อมูล
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การค้นหาขั้นสูง ดู สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหาขั้นสูง
หลังจากการดูผลลัพธ์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ได้ ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการเลือกการส่งออกตัวเลือก Excel จากแถบคำสั่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ไปยัง Excel ดูที่ การส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Dynamics 365