เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์
เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ใน Dynamics 365 Sales Premium เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่ทีมขายของคุณโดยอิงจากการโต้ตอบกับลูกค้า KPI ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คะแนนคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้ารายใดต้องให้ความสนใจ และคำแนะนำ "ใครรู้จักใคร" สำหรับการแนะนำตัวกับลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ขายของคุณทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ขั้นสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม
- ตรวจสอบว่าข้อมูล Office 365 ของคุณอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ:
- ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
- ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง SAR ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
- ภูมิศาสตร์โลก 3 – อเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)
หมายเหตุ
หากศูนย์ข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งข้างต้น คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บไว้ใน Dynamics 365 ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูล Exchange เป็นข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงได้
เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์
ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก ภาพรวม
ภายใต้ เริ่มต้นใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ เลือก เปิดใช้งาน คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์—การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และใครรู้จักใคร—ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
เลือกบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่จะใช้ข้อมูล Exchange เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์
การเลือกบทบาทความปลอดภัยใช้กับข้อมูล Exchange เท่านั้น ข้อมูลและอีเมลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 จะใช้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยค่าเริ่มต้นหมายเหตุ
- หากคุณไม่ต้องการรวบรวมข้อมูล Exchange ใดๆ คุณสามารถ ปิดการรวม Exchange
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์เปิดใช้งาน แต่คุณต้องทำตาม ขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณลักษณะสามารถใช้งานได้เต็มที่
ขั้นตอนถัดไป
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณเพื่อ ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล Exchange
จนกว่าจะได้รับความยินยอม แบนเนอร์จะแสดงบนหน้า ภาพรวม ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการดำเนินการที่ค้างอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมภายใน 14 วันหลังจากเปิดใช้คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์ ไม่เช่นนั้น "ใครรู้จักใคร" และการรวม Exchange สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติในวันที่ 14
เลือก ตัวเลือก ในส่วนคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถกำหนดค่า โปรดดู:
เพิ่มวิดเจ็ตข่าวกรองความสัมพันธ์ลงในฟอร์มที่กำหนดเอง หากองค์กรของคุณใช้แอปการขายแบบกำหนดเองหรือฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ