ตั้งค่าอีเมล์เข้ากับ Exchange

เพื่อจัดเก็บอีเมลและเรกคอร์ดการส่งข้อความอื่นๆใน Dynamics 365 Sales คุณจำเป็นต้องทำข้อมูลให้ตรงกันของระบบอีเมลของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิก Exchange และอนุมัติกล่องจดหมายของผู้ใช้ พวกเขาสามารถส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจากเรกคอร์ด Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจากเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย และติดตามการสนทนาในไทม์ไลน์โอกาสทางการขาย การรวมนี้ช่วยรักษาการสนทนาให้อยู่ในบริทบท

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์คืออะไร

Dynamics 365 Sales ใช้การการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันกับระบบอีเมลของคุณกับ Dynamics 365 Sales

การใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลไปยังเว็บเบราว์เซอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่มี Dynamics 365 Sales ได้

การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แสดงการซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์จาก Dynamics 365 Sales มาที่อีเมลโดยตรง เมื่อคุณใช้ Microsoft Exchange คุณจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลอีเมล์ ผู้ติดต่อ งาน และการนัดหมายเข้าด้วยกันได้

คุณลักษณะบางประการที่นำเสนอโดย การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีดังนี้:

• การติดตามโฟลเดอร์อีเมล คุณเพียงแค่ลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์เพื่อติดตาม การติดตามโฟลเดอร์ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่สนับสนุน Exchange ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถติดตามอีเมลจากอุปกรณ์ใดก็ได้

• สนับสนุนสำหรับ Dynamics 365 App for Outlook คุณสามารถติดตามอีเมลขาเข้าด้วย Dynamics 365 App for Outlook ใหม่ Dynamics 365 App for Outlook ทำงานกับ Outlook บนเว็บ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือเบราว์เซอร์ในการติดตามอีเมลขาเข้า

กำหนดค่าการรวม

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Sales Premium และ Sales Enterprise

1. ใน ศูนย์จัดการ Power Platform ให้เลือก สภาพแวดล้อม

2. ทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน เพื่อกำหนดค่าการรวม

Sales Professional

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรวม Exchange

ในการกำหนดค่า Exchange คุณต้องมี:

• การสมัครใช้งาน Microsoft 365

• การสมัครใช้งาน Exchange Online

หมายเหตุ

ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงกล่องจดหมายใน Dynamics 365 ต้องมี Security role ของพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการมอบหมาย Security role ให้ผู้ใช้ ไปที่ จัดการผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสมัครใช้งาน ไปที่ จัดการอินสแตนซ์ Microsoft Dynamics 365 (online)

กำหนดค่าการรวมใน Sales Professional

1. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การตั้งค่าการขาย และจากนั้นภายใต้ การตั้งค่ามาตรฐาน เลือก ตั้งค่าอีเมล

2. หากองค์กรของคุณมีการสมัครใช้งาน Exchange ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5

3. หากคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 คุณจะได้รับแจ้งให้ซื้อ เลือกลิงก์เพื่อซื้อการสมัครใช้งาน Microsoft 365

   

4. หลังจากที่คุณซื้อการสมัครใช้งานแล้ว ไปที่ ตั้งค่าอีเมล ในตอนนี้ Exchange จะตรวจพบและกำหนดค่าโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง

   การกำหนดค่าต่อไปนี้จะมีอยู่ในพื้นหลัง:

   • โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อีเมลถูกตั้งค่าเป็น Exchange Online (ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ Dynamics 365 ใหม่) โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อีเมลในจะเก็บการตั้งค่าที่จะใช้โดยการทำข้อมูลให้ตรงกันของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลและประมวลผลอีเมลสำหรับกล่องจดหมายที่เกี่ยวข้อง

   • มีการตั้งค่าอีเมลขาเข้า อีเมลขาออก การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานทั้งหมด เพื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

   • กล่องจดหมายผู้ใช้ที่มีอยู่ซึ่งมีสิทธิ์ใช้งาน Exchange ที่ถูกต้องจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ต้องมีการอนุมัติกล่องจดหมายเพื่อให้กล่องจดหมายประมวลผลอีเมล การกำหนดค่าอีเมลขาเข้าและขาออกของกล่องจดหมายที่เลือกจะถูกทดสอบ และกล่องจดหมายจะถูกเปิดใช้งานสำหรับการประมวลผลอีเมล

     สำคัญ

     กล่องจดหมายผู้ใช้ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ และถูกเปิดใช้งานเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

     • อีเมลหลักของผู้ใช้เหมือนกับแอตทริบิวต์ชื่อหลักของผู้ใช้ (UPN) ของผู้ใช้
     • ผู้ใช้เชื่อมโยงกับ Security role ของพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย

   • สำหรับผู้ใช้ที่เพิ่มใหม่ คุณจะต้องการทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมายด้วยตนเอง

   • Dynamics 365 App for Outlook ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

5. ถ้าผู้ใช้ถูกสร้างอยู่แล้วในองค์กรของคุณ กล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มี Security role ของพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายจะปรากฏในรายการ กล่องจดหมาย

6. กล่องจดหมายจะอยู่ในสถานะ ไม่ได้ทำงาน ในตอนเริ่มแรก เลือก อนุมัติและทดสอบกล่องจดหมาย เพื่อทดสอบกล่องจดหมายและอนุมัติ

   

   หมายเหตุ

   หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกล่องจดหมาย การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้กล่องจดหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นการแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดเรกคอร์ดกล่องจดหมายได้ คอลัมน์ ทดสอบสถานะการเรียกใช้ ถูกตั้งค่าเป็น ความล้มเหลว สำหรับกล่องจดหมาย เลือก อนุมัติและทดสอบกล่องจดหมาย เพื่อทดสอบและอนุมัติกล่องจดหมาย

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ