ประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่
รุ่น 2023 เวฟ 2 ของ Dynamics 365 Field Service แนะนำประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อจัดการใบสั่งงาน ประสบการณ์ใหม่ทำให้วิธีการ สร้าง จัดการ และกำหนดเวลาใบสั่งงาน ของคุณง่ายขึ้น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยสรุป และมีแบบฟอร์มที่ดึงดูดสายตามากขึ้นพร้อมฟิลด์ต่างๆ ที่คุณสามารถอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสั่งงานใหม่ ส่วนประกอบที่ใช้ และข้อควรพิจารณาสำหรับการกำหนดแบบฟอร์มเอง
ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่ใน Field Service:
รายการใบสั่งงาน
รายการใบสั่งงานใหม่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม ทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วในรายการ และเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปในบานหน้าต่างด้านข้างใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดรายละเอียดใบสั่งงาน
มุมมองชื่อ ใบสั่งงาน แสดงคอลัมน์ที่คุณต้องอัปเดตบ่อยครั้งอย่างรวดเร็ว ใช้ตัวสลับมุมมองเพื่อไปยังมุมมองอื่นๆ มุมมองที่คุณใช้ล่าสุดจะถูกตั้งเป็นมุมมองเริ่มต้น
ตัวควบคุมรายการใบสั่งงานไม่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กริดใบสั่งงานที่แก้ไขได้
กริดที่สามารถแก้ไขได้ใหม่จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น สถานะ บัญชีบริการ ลำดับความสำคัญ และทรัพยากรที่จองไว้สำหรับใบสั่งงานของคุณ ลิงก์จะนำคุณไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญของใบสั่งงานได้โดยตรงบนกริด อัปเดตฟิลด์เพิ่มเติมในบานหน้าต่างด้านข้าง หากต้องการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ตัวกรองกับกริด หากต้องการสลับระหว่างกริดแบบอ่านอย่างเดียวของเดิมกับกริดที่สามารถแก้ไขได้ของใหม่ ให้เลือก แสดงเป็น ในแถบคำสั่ง
เคล็ดลับ
ประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่ไม่สนับสนุนตัวกรอง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือก แสดงเป็น และสลับเป็นกริดแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อเปลี่ยนเป็นประสบการณ์แบบคลาสสิกที่มีความสามารถในการกรอง
บานหน้าต่างด้านข้าง
บานหน้าต่างด้านข้างใบสั่งงานเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของแบบฟอร์มรายละเอียดใบสั่งงาน ช่วยให้เข้าถึงการดำเนินการด่วน เช่น การอัปเดตสถานะ การจองใบสั่งงาน และคำแนะนำในการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
หากต้องการเปิดใบสั่งงานในบานหน้าต่างด้านข้าง ให้วางเมาส์เหนือใบสั่งงานในรายการแล้วเลือกไอคอน บานหน้าต่างด้านข้างของใบสั่งงาน
ฟอร์มใบสั่งงาน
แบบฟอร์มใบสั่งงานแสดงรายละเอียดที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับใบสั่งงาน ประกอบด้วยส่วนหัวของฟอร์ม และหลายส่วน หรือแท็บ ที่ประกอบด้วยข้อมูลตามบริบทที่แสดงเป็นการ์ด ส่วนหัวของฟอร์มประกอบด้วย ราคาและต้นทุนต้องไม่เกิน วันที่สร้างใบสั่งงาน และ บัญชีบริการ
หากต้องการสลับระหว่างฟอร์มใบสั่งงานแบบคลาสสิคและฟอร์มใหม่ ให้ใช้ตัวสลับฟอร์มภายใต้ชื่อใบสั่งงาน
แท็บทั่วไป
แท็บ ทั่วไป ในฟอร์มใบสั่งงานประกอบด้วยการ์ดต่อไปนี้:
การ์ดรายละเอียด
การ์ด รายละเอียด ประกอบด้วยภาพรวมระดับสูงของใบสั่งงาน คุณสามารถดูและเปลี่ยนสถานะ สถานะย่อย ลำดับความสำคัญ และวันที่ตกลง และเพิ่มคำแนะนำสำหรับช่างเทคนิค และลสรุปของใบสั่งงานได้ที่นี่
การ์ดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ทำงาน
การ์ด ตำแหน่ง หรือ ตำแหน่งที่ทำงาน ประกอบด้วยที่อยู่สำหรับรับบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะค้นหาสินทรัพย์ตามที่อยู่ (ตำแหน่งที่ทำงาน) และแผนที่ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่ทำงานได้ง่ายขึ้น การ์ดจะมีการแสดงเส้นทางของลำดับชั้น เช่น ห้อง 1 อยู่บนชั้น 2 ของอาคาร A ที่ Campus Z
หากไม่มีตำแหน่งที่ทำงาน การ์ดจะแสดงเฉพาะที่อยู่สำหรับรับบริการ หากไม่มีที่อยู่บริการ การ์ดจะแสดงที่อยู่ของผู้ติดต่อที่รายงานปัญหาซึ่งนำไปสู่ใบสั่งงาน
การ์ดการเงิน
การ์ด การเงิน ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินทั้งหมดสำหรับใบสั่งงาน เช่น บัญชีการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าจะเป็น ใบสั่งงานต้องเสียภาษี รายการราคา ที่จะนำไปใช้ และ ไม่ -เกินจำนวนเงิน ถ้ามี
การ์ดการจองแบบไดนามิก
การ์ดไดนามิกสำหรับการจองใหม่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในฟอร์มใบสั่งงานใหม่ โดยจะแทนที่โฟลว์กระบวนการธุรกิจในรูปแบบคลาสสิก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปเพื่อ ย้ายใบสั่งงานตลอดวงจรการใช้งาน
สำหรับตอนนี้ การ์ดแบบไดนามิกสนับสนุนเฉพาะใบสั่งงานที่มีความต้องการเดียวเท่านั้น
ใบสั่งงานได้รับการออกแบบมาเป็นหลักสำหรับการจองน้อยกว่า 5 รายการ สามารถรองรับได้มากขึ้น หากคุณไม่ได้ใช้การควบคุมการจองของแบบฟอร์มใบสั่งงานใหม่ และใช้แท็บการจองที่เกี่ยวข้องแทน อย่างไรก็ตาม การจองหลายร้อยรายการทำให้เกิดลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด
การ์ด การจอง มีข้อมูลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของใบสั่งงาน
ไม่ได้กำหนดไว้: รับคำแนะนำการจองที่เหมาะกับกรอบเวลาที่ต้องการหรือสัญญาไว้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับทรัพยากรแต่ละรายการ การ์ดจะแสดงเวลานัดหมายที่แนะนำ และเวลาเดินทางจากการนัดหมายก่อนหน้าของช่างเทคนิค ถ้าคำแนะนำไม่ได้ผล ให้เลือก ค้นหาความพร้อมให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเปิดระบบจัดการกำหนดการและเลือกทรัพยากรเพื่อจอง
ตามกำหนดการ: ดูข้อมูลติดต่อช่างเทคนิค เวลาและระยะเวลาของการนัดหมาย และเวลาเดินทางที่คาดไว้ คุณสามารถเริ่มติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยใช้ไคลเอ็นต์เริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ลิงก์ ข้อความ จะเปิด Microsoft Teams คุณสามารถเปลี่ยนสถานะการจอง และจองใหม่ได้หากจำเป็น
เสร็จสิ้น: ดูสรุปงาน รวมถึงความละเอียดและจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่างเทคนิคใช้ หากไม่มีการลงรายการใบสั่งงาน คุณสามารถตรวจทานข้อมูลนี้ จากนั้นลงรายการหรือ พิมพ์รายงานการบริการ หากมีการลงรายการใบสั่งงานแล้ว คุณสามารถพิมพ์รายงานการบริการ และดูหรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้
การ์ดผู้ติดต่อ
การ์ด ผู้ติดต่อ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและสมุดที่อยู่สำหรับบัญชีผู้ติดต่อ และบุคคลที่รายงานปัญหา เลือกชื่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดผู้ติดต่อเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์มีค่าเริ่มต้นเป็นโทรศัพท์ธุรกิจของบัญชี หากหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจไม่พร้อมใช้งาน การ์ดจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อ คุณสามารถเริ่มติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลโดยใช้ไคลเอ็นต์เริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ลิงก์ ข้อความ จะเปิด Microsoft Teams
การ์ดสินทรัพย์
การ์ด สินทรัพย์ แสดงมุมมองแบบทรีของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานของผลิตภัณฑ์ บริการ และงานต่างๆ
หากการ์ด สินทรัพย์ ว่างเปล่า คุณสามารถเลือกสินทรัพย์หลักสำหรับใบสั่งงานได้ คุณยังสามารถสร้างสินทรัพย์ในบานหน้าต่างด้านข้าง และกำหนดให้เป็นสินทรัพย์หลักได้ สินทรัพย์หลักจะสร้างความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน หากคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นกับสินทรัพย์ต่างๆ ได้
ขยายหรือยุบสินทรัพย์ในแผนผังเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ย่อย เลือกสินทรัพย์ในแผนผังเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ในบานหน้าต่างด้านข้าง
แท็บผลิตภัณฑ์และบริการ
แท็บ ผลิตภัณฑ์และบริการ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่ช่างเทคนิคใช้ในการดำเนินการกับใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ บริการ หมายถึงงานที่ช่างเทคนิคดำเนินการให้เสร็จสิ้น และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูชื่อ คำอธิบาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าคงคลังหรือไม่เป็นสินค้าคงคลัง ปริมาณโดยประมาณและที่ใช้ ราคาโดยประมาณและราคารวม และสถานะว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้หรือไม่
สำหรับบริการ คุณสามารถดูชื่อชื่อ คำอธิบาย ระยะเวลา ราคาโดยประมาณและราคารวม และสถานะได้
คุณสามารถอัปเดตสถานะและเปลี่ยนจำนวนรายการในบรรทัด หรืออัปเดตเพิ่มเติมในบานหน้าต่างด้านข้างได้ หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน เลือกปุ่ม + เพิ่มบริการ หรือ + เพิ่มผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสรุปเหนือรายการจะแสดงรายละเอียดทางการเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ในใบสั่งงาน
แท็บงาน
แท็บ งาน ประกอบด้วยภาพรวมโดยย่อของจำนวนงานที่อยู่ในใบสั่งงาน จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ และระยะเวลาโดยประมาณและระยะเวลาจริงของงาน ด้านล่างสรุปนี้ แต่ละงานจะแสดงพร้อมระยะเวลา ความคืบหน้า และผลลัพธ์โดยประมาณ งานที่มี การตรวจสอบ หรือ คู่มือ Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้อง จะมีลิงก์ไปยังการตรวจสอบหรือคำแนะนำแบบฝัง
แท็บข้อมูลอ้างอิง
แท็บ ข้อมูลอ้างอิง เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีทำงาน หรืองานใดที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยการ์ดคำแนะนำ สื่อ เช่น ภาพถ่ายทรัพย์สินหรือขั้นตอน และบทความให้ความรู้ คุณสามารถเชื่อมโยง บทความให้ความรู้ที่มีอยู่ สร้างบทความ และตรวจทานหรือแก้ไขบทความที่แนบมา
แท็บไทม์ไลน์
แท็บ ไทม์ไลน์ มีบันทึกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล และบันทึกย่อ แท็บนี้ยังสามารถมีไฟล์แนบ เช่น คู่มือการซ่อม เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา รูปภาพ รูปถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน
หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบ ให้เลือกไอคอน ไฟล์แนบ เรียกดูและเลือกรายการ จากนั้นเลือก เพิ่มบันทึกย่อและปิด
แท็บที่เกี่ยวข้อง
แท็บ ที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางใบสั่งงาน
การตรวจสอบความครอบคลุมทางการค้า
ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของคุณได้ ตั้งค่าความครอบคลุมทางการค้า ใบสั่งงานอาจตรวจสอบว่าครอบคลุมบัญชีที่เลือกหรือตำแหน่งที่ทำงานหรือไม่ ความครอบคลุมทางการค้าเป็นตัวกำหนดการซื้อขายที่ครอบคลุมสำหรับบัญชีหรือสถานที่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้บริการในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากสถานที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ก็ไม่น่าจะสร้างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศในสถานที่นั้นได้ ในทำนองเดียวกัน หากสัญญาบริการของบัญชีไม่รวมการบำรุงรักษา HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) ก็ไม่ควรสร้างคำสั่งงานสำหรับการบำรุงรักษา HVAC ได้
หากความครอบคลุมของความเชี่ยวชาญถูกตั้งค่าให้ไม่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญ จะปรากฏคำเตือนในใบสั่งงาน อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถบันทึกใบสั่งงานได้ หากไม่มีการตั้งค่าความครอบคลุมความทางการค้าสำหรับการค้า ระบบจะถือว่าการค้านั้นครอบคลุมสำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมด หากไม่มีการกำหนดความครอบคลุมทางการค้าเลย ใบสั่งงานจะไม่แสดงคำเตือนใดๆ
ข้อควรพิจารณาในการปรับแต่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งใบสั่งงาน โปรดดู ข้อควรพิจารณาในการปรับแต่งสำหรับฟอร์มใบสั่งงาน
สำคัญ
ส่วนประกอบที่ประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่แนะนำไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต แม้ว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอของปัจจัยของฟอร์ม แต่คุณลักษณะต่างๆ เช่น โปรไฟล์ออฟไลน์หรือการเลิกทำจะไม่ทำงาน
ใบสั่งงานใหม่เป็นประสบการณ์เริ่มต้น
ในอนาคตอันใกล้ ประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่จะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นใหม่สำหรับองค์กรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับองค์กรของคุณ
หมายเหตุ
การอัปเดตประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่จะไม่แทนที่ตรรกะที่กำหนดเองใดๆ ของคุณเพื่อตั้งค่าแบบฟอร์มเริ่มต้น
เลือกไม่ใช้ประสบการณ์ใหม่
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มต้น
- ใน Field Service เลือก การตั้งค่า
ในส่วนหัว แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง - ไปที่ การปรับแต่ง>ปรับแต่งระบบ>เอนทิตี>การตั้งค่า Field Service> แบบฟอร์ม>ข้อมูล
- ในแท็บ อื่นๆ ในการกำหนดค่าแบบฟอร์ม ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ การตั้งค่าขั้นสูง และเปิดใช้งานตัวเลือก มองเห็นได้โดยค่าเริ่มต้น
- บันทึกและเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
- ใน Field Service เปลี่ยนไปยังพื้นที่ การตั้งค่า และเลือก การตั้งค่า Field Service
- เลือกแท็บ อื่นๆ และรวมค่าสถานะ
workorderexperienceOptOut=trueในฟิลด์ การตั้งค่าขั้นสูง
ข้อควรระวัง
อย่าใช้การเปลี่ยนแปลงอื่นใดกับฟิลด์การตั้งค่าขั้นสูง และคืนกลับการตั้งค่าเพื่อให้ฟิลด์มองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้นหลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในฟิลด์นี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจนถึงขั้นบล็อกระบบการทำงาน
คืนกลับการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งค่าประสบการณ์ใหม่เป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นประสบการณ์ใบสั่งงานแบบคลาสสิกได้ หากมีการอัปเดตประสบการณ์ใหม่สำหรับองค์กรของคุณ
- ใน Field Service เลือก การตั้งค่า ในส่วนหัว แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง
- ไปที่ การปรับแต่ง>โซลูชัน
- ถอนการติดตั้งโซลูชัน msdyn_FieldServiceDefaultComponents
- เลือกไม่รับประสบการณ์ใหม่ และข้ามการติดตั้งโซลูชันในการอัปเดตครั้งต่อๆ ไป