ค่าไม่เกินในใบสั่งงาน
การตั้งความคาดหวังทางการเงินกับลูกค้าและผู้ขายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกำไรของบริษัทและรักษาความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถ ไม่เกิน ช่วยให้ผู้ให้บริการอยู่ในราคาและต้นทุนที่อนุมัติล่วงหน้าสำหรับใบสั่งงาน
Field Service รองรับค่าต้องไม่เกิน (NTE) สามชนิด
- ราคา: ราคาสูงสุดที่ลูกค้ายอมรับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติพิเศษ ซึ่งนำไปใช้กับใบสั่งงานเมื่อมีการสร้างใบสั่งกับผู้ให้บริการ
- ต้นทุน: ต้นทุนสูงสุดที่ผู้ให้บริการยอมรับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติพิเศษ ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการก่อนที่จะมอบหมายงานให้กับผู้จัดจำหน่าย
- ส่วนต่างราคาและต้นทุน: NTE ราคาและ NTE ต้นทุนถูกกำหนดตามกำไรที่กำหนดไว้ ชนิด NTE นี้ถูกใช้โดยผู้ให้บริการที่คาดว่าจะสร้างกำไรให้กับชุดงาน
คุณสามารถนำไปใช้กับใบสั่งงานโดยอัตโนมัติตามลูกค้า ชนิดของเหตุการณ์ หรือสถานที่ของงาน ผู้จัดการฝ่ายบริการและบุคลากรหน้างานสามารถเลือกรับคำเตือนเมื่อค่า ไม่เกิน ใกล้หรือเกินขีดจำกัด โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องดำเนินการ
ส่วนต่างราคาและต้นทุน จะถูกเลือกก่อน NTE ราคาหรือต้นทุนเสมอ หากมี NTE ส่วนต่างราคาและต้นทุน ที่ใช้ได้สำหรับใบสั่งงาน NTE ราคา และ ต้นทุน จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับใบสั่งงานนั้น
NTE จับคู่กับบัญชีบริการก่อน ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดมีความสำคัญเท่ากัน หากไม่มี NTE สำหรับบัญชีบริการ จะมีการพิจารณา NTE กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นลำดับถัดไป NTE ที่ไม่มีการจับคู่บัญชีจะพิจารณารายการสุดท้าย
ภาพต่อไปนี้แสดงกระบวนการใบสั่งงานระดับสูง
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- บทบาทความปลอดภัย:
- Field Service – ผู้ดูแลระบบ: สิทธิ์ทั้งหมดในการตั้งค่า กำหนดค่า และแก้ไข NTE
- บทบาท Field Service อื่นๆ: อ่านและใช้สิทธิ์สำหรับเรกคอร์ด NTE
- เปิดใช้งานการตั้งค่า ต้องไม่เกิน แล้ว
- เปิดใช้งาน คำนวณต้นทุน และ/หรือ คำนวณราคา แล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิด NTE ที่คุณวางแผนจะใช้
สร้างและดูเรกคอร์ด ไม่เกิน
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเรกคอร์ด NTE หลังจากเปิดใช้งานความสามารถ หลังจากสร้างเรกคอร์ด NTE แล้ว คุณสามารถแก้ไขหรือลบเรกคอร์ดเหล่านั้นได้
- ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า
- ไปที่ ทั่วไป>ไม่เกิน
- เลือก ใหม่
- เลือก ชนิด: ราคา, ต้นทุน หรือ ส่วนต่างราคาและต้นทุน ป้อนข้อมูล
- เลือก บันทึก เพิ่มเรกคอร์ด NTE อื่นๆ หากจำเป็น
สร้าง NTE ราคา
ระบุจำนวนสำหรับ NTE โดยทั่วไป ราคาจะหารือกับลูกค้าของคุณ ดังนั้นโดยทั่วไปจะจับคู่กับบัญชีบริการ คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE
สร้าง NTE ต้นทุน
กำหนดต้นทุนและสกุลเงินสูงสุดสำหรับ NTE คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE
สร้าง NTE ส่วนต่างราคาและต้นทุน
ระบุจำนวนเงินทั้งหมดและส่วนต่างต้นทุนของ NTE สถานการณ์นี้มักจะใช้เมื่อคุณทำงานกับผู้รับเหมารายย่อยที่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับงาน และคุณกำหนดเวลาและจัดการงานให้กับลูกค้าของคุณ คุณสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตของเรกคอร์ด NTE
ดูฟอร์มใบสั่งงานไม่เกิน
ค่า NTE แสดงอยู่บน ใบสั่งงาน หากการกำหนดค่าของเรกคอร์ด NTE ตรงกับคุณสมบัติของใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น หากใบสั่งงานแมปกับชนิดเหตุการณ์หรือตำแหน่งที่ทำงานซึ่งมีการกำหนดค่า NTE
ค่า NTE ในใบสั่งงานเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะแสดงคำเตือนเมื่อต้นทุนหรือราคาจริงเข้าใกล้ค่า NTE ที่กำหนดไว้หรือสูงกว่าค่าเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถอัปเดตและบันทึกใบสั่งงานได้ตามปกติหากคำเตือนแสดงขึ้น
ดูค่า "ต้องไม่เกิน" ใน Field Service Mobile
ช่างเทคนิคที่ใช้แอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถดูค่า ต้องไม่เกิน ในใบสั่งงานได้ ระบบจะแสดงไอคอนคำเตือนแก่ผู้ใช้เมื่อใกล้ถึงค่า NTE ที่ระบุหรือเกินค่าดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถบันทึกใบสั่งงานได้เมื่อละเว้นคำเตือน
จำนวนเงินที่ใช้กับใบสั่งงาน
การใช้ แอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโหมดออฟไลน์ จะนำค่า NTE จากการซิงโครไนซ์ล่าสุดมาพิจารณา
ดูจำนวนเงินที่ใช้กับใบสั่งงาน
จำนวนเงินที่ใช้ต้องไม่เกินของใบสั่งงานจะแสดงถึงจำนวนเงิน NTE จริงที่ใช้กับใบสั่งงาน แหล่งที่มาต้องไม่เกินจะแจ้งให้คุณทราบว่าจำนวนเงินที่กำหนดมาจากที่ไหน หากมีการตั้งค่าจำนวนเงินที่ใช้ด้วยตนเอง แหล่งที่มาจะถูกตั้งค่าเป็น ผู้ใช้ระบุ หากไม่มีการแก้ไขด้วยตนเอง ระบบจะเลือกเรกคอร์ด NTE ที่เกี่ยวข้องและคัดลอกจำนวนเงินลงในจำนวนเงินที่ใช้ในใบสั่งงาน ในกรณีนี้ แหล่งที่มาจะถูกตั้งค่าเป็น ระบบระบุ และใบสั่งงาน NTE จะอ้างอิงเรกคอร์ด NTE ที่เลือก
หากคุณตั้งค่าจำนวนเงิน NTE ที่ป้อนด้วยตนเองในฟอร์มใบสั่งงาน แหล่งที่มาจะเปลี่ยนกลับไปยัง ระบบที่ระบุ จำนวนเงินที่ใช้จะอัปเดตเป็นจำนวนเงินจาก NTE ที่ระบบเลือก
NTE ของใบสั่งงานควรทำงานกับระบบเป็นหลักในระหว่างการเลือก NTE และโดยผู้ใช้ในฟอร์มใบสั่งงาน การปรับแต่ง NTE ของใบสั่งงานอาจรบกวนการทำงานอัตโนมัติ