สร้างและจัดการบัญชีลูกค้า
บัญชีแสดงถึงลูกค้าที่รับบริการจากองค์กร Field Service บัญชีมีสองชนิดหลัก:
บัญชีบริการ คือบัญชีที่ได้รับบริการนอกสถานที่โดยช่างเทคนิคภาคสนาม
บัญชีการเรียกเก็บเงิน แสดงถึงบัญชีที่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่มีให้ โดยปกติจะเป็นบัญชีที่ใช้ร่วมกันสำหรับบัญชีบริการหลายบัญชีที่เป็นขององค์กรส่วนกลาง
ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตไวน์แห่งหนึ่งเป็นเจ้าของไร่องุ่นหลายแห่ง ไร่องุ่นแต่ละแห่งเป็นบัญชีบริการ บริษัทเป็นบัญชีการเรียกเก็บเงิน
สร้างบัญชีบริการ
ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ ภายใต้ ลูกค้า เลือก บัญชี จากนั้นเลือก ใหม่
ป้อน ชื่อบัญชี และ ที่อยู่สำหรับรับบริการ
เลือก รหัสภูมิศาสตร์ ที่ด้านบนของฟอร์ม เพื่อดูละติจูดและลองจิจูดของที่อยู่สำหรับรับบริการ จากนั้นเลือก ตกลง
คุณยังสามารถ เปิดพิกัดทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ เพื่อรับพิกัดของที่อยู่บริการโดยอัตโนมัติ
(ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในแท็บ สรุป
การเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลสรุปของบัญชีจะไม่อัปเดตใบสั่งงานที่มีอยู่ แต่จะแสดงในใบสั่งงานในอนาคต
(ไม่บังคับ) เลือกแท็บ รายละเอียด แล้วป้อนข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของบัญชี การตั้งค่าการติดต่อ และค่าเริ่มต้นในการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง
(ไม่บังคับ) เลือกแท็บ การให้บริการ และป้อนค่าเริ่มต้นการบัญชีและการบริการสำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
บัญชีการเรียกเก็บเงิน: ตั้งค่าบัญชีการเรียกเก็บเงินในใบสั่งงาน เมื่อมีการเลือกบัญชีนี้เป็นบัญชีบริการ หากไม่ได้ระบุบัญชีการเรียกเก็บเงิน บัญชีบริการจะทำหน้าที่เป็นทั้งบัญชีบริการและบัญชีการเรียกเก็บเงิน
รายการราคาของผลิตภัณฑ์: ตั้งค่า รายการราคา สำหรับบัญชีนี้ หากมีการระบุบัญชีการเรียกเก็บเงิน ใบสั่งงานจะใช้รายการราคาในเรกคอร์ดบัญชีการเรียกเก็บเงิน หากรายการราคาที่เลือกไม่แสดงอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะมีการใช้ราคาตามรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์
การยกเว้นภาษี: กำหนดว่าภาษีขายถูกบวกเข้ากับราคาของใบสั่งงานหรือไม่ ตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อ ไม่ เพิ่มภาษีขาย ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อ ระบุรหัสภาษีขาย สำหรับใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้
อาณาเขตการบริการ: ตั้งค่า ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์สำหรับบัญชี ใบสั่งงาน และทรัพยากร ซึ่งใช้ในใบสั่งงานและการจัดกำหนดการทรัพยากร
ชนิดค่าเดินทาง: กำหนดการกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงินสำหรับ ค่าเดินทางที่เรียกเก็บสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม เป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
รายชั่วโมง: ปริมาณที่แสดงถึง ระยะเวลาการเดินทางจริง ในการจองสำหรับใบสั่งงานทุกๆ 60 นาที ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของยอดเงินของหน่วยค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็น
60และระยะเวลาในการเดินทางตามจริงคือ 30 นาที จะมีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานของค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็น $30ระยะไมล์: ปริมาณที่แสดงถึง ไมล์ที่เดินทาง ในการจองสำหรับใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของยอดเงินของหน่วยค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็น
1และไมล์ในการเดินทางคือ 20 จะมีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานของค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็น $20คงที่: ปริมาณนี้คือ
1ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของยอดเงินของหน่วย ค่าธรรมเนียมการเดินทาง เป็น50จะมีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานของค่าธรรมเนียมการเดินทางเป็น $50 โดยไม่คำนึงถึงระยะทางหรือเวลาที่ใช้ในการเดินทางไม่มี: ไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการเดินทางไปยังใบสั่งงาน
เทมเพลตชั่วโมงทำงาน: เทมเพลตงานที่จะใช้สำหรับบัญชีนี้
คำแนะนำในใบสั่งงาน: บันทึกข้อความที่เติมฟิลด์ คำแนะนำ ในใบสั่งงาน ใช้บันทึกข้อความนี้เพื่อช่วยช่างเทคนิคให้ทำตามกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงต่อลูกค้าองค์กรนี้
เลือก บันทึก