สรุปเรกคอร์ดด้วย Copilot ใน Field Service (พรีวิว)
[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]
สำคัญ
- นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
- คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น
ใบสั่งงานที่ AI สร้างและการสรุปการจองใน Dynamics 365 Field Service ให้ข้อมูลสรุปของเรกคอร์ดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้จัดการบริการ ผู้มอบหมายงาน และบุคลากรหน้างานเข้าใจบริบทและขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็ว สรุปจะสรุปประวัติของเรกคอร์ด การดำเนินการในอนาคต เวลาที่มาถึง ระดับความสำคัญของงาน ชิ้นส่วนที่จำเป็น และข้อมูลเชิงบริบทอื่นๆ
คุณลักษณะสรุปเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ AI ที่รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ละเมิดข้อจำกัดบางประการ เนื้อหาของข้อมูลสรุปจะไม่ถูกบันทึก มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้น ผู้ใช้ต้องสร้างข้อมูลสรุปของตนเอง และเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของตน
ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ใบสั่งงานใหม่ใน Field Service รวมถึงสรุปใบสั่งงาน:
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณลักษณะนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น สำหรับสภาพแวดล้อมของสหราชอาณาจักร ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน Copilot สำหรับใบสั่งงาน สำหรับความพร้อมใช้งานระดับภูมิภาค โปรดดู รายงานความพร้อมใช้งานระหว่างประเทศของ Copilot
คุณต้องมีสภาพแวดล้อม Field Service แบบชำระเงิน คุณลักษณะสรุปใบสั่งงานไม่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการทดลองใช้
วิธีสร้างสรุป
เมื่อคุณสร้างสรุป ระบบจะใช้รหัสใบสั่งงานและโปรไฟล์ความปลอดภัยของคุณเพื่อพิจารณาว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ และคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากเป็นเช่นนั้น ระบบจะดึงข้อมูลเชิงบริบทโดยตรงจากใบสั่งงานและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรุป
ตามค่าเริ่มต้น Copilot จะให้ข้อมูลสรุปตามรายการฟิลด์ที่ Microsoft รักษาไว้ ผู้ดูแลระบบสามารถ เปลี่ยนการกำหนดค่าสรุป เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของตน
สรุปเริ่มต้นประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลต่อไปนี้จากใบสั่งงานและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง:
- ข้อมูลการจอง
- รายละเอียดกิจกรรม
- หมายเหตุจากใบสั่งงานและการจอง
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
- รายละเอียดบริการในใบสั่งงาน
- งานบริการในใบสั่งงาน
- ข้อมูลสินทรัพย์และประวัติใบสั่งงาน
ข้อมูลสรุปจะเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามลำดับขั้นวงจรการใช้งานของใบสั่งงาน
ยังไม่ได้จัดกำหนดการ: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกำหนดการใบสั่งงาน เช่น ความต้องการ
จัดกำหนดการแล้ว: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การมาถึงไซต์ในใบสั่งงาน และการทำความเข้าใจปัญหา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสินทรัพย์และประวัติใบสั่งงานของสินทรัพย์
กำลังดำเนินการ: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์และสถานะปัจจุบันของงาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสินทรัพย์และประวัติใบสั่งงานสำหรับสินทรัพย์
เสร็จสมบูรณ์ ลงรายการบัญชี และ ยกเลิก: ข้อมูลหลักในการสรุปทั้งหมดประกอบด้วยการสรุปต้นทุนและราคา และสำหรับใบสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์และลงรายการบัญชี รายละเอียดใบแจ้งหนี้
การกำหนดค่าสรุป (พรีวิว)
Copilot ใน Field Service ให้ข้อมูลสรุปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับตารางเฉพาะ ด้วยการกำหนดค่าสรุป ผู้ดูแลระบบสามารถแทนที่ข้อมูลสรุปเริ่มต้นโดยการกำหนดค่าของตนเองเพื่อปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
คุณต้องกำหนดค่าข้อมูลสรุปสำหรับตาราง การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ และ ใบสั่งงาน แยกกัน
วิธีกำหนดค่าสรุป
- ใน Field Service เปลี่ยนไปยังพื้นที่ การตั้งค่า และไปที่ การตั้งค่า Copilot>การกำหนดค่าสรุป
- จากรายการ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการกำหนดค่าสรุป ในปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดค่าตารางแบบสำเร็จรูปได้สองตาราง: ใบสั่งงานและการจองทรัพยากรที่สามารถจองได้
- เปิดใช้งานการตั้งค่า กำหนดค่าสรุป
- คุณสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ข้อมูลที่ Copilot ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสรุปได้ ใต้ ชื่อตาราง ให้เปิดเมนูดรอปดาวน์เพื่อค้นหาหรือเลือกตารางโดยไปที่ความสัมพันธ์ หลังจากที่คุณเลือกตารางแล้ว คอลัมน์ของตารางจะอยู่ใต้ ชื่อคอลัมน์
- ในส่วน สรุปตัวอย่าง คุณสามารถทดสอบการกำหนดค่านี้ได้โดยใช้แถวจากตาราง Dataverse และดูตัวอย่างสรุปที่ Copilot สร้างตามข้อมูลจริง
- บันทึก การเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว
หากต้องการแปลงกลับสรุปเริ่มต้นที่ Field Service ให้มา ให้ปิดใช้งานการตั้งค่า กำหนดค่าสรุป
หมายเหตุ
- เมื่อต้องการสร้างข้อมูลสรุปที่กำหนดค่าไว้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์อ่านตาราง msdyn_fieldservicesummaryconfiguration อัปเดตบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อสร้างข้อมูลสรุปที่กำหนดค่าไว้
- การเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ในการสร้างข้อมูลสรุปเริ่มต้น ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของใบสั่งงาน จะไม่ถูกนำไปใช้กับการสรุปที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่า
- ในกรณีที่มีการติดตั้ง Field Service ไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อม คุณอาจไม่เห็นการกำหนดค่าสรุปหลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือก สร้างการกำหนดค่าเริ่มต้น เพื่อเพิ่มการกำหนดค่าที่ขาดหายไป
สร้างสรุปในเว็บแอป
เปิด ฟอร์มใบสั่งงาน หรือเรกคอร์ดการจอง
เมื่อต้องการสร้างสรุป ให้เลือก สร้าง ในตัวควบคุม Copilot
เมื่อต้องการรีเฟรชสรุป ให้เลือก สร้างใหม่ ในตัวควบคุม Copilot
เพิ่มตัวควบคุมสรุปลงในฟอร์ม
ตามค่าเริ่มต้น สรุปใบสั่งงานจะรวมอยู่ในฟอร์มใบสั่งงานแบบสำเร็จรูป สามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในใบสั่งงานแบบกำหนดเองหรือฟอร์มการจองสำหรับเว็บหรือมือถือได้
- เข้าสู่ระบบ Power Apps
- เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ
- ไปที่ แอป และเลือกโมดูลแอปของคุณ
- แก้ไขแบบฟอร์ม การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ หรือ ใบสั่งงาน
- เพิ่มส่วนประกอบ Field Service Copilot - สรุปย่อ ไปยังส่วนบนแบบฟอร์ม
- ตั้งค่า คอลัมน์ตาราง เป็น สถานะของระบบ (ตัวเลือก)
- ในบานหน้าต่างด้านข้าง ใต้ ตัวเลือกการแสดงผล ให้เปิดใช้งาน ซ่อนป้ายกำกับ
- บันทึกและเผยแพร่ แบบฟอร์มและเผยแพร่แอปโมดูล
เปิดใช้งานสรุปบนมือถือสำหรับส่วนติดต่อแบบรวม
หลังจากกำหนดค่าตัวควบคุมสรุปแล้ว ให้เปิดใช้งาน เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเว็บแอป และผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ในโมดูลแอป Field Service Mobile ให้เปลี่ยนไปยังพื้นที่ การตั้งค่า และไปที่หน้า คุณลักษณะ
- ในส่วนตัวอย่าง ให้เปิดใช้งาน สรุปย่อจาก Copilot สำหรับมือถือ (ส่วนติดต่อแบบรวม)
เปิดใช้งานสรุปในประสบการณ์ผู้ใช้มือถือแบบใหม่
เมื่อเปิดใช้งานประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใหม่ จะสามารถเปิดใช้งานข้อมูลสรุปที่ใช้ Copilot ได้จากการตั้งค่าแอป Field Service Mobile เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณลักษณะสรุปและการอัปเดตใบสั่งงาน จะพร้อมใช้งานจากมุมมองกำหนดการของประสบการณ์การใช้งานใหม่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Copilot ได้โดยการปัดบนการจอง หรือจากเมนูการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ส่งข้อคิดเห็น
ใช้ปุ่มชอบ/ไม่ชอบในตัวควบคุม Copilot เพื่อให้ข้อเสนอแนะและบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าของคุณ (ไม่บังคับ) ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราเข้าใจว่าข้อมูลสรุปมีประโยชน์หรือไม่และเพราะเหตุใด