สร้างเทมเพลตคำสั่งงานด้วยชนิดเหตุการณ์
สร้างชนิดเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นเทมเพลตสำหรับใบสั่งงานทั่วไป เรียนรู้เพิ่มเติมใน ภาพรวมชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน
ข้อกำหนดเบื้องต้น
งานบริการ, ผลิตภัณฑ์ และ บริการ สำหรับชนิดเหตุการณ์จะถูกสร้างขึ้น
คุณมีบทบาทความปลอดภัย Field Service - ผู้ดูแลระบบ
สร้างชนิดเหตุการณ์จากฟอร์มใบสั่งงาน
บันทึกใบสั่งงานอย่างรวดเร็วเป็นเทมเพลต
ใน Field Service เปลี่ยนไปยังพื้นที่ บริการ
เปิดใบสั่งงานและเลือก ชนิดเหตุการณ์ และเลือก ชนิดเหตุการณ์ใหม่
ให้ ชื่อชนิดของเหตุการณ์ และตัวเลือก คำอธิบาย
เลือกแท็บอื่นๆ และอัปเดตค่าอื่นๆ ตามความจำเป็น
เลือก บันทึกและปิด
สร้างชนิดของเหตุการณ์จากเริ่มต้น
สร้างชนิดของเหตุการณ์จากฟอร์มชนิดของเหตุการณ์
ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า
ภายใต้ ใบสั่งงาน เลือก ชนิดเหตุการณ์
เลือก ใหม่
บนแท็บ ทั่วไป ระบุ ชื่อ และ คำอธิบาย ที่เป็นตัวเลือก
บนแท็บ รายละเอียด ให้กำหนดค่า
ชนิดใบสั่งงานเริ่มต้น: ชนิดใบสั่งงานที่ใช้กับใบสั่งงานเมื่อผู้ใช้เลือกชนิดของเหตุการณ์นี้
หมายเหตุ
คุณสามารถเพิ่มราคาตลาดเริ่มต้นให้แก่ชนิดใบสั่งงานได้ ชนิดเหตุการณ์ที่ใช้ชนิดใบสั่งงานนั้นยังใช้ราคาตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลราคา
ระยะเวลาโดยประมาณ: ระยะเวลาสำหรับชนิดของเหตุการณ์นี้ เมื่องานบริการที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลา ระยะเวลาของชนิดของเหตุการณ์จะเป็นผลรวมของระยะเวลางานบริการ ระยะเวลาของใบสั่งงานเป็นผลรวมของระยะเวลาของเหตุการณ์ทั้งหมด คุณสามารถกำหนดระยะเวลาโดยประมาณได้เท่านั้น หากไม่ได้เพิ่มงานบริการหรืองานบริการที่เพิ่มไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้
คัดลอกรายการเหตุการณ์ไปยังข้อตกลง: การตั้งค่านี้จะใช้กับชนิดเหตุการณ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงสำหรับลูกค้า ระบุว่าระบบคัดลอกรายการข้อตกลง เช่น งานบริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะไปยังข้อตกลงที่ใช้ชนิดของเหตุการณ์นี้หรือไม่ ข้อควรพิจารณา:
เหตุการณ์ในข้อตกลงอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่คุณใช้สำหรับใบสั่งงานแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น โดยปกติเหตุการณ์จะใช้เวลา 60 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อตกลง คุณได้เจรจากับลูกค้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงในการให้บริการ แทนที่จะสร้างเหตุการณ์ชนิดที่สองสำหรับข้อตกลง ให้ตั้งค่า คัดลอกรายการเหตุการณ์ไปยังข้อตกลง เป็น ไม่ เพิ่มเหตุการณ์ลงในข้อตกลงและเพิ่มงานของการบริการ ผลิตภัณฑ์ การบริการด้วยตนเอง ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ และรายการเหตุการณ์จะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อตกลง และคุณสามารถยอมรับรายการเหล่านี้หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากที่นั่น การใช้เหตุการณ์ชนิดเดียวกันสามารถช่วยในการรายงานได้
เพิ่มเหตุการณ์ในข้อตกลงสำหรับงานที่เกิดซ้ำเพื่อสร้างใบสั่งงานที่มีเหตุการณ์ใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ชนิดของเหตุการณ์สามารถอัปเดตได้เมื่อกระบวนการและขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อตกลงสามารถขยายเวลาได้หลายเดือนหรือหลายปี การเปลี่ยนแปลงชนิดของเหตุการณ์อาจส่งผลให้มีการทำงานที่แตกต่างไปจากที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ หากเหตุการณ์นั้นยังคงเหมือนเดิมตลอดอายุของข้อตกลง โดยการคัดลอกรายละเอียดเหตุการณ์ไปยังข้อตกลง ณ เวลาที่เปิดใช้งานข้อตกลง ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อใช้รายละเอียดชนิดของเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ ข้อตกลงสร้างใบสั่งงาน
เลือก บันทึก
เพิ่มเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง:
หรือเชื่อมโยงบทความให้ความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติม: ภาพรวมของการจัดการข้อมูลความรู้
เพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับชนิดของเหตุการณ์
เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ช่างเทคนิคภาคสนามอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อทำชนิดของเหตุการณ์ให้ลุล่วง
เปิดชนิดเหตุการณ์
บนแท็บ ผลิตภัณฑ์ เลือก ผลิตภัณฑ์ชนิดของเหตุการณ์ใหม่
ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อ: ชื่อสำหรับรายการผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ปริมาณ: จำนวนหน่วยที่จะเพิ่มลงในใบสั่งงานสำหรับชนิดเหตุการณ์นี้
คำอธิบาย (ไม่บังคับ): คำอธิบายของรายการผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
คำอธิบายภายใน (ไม่บังคับ): คำอธิบายพร้อมรายละเอียดสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม
ลำดับรายการ: หากคุณมีผลิตภัณฑ์หลายรายการ ให้ตั้งค่าตัวเลขซึ่งกำหนดลำดับที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงในรายการผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มบริการสำหรับชนิดเหตุการณ์
เพิ่ม บริการ ที่ช่างเทคนิคภาคสนามจัดให้
เปิดชนิดเหตุการณ์
บนแท็บ บริการ เลือก บริการชนิดของเหตุการณ์ใหม่
ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อ: ชื่อสำหรับรายการบริการ
การบริการ: การบริการที่มีอยู่หรือสร้างใหม่
หน่วย: ปริมาณหรือหน่วยวัดสำหรับการบริการ
ระยะเวลา: ระยะเวลาการให้บริการของช่างเทคนิค
คำอธิบาย (ไม่บังคับ): คำอธิบายของรายการบริการที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
คำอธิบายภายใน (ไม่บังคับ): คำอธิบายพร้อมรายละเอียดสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม
ลำดับรายการ: หากคุณมีการบริการหลายรายการ ให้ตั้งค่าตัวเลขซึ่งกำหนดลำดับที่การบริการจะแสดงในรายการบริการในใบสั่งงาน
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มงานการบริการสำหรับชนิดเหตุการณ์
งานการบริการ จะแนะนำช่างเทคนิคภาคสนามผ่านรายการตรวจสอบงาน
เปิดชนิดเหตุการณ์
บนแท็บ งานบริการ เลือก งานการบริการสำหรับชนิดเหตุการณ์
ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อ: ชื่อสำหรับรายการงานการบริการ
ชนิดงาน: ชนิดงานที่มีอยู่หรือสร้างชนิดงานใหม่
ระยะเวลาโดยประมาณ: ระยะเวลางานการบริการของช่างเทคนิค
ลำดับรายการ: หากคุณมีงานการบริการหลายรายการ ให้ตั้งค่าตัวเลขซึ่งกำหนดลำดับที่งานการบริการจะแสดงในรายการงานการบริการในใบสั่งงาน ลำดับของงานบริการมีความสำคัญที่จะสะท้อนขั้นตอนในกระบวนการที่ควรปฏิบัติตาม
คำอธิบาย (ไม่บังคับ): คำอธิบายของรายการงานการบริการ
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มคุณลักษณะของชนิดเหตุการณ์
คุณลักษณะ เป็นทักษะหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้จัดกำหนดการสามารถค้นหาช่างเทคนิคที่เหมาะสมกับงานได้ ตัวอย่างเช่น ความรู้ภาษาสเปนหรือการเข้าถึงอาคารเฉพาะ
เคล็ดลับ
หากคุณต้องการใช้ กลุ่มความต้องการ กับ ประเภทเหตุการณ์ สำหรับการจัดกำหนดการณ์แบบหลายทรัพยากร อย่าเพิ่มคุณลักษณะลงในชนิดเหตุการณ์ แต่ เพิ่มคุณลักษณะที่ต้องการให้กับเทมเพลตของกลุ่มความต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กลุ่มความต้องการสำหรับใบสั่งงาน
เปิดชนิดเหตุการณ์
บนแท็บ คุณลักษณะ เลือก คุณลักษณะประเภทเหตุการณ์ใหม่
ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
คุณลักษณะ: คุณลักษณะที่มีอยู่หรือสร้างคุณลักษณะใหม่
ค่าการจัดอันดับ: ระดับความสามารถที่ต้องการ หากปล่อยว่าง ทุกระดับความสามารถเป็นที่ยอมรับ หากทรัพยากรมีคุณสมบัติการจับคู่
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มวิธีการแก้ไขปัญหาชนิดเหตุการณ์
การแก้ไขปัญหาช่วยให้ช่างเทคนิคบันทึกได้ว่าเหตุการณ์เสร็จสิ้นหรือไม่
เปิดชนิดเหตุการณ์
บนแท็บ การแก้ไขปัญหา เลือก การแก้ไขปัญหาชนิดของเหตุการณ์ใหม่
เลือก การแก้ไขปัญหา หรือสร้างใหม่
เลือก บันทึกและปิด
เพิ่มชนิดเหตุการณ์ลงในใบสั่งงาน
ใช้ชนิดเหตุการณ์เพื่อกรอกรายละเอียดตามการกำหนดค่าโดยเพิ่มในใบสั่งงาน
ในฟิลด์ ชนิดเหตุการณ์ ให้เลือกชนิดเหตุการณ์
ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน บริการ งานบริการ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มในพื้นหลัง
ข้อมูลโดยประมาณ สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณสินค้าเหตุการณ์ที่เราระบุในชนิดเหตุการณ์
ไปที่ ที่เกี่ยวข้อง>คุณลักษณะ เพื่อค้นหาคุณลักษณะของความต้องการ
ระยะเวลาและคุณลักษณะจะถูกส่งผ่านไปยัง ความต้องการทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำหนดการ ดังนั้นเมื่อคุณจองใบสั่งงาน ตัวกรองจะถูกตั้งค่าสำหรับแอตทริบิวต์เหล่านี้แล้ว
บันทึกใบสั่งงานและจัดกำหนดการเพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ช่างเทคนิคภาคสนาม
หลังจากจัดกำหนดการใบสั่งงานแล้ว ช่างเทคนิคภาคสนามจะได้รับใบสั่งงานที่จองไว้พร้อมกับเหตุการณ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มหลายชนิดเหตุการณ์ลงในใบสั่งงาน
คุณสามารถเพิ่มหลายชนิดเหตุการณ์ลงในใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น เครื่องมีหลายปัญหาหรือต้องจัดการหลายเครื่อง ทรัพยากรที่ถูกจัดส่งแล้วนี้จะสามารดำเนินเหตุการณ์ทั้งหมดได้ การเพิ่มเหตุการณ์หลายครั้งในใบสั่งงานจะเพิ่มในระยะเวลาและงานบริการที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณลักษณะ
เปิดใบสั่งงานที่มีอยู่
เพื่อเพิ่มเหตุการณ์อื่น ไปที่ ที่เกี่ยวข้อง>เหตุการณ์ และเลือก เหตุการณ์ใบสั่งงานใหม่
เลือกชนิดเหตุการณ์
ใบสั่งงานถูกอัปเดตด้วยเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องของชนิดเหตุการณ์ที่เพิ่มใหม่ ลำดับของงานการบริการสะท้อนถึงลำดับที่มีการเพิ่มเหตุการณ์
เมื่อจองใบสั่งงานด้วยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ระบบจัดการกำหนดการและ Resource Scheduling Optimization จะหาแหล่งข้อมูลเดียวเพื่อทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ด้วยระบบจัดการกำหนดการ ตัวกรองเหล่านี้สามารถแก้ไขในเวลาของการจัดกำหนดการได้ตามต้องการ หากจำเป็นต้องมีคุณลักษณะเดียวกันในระดับความชำนาญที่แตกต่างกัน ระบบจะค้นหาทรัพยากรที่เชี่ยวชาญที่สุด
เลือก บันทึก
เคล็ดลับ
หากต้องการเปลี่ยนชนิดเหตุการณ์ในใบสั่งงาน ให้ลบ เหตุการณ์ใบสั่งงาน ก่อน จากนั้น สร้างเหตุการณ์ใบสั่งงานใหม่ด้วยชนิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถจัดการเหตุการณ์ใบสั่งงานได้บน ใบสั่งงาน>ที่เกี่ยวข้อง>เหตุการณ์
เชื่อมโยงสินทรัพย์ของลูกค้ากับเหตุการณ์
คุณสามารถเชื่อมโยง ทรัพย์สินของลูกค้า กับเหตุการณ์เพื่อบอกช่างเทคนิคภาคสนามว่าสินทรัพย์ไหนต้องการความสนใจและสร้างประวัติการให้บริการ คุณสามารถมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดียวกัน หรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่แตกต่างกันตามความจำเป็น
หากต้องการเชื่อมโยงสินทรัพย์ของลูกค้ากับเหตุการณ์ ให้เพิ่มสินทรัพย์ลงในใบสั่งงานที่มีอยู่
เปิดใบสั่งงานที่มีอยู่
ค้นหาและเลือก สินทรัพย์หลัก ฟิลด์นี้จะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรที่รับบริการของใบสั่งงานตามค่าเริ่มต้น
เคล็ดลับ
มุมมองการค้นหานี้อ้างอิงถึง มุมมองการค้นหาสินทรัพย์ของลูกค้า หากต้องการใช้มุมมองอื่น คุณต้องปรับแต่งระบบ สร้างมุมมองใหม่และเลือกในส่วน คุณสมบัติเพิ่มเติม ของ คุณสมบัติของฟิลด์ สำหรับ ทรัพย์สินของลูกค้าเหตุการณ์หลัก บนฟอร์ม ใบสั่งงาน
กำหนดการเหตุการณ์สำหรับทรัพยากรหลายรายการ
เพื่อมอบหมายเหตุการณ์หลายรายการให้เหตุการณ์ ให้เชื่อมโยงชนิดของเหตุการณ์กับแเทมเพลตกลุ่มความต้องการ การจัดกำหนดการกลุ่มความต้องการสำหรับใบสั่งงานทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรแต่ละรายการมาถึงที่ไซต์พร้อมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กลุ่มความต้องการสำหรับใบสั่งงาน
เมื่อใช้เหตุการณ์กับกลุ่มความต้องการ:
- คุณไม่สามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับชนิดของเหตุการณ์หรือใบสั่งงานได้ เพิ่มคุณลักษณะที่ต้องการให้กับเทมเพลตของกลุ่มความต้องการ
- ใบสั่งงานที่กำหนดให้กับกลุ่มความต้องการสามารถมีได้เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น
เคล็ดลับ
หากควรดำเนินการใบสั่งงานโดยใช้ทรัพยากรหลายแหล่ง เราแนะนำให้ใช้เทมเพลตกลุ่มความต้องการแทนชนิดเหตุการณ์หลายชนิด สมมติว่าคุณมีใบสั่งงานที่มีเหตุการณ์ 2 ชนิด แต่ละชนิดต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกัน ระบบจะค้นหาทรัพยากรเพียงแหล่งเดียวเพื่อเติมเต็มงาน ตัวจัดกำหนดการจะต้องดำเนินการขั้นตอนพิเศษเพื่อกำหนดเวลาให้กับสองแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันมาถึงในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณใช้เทมเพลตกลุ่มความต้องการ ระบบจัดการกำหนดการจะค้นหาทั้งทรัพยากรเดียวที่มีทั้งสองทักษะ หรือสองทรัพยากรแต่มีทรัพยากรละหนึ่งทักษะให้มาถึงในเวลาเดียวกัน