พื้นที่คุณลักษณะที่สนับสนุน

บทความนี้จะอธิบายข้อมูลเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบธุรกิจกับธุรกิจ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Customer Insights - Data โปรดดู คู่มือ Dynamics 365 Customer Insights - Data

หมายเหตุ

เวอร์ชันธุรกิจกับธุรกิจเดิมจะไม่ได้รับการอัปเดตด้วยคุณลักษณะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันมาตรฐานของ Customer Insights - Data

ภาพรวมคุณลักษณะที่รองรับ

คุณสมบัติ	สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรม	กิจกรรมสำหรับ บัญชี และ ผู้ติดต่อ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถแสดงในไทม์ไลน์
โปรไฟล์ลูกค้า	นอกเหนือจากโปรไฟล์ลูกค้าแล้ว ผู้ติดต่อของลูกค้ารายนี้ จะปรากฏในหน้า ลูกค้า ด้วย ผู้ติดต่อแต่ละรายจะแสดงพร้อมกับฟิลด์ของพวกเขา ฟิลด์ว่างถูกซ่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดูโปรไฟล์ลูกค้า เรียนรู้วิธี กรองกิจกรรมผู้ติดต่อภายในเส้นเวลา
การนำเข้าข้อมูล	Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (ฐานข้อมูล Lake) Microsoft Dataverse Data Lake และ Power Query เท่านั้น
การรวมข้อมูล	การรวมบัญชีและผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน
การเพิ่มความสมบูรณ์	มีการเพิ่มข้อมูลบางชนิดเท่านั้น
การส่งออก	มีการส่งออกส่วนใหญ่
การวัด	การวัดที่สร้างจาก ตัวสร้างการวัด ด้วยการคำนวณเพียงครั้งเดียว การตั้งค่าที่เป็นตัวเลือกอนุญาตค่าสะสมสำหรับบัญชีย่อย เมื่อสร้างการวัด
การคาดคะเน	การคาดคะเนการเลิกทำธุรกรรม เท่านั้น
ความสัมพันธ์	ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างตาราง เพื่อให้มุมมองบัญชีสามารถแสดงกิจกรรมทั้งหมดจากผู้ติดต่อได้ ผู้ติดต่อสามารถเจาะลึกเพื่อดูมุมมองผู้ติดต่อและสามารถใช้ ลำดับชั้น สำหรับการรวมกิจกรรมบัญชี
เซ็กเมนต์	เซ็กเมนต์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วย ตัวสร้างเซ็กเมนต์ เซ็กเมนต์สามารถอิงอยู่กับบัญชีหรือผู้ติดต่อ
การตั้งค่าระบบ และ การจัดการผู้ใช้	คุณลักษณะทั้งหมดในพื้นที่นี้จะเหมือนกันสำหรับบัญชีธุรกิจ

รายละเอียดคุณลักษณะที่รองรับ

ตรวจสอบส่วนนี้เพื่อดูรายละเอียดเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมธุรกิจกับธุรกิจของเดิม

การเพิ่มคุณค่า

ไปที่ ข้อมูล>การเพิ่มข้อมูล แท็บ ค้นหา จะแสดงตัวเลือกการเพิ่มความสมบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด คุณสามารถสร้างการเพิ่มความสมบูรณ์ต่อไปนี้สำหรับ B2B:

• ข้อมูลการมีส่วนร่วมของบัญชี ที่ให้บริการโดย Microsoft
• ข้อมูลบริษัท ที่ได้รับมาจาก Dun & Bradstreet
• ข้อมูลบริษัท ซึ่งมีให้โดย Leadspace
• ที่อยู่ที่ได้รับการปรับปรุง ที่ได้รับจาก Microsoft
• ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ให้บริการโดยแผนที่ Microsoft Azure
• ข้อมูลที่กำหนดเอง SFTP ผ่าน Secure File Transfer Protocol (SFTP)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ภาพรวมการเพิ่มข้อมูล (พรีวิว)

Environment

ผู้ดูแลระบบสามารถ สร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีอยู่ เมื่อสร้างสภาพแวดล้อม ให้เลือกประเภทธุรกิจของคุณ: ผู้บริโภครายบุคคล (B2C) หรือบัญชีธุรกิจ (B2B)

สำหรับ B2B คุณสามารถ นำเข้าข้อมูล สำหรับบัญชีธุรกิจและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่รองรับทั้งหมด รวม ข้อมูลบัญชีของคุณตามด้วยข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ เพื่อเชื่อมต่อตารางผู้ติดต่อและบัญขี

สลับไปมาระหว่างผู้ชมเป้าหมายหลัก

ถ้าองค์กรของคุณรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับ B2C และ B2B คุณสามารถใช้ตัวสลับในบานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อเลือกผู้ชมเป้าหมายหลัก

การส่งออก

การส่งออกส่วนใหญ่ใช้ได้กับบัญชีธุรกิจ ไปที่ การส่งออกส่วนใหญ่ใช้ได้กับบัญชีธุรกิจตั้งค่าและจัดการการส่งออก

การส่งออกบางรายการต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมและข้อมูลผู้ติดต่อที่คาดการณ์ไว้ในเซ็กเมนต์พื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับบัญชีธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การส่งออกเซ็กเมนต์

การส่งออกเซ็กเมนต์

คุณสามารถส่งออกตารางเซ็กเมนต์จาก Customer Insights - Data เซ็กเมนต์สามารถแสดงรายการลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อได้ ในการส่งออกเซ็กเมนต์บัญชีตามที่เป็นอยู่ ระบบเป้าหมายจำเป็นต้องสนับสนุนเซ็กเมนต์บัญชีล้วนๆ นี่เป็นกรณีของ LinkedIn เมื่อคุณเลือกตัวเลือก บริษัท ในขณะที่กำหนดการส่งออก

ระบบเป้าหมายอื่นๆ ทั้งหมดต้องการฟิลด์จากตารางผู้ติดต่อ

ด้วยประเภทเซ็กเมนต์สองประเภท (ผู้ติดต่อและลูกค้าองค์กร) ระบบจะระบุประเภทของเซ็กเมนต์ที่มีสิทธิ์สำหรับการส่งออกโดยอัตโนมัติตามระบบเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สำหรับระบบเป้าหมายที่เน้นผู้ติดต่อ เช่น Mailchimp ระบบจะอนุญาตให้คุณเลือกเฉพาะกลุ่มผู้ติดต่อที่จะส่งออกเท่านั้น

เมื่อกำหนดค่าการส่งออก คุณเลือกฟิลด์ข้อมูลที่รวมอยู่ โดยขึ้นอยู่กับระบบเป้าหมายที่คุณกำลังส่งออกข้อมูลไป

ข้อจำกัดในการส่งออกเซ็กเมนต์

• ระบบเป้าหมายบุคคลที่สามอาจจำกัดจำนวนโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณสามารถส่งออกได้
• สำหรับบัญชีธุรกิจ คุณจะเห็นจำนวนบัญชีหรือผู้ติดต่อ โดยขึ้นอยู่กับเซ็กเมนต์ คุณจะได้รับคำเตือนหากเซ็กเมนต์มีขนาดใหญ่เกินไป การเกินขีดจำกัดของระบบเป้าหมายจะข้ามการส่งออก

Add-in การ์ดลูกค้า

หากคุณติดตั้ง Add-in บัตรลูกค้า และต้องการเพิ่มตัวควบคุม Customer Card ลงในฟอร์ม เราขอแนะนำให้เพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มบัญชี ในกรณีดังกล่าว ให้แทนที่ "ผู้ติดต่อ" ด้วย "ลูกค้าองค์กร" ในขั้นตอน ดู เพิ่มตัวควบคุม Customer Card ลงในฟอร์ม

ตัวควบคุม Enrichment ต้องมีการเพิ่มความสมบูรณ์ที่ใช้งานอยู่ Add-in ของการ์ดรองรับ ข้อมูลการมีส่วนร่วมในสำนักงาน ที่ Microsoft มอบให้

ตัวเชื่อมต่อ Power Apps

กับ ตัวเชื่อมต่อ Power Apps คุณสามารถเลือกตาราง UnifiedContact เพื่อแสดงข้อมูลผู้ติดต่อของลูกค้า

การมอบสิทธิ์สำหรับ UnifiedContact ใช้ได้กับฟิลด์ ContactId และ CustomerId เท่านั้น

คาดคะเนการเลิกทำธุรกรรม

สำหรับสภาพแวดล้อมตามบัญชีธุรกิจ เราสามารถคาดคะเนการเลิกทำธุรกรรมสำหรับบัญชีหนึ่งๆ และรวมถึงบัญชีรวมและข้อมูลระดับอื่น เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มมิติสามารถช่วยระบุแนวโน้มที่บัญชี "Contoso" จะหยุดซื้อประเภทผลิตภัณฑ์ "เครื่องเขียนในสำนักงาน" นอกจากนี้ สำหรับบัญชีธุรกิจ เรายังสามารถใช้ AI เพื่อสร้างรายการสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทำไมบัญชีจึงมีแนวโน้มที่จะยกเลิกสำหรับประเภทในข้อมูลระดับรอง

สร้างการคาดคะเนการเลิกทำธุรกรรม

หากต้องการสร้างการคาดคะเนการเลิกทำธุรกรรม โปรดดู คาดคะเนการเลิกทำธุรกรรม นอกเหนือจากข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ ให้เพิ่มข้อมูลลูกค้าที่สอดคล้องกับแอตทริบิวต์คงที่เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองทำงานได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม ในเครื่องคั่วกาแฟอาจระบุว่าลูกค้าเป็นผู้ค้าปลีกหรือไม่ การจัดประเภท อาจเป็นฟิลด์ที่เรียกว่า "ValueSegment" ที่ระบุระดับของลูกค้าตามขนาดของลูกค้า

เมื่อสร้างการคาดการณ์ คุณมีตัวเลือกในการเลือกระดับการคาดคะเนเพื่อคาดคะเนการเลิกใช้สำหรับสาขาของลูกค้า ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็นสำหรับลูกค้าโดยรวม คุณยังมีตัวเลือกในการเพิ่มรายการลูกค้าธุรกิจและบัญชีที่คุณต้องการใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ดูผลลัพธ์การคาดคะเน

สำหรับ B2B ผลการคาดคะเนจะมีหน้าพิเศษที่เรียกว่า การวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีอิทธิพล ขึ้นอยู่กับการเลือก ลูกค้าอันดับต้นๆ หรือ ลูกค้าเกณฑ์มาตรฐาน ของคุณ ทั้งสองรายการเรียงลำดับตามค่าของคะแนนการเลิกใช้งานที่ลดลง ไม่ว่าคะแนนจะเป็นคะแนนสำหรับลูกค้าเท่านั้น หรือคะแนนรวมสำหรับลูกค้าและระดับรอง เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนอื่นๆ ได้แก่:

• คะแนนการเลิกใช้งาน: แสดงคะแนนการเลิกใช้งานสำหรับรายการที่เลือกในบานหน้าต่างด้านขวา

• การกระจายความเสี่ยงของการเลิกใช้บริการ: แสดงการกระจายความเสี่ยงของการเลิกใช้บริการระหว่างลูกค้าและเปอร์เซ็นไทล์ที่ลูกค้าที่เลือกอยู่

• คุณลักษณะเด่นที่เพิ่มและลดความเสี่ยงของการเลิกใช้บริการ: แสดงคุณลักษณะห้าอันดับแรกที่เพิ่มและลดความเสี่ยงในการเลิกใช้งานสำหรับรายการที่เลือกในบานหน้าต่างด้านขวา แสดงค่าของคุณลักษณะสำหรับรายการนั้นและอิทธิพลที่มีต่อคะแนนการเลิกใช้งานสำหรับทุกคุณลักษณะที่มีอิทธิพล ค่าเฉลี่ยของแต่ละคุณลักษณะในกลุ่มลูกค้าที่เลิกใช้บริการระดับต่ำ ปานกลาง และสูงจะแสดงด้วย ซึ่งช่วยให้ปรับบริบทค่าของคุณลักษณะที่มีอิทธิพลสูงสุดสำหรับรายการที่เลือกและเปรียบเทียบกับเซ็กเมนต์ลูกค้าที่เลิกใช้บริการระดับต่ำ ปานกลาง และสูง

  • ต่ำ: บัญชีหรือบัญชีรวมและระดับรองที่มีคะแนนการเลิกใช้งานระหว่าง 0 ถึง 0.33
  • ปานกลาง: บัญชีหรือบัญชีรวมและระดับรองที่มีคะแนนการเลิกใช้งานระหว่าง 0.33 ถึง 0.66
  • สูง: บัญชีหรือบัญชีรวมและระดับรองที่มีคะแนนการเลิกใช้งานมากกว่า 0.66

  เมื่อคุณคาดคะเนการเลิกใช้งานที่ระดับบัญชี บัญชีทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาในการแปลงค่าคุณลักษณะเฉลี่ยสำหรับเซ็กเมนต์การเลิกใช้งาน สำหรับการคาดคะเนการเลิกใช้งานที่ระดับรองสำหรับทุกบัญชี การได้มาของเซ็กเมนต์การเลิกใช้งานจะขึ้นอยู่กับระดับรองของรายการที่เลือกในบานหน้าต่างด้านข้าง ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีประเภทผลิตภัณฑ์ระดับรอง (อุปกรณ์สำนักงาน) ระบบจะพิจารณาเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องใช้สำนักงานเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับค่าคุณลักษณะเฉลี่ยสำหรับเซ็กเมนต์การเลิกใช้งาน ตรรกะนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมของค่าคุณลักษณะของรายการกับค่าเฉลี่ยในเซ็กเมนต์การเลิกใช้งานที่ต่ำ ปานกลาง และสูง

  ในบางกรณี ค่าเฉลี่ยของเซ็กเมนต์การเลิกใช้งานต่ำ ปานกลาง หรือสูง จะว่างเปล่าหรือไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่มีรายการที่อยู่ในเซ็กเมนต์การเลิกใช้งานที่ตรงกันตามคำจำกัดความข้างต้น

  การตีความค่าภายใต้คอลัมน์ระดับต่ำ กลาง และสูงโดยเฉลี่ยจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการจัดประเภท เช่น ประเทศหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากแนวคิดของค่าคุณลักษณะ "เฉลี่ย" ใช้ไม่ได้กับคุณลักษณะตามประเภท ค่าในคอลัมน์เหล่านี้จึงเป็นสัดส่วนของลูกค้าในกลุ่มการเลิกใช้บริการต่ำ ปานกลาง หรือสูง ที่มีค่าคุณลักษณะตามประเภทเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่เลือกไว้ในแผงด้านข้าง

ตาราง

สำหรับสถานการณ์ B2B โปรไฟล์ลูกค้าประกอบด้วยบัญชีแบบรวม และโดยปกติ schema จะมีชุดย่อยของแอตทริบิวต์จาก คำนิยาม Common Data Model ของลูกค้าองค์กร ตารางเพิ่มเติม UnifiedContact จะถูกสร้างขึ้นหากข้อมูลผู้ติดต่อถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว

UnifiedContact

ตาราง UnifiedContact ประกอบด้วยข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเกี่ยวกับผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อเป็น รายบุคคลที่แมปกับลูกค้าองค์กร ในสถานการณ์ B2B

Column	ชนิด	Description
วันเกิด	DateTime	วันเกิดของผู้ติดต่อ
City	ข้อความ	เมืองของที่อยู่ผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	ID ของโปรไฟล์ผู้ติดต่อ
CountryOrRegion	ข้อความ	ประเทศ/ภูมิภาคของที่อยู่ผู้ติดต่อ
รหัสลูกค้า	ข้อความ	ID ของบัญชีที่ผู้ติดต่อถูกแมป
TableName	ข้อความ	ชื่อของตาราง
FirstName	ข้อความ	ชื่อของผู้ติดต่อ
FK_AccountID	ข้อความ	GUID ที่แสดงถึงบัญชีที่รวม
FK_ContactToAccountID	ข้อความ	ค่าแหล่งที่มาแบบรวมสำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงของผู้ติดต่อ
เพศ	ข้อความ	เพศของผู้ติดต่อ
รหัส	ข้อความ	GUID เชิงกำหนดตาม Identifier
ตัวระบุ	ข้อความ	ID ภายในของโปรไฟล์ผู้ติดต่อ: UnifiedContact|CustomerId|ContactId
JobTitle	ข้อความ	ตำแหน่งงานของผู้ติดต่อ
LastName	ข้อความ	นามสกุลของผู้ติดต่อ
PostalCode	ข้อความ	รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ติดต่อ
PrimaryEmail	ข้อความ	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
PrimaryPhone	ข้อความ	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
รัฐหรือจังหวัด	ข้อความ	รัฐหรือจังหวัดของที่อยู่ผู้ติดต่อ
StreetAddress	ข้อความ	ถนนของที่อยู่ผู้ติดต่อ
UnifiedContactId	รหัสเฉพาะ	GUID สำหรับผู้ติดต่อ