Add-in การ์ดลูกค้าสำหรับแอป Dynamics 365 (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

เคล็ดลับ

เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกเริ่มต้น เพื่อปรับแต่งแอปของคุณด้วยข้อมูล Dataverse รับรองว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการรวม เข้ากับ Dataverse ของเรา

ดูมุมมอง 360 องศาของลูกค้าของคุณโดยตรงในแอป Dynamics 365 ด้วยการติดตั้ง Add-in การ์ดลูกค้าในแอป Dynamics 365 ที่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเลือกที่จะแสดงฟิลด์โปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูลเชิงลึก และเส้นเวลาของกิจกรรมได้ Add-in จะดึงข้อมูลจาก Dynamics 365 Customer Insights โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในแอป Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อ

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

ข้อจำกัด

• Add-in การ์ดไม่ยึดตามสิทธิ์ของ Dataverse เมื่อดึงข้อมูล

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• แอปแบบจำลองของ Dynamics 365 เช่น Sales หรือ Customer Service เวอร์ชัน 9.0 และใหม่กว่า
• เพื่อให้ข้อมูล Dynamics 365 ของคุณแมปกับโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม เราขอแนะนำให้ นำเข้าจากแอป Dynamics 365 โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Dataverse หากคุณใช้วิธีอื่นในการนำเข้าผู้ติดต่อ (หรือบัญชี) ของ Dynamics 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ contactid (หรือaccountid) ตั้งค่าเป็น คีย์หลักสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นในกระบวนการรวมข้อมูล
• ผู้ใช้ Dynamics 365 ทั้งหมดของ Add-in การ์ดลูกค้าต้องมีการ เพิ่มเป็นผู้ใช้ ใน Customer Insights - Data
• ความสามารถในการค้นหาและตัวกรองที่กำหนดค่าไว้
• ข้อมูลและตัวควบคุมบางอย่างมีให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมเฉพาะบางชนิดเท่านั้น การกำหนดค่า Add-in จะแจ้งให้คุณทราบหากไม่มีตัวควบคุมเนื่องจากชนิดของสภาพแวดล้อมที่เลือก ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงภายในตัวควบคุมเมื่อมีการแสดงภาพ
• ตัวควบคุม Add-in แต่ละรายการอาศัยข้อมูลเฉพาะ:
  • ตัวควบคุมการวัด ต้องใช้ การวัดแอตทริบิวต์ของลูกค้าที่กำหนดค่า
  • ตัวควบคุมอัจฉริยะ ต้องการข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ การคาดคะเนหรือโมเดลที่กำหนดเอง
  • ตัวควบคุมรายละเอียดลูกค้า แสดงฟิลด์ทั้งหมดจากโปรไฟล์มีอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม
  • ตัวควบคุมการเพิ่มความสมบูรณ์ ต้องมี การเพิ่มความสมบูรณ์ ที่ใช้งานได้นำไปใช้กับโปรไฟล์ลูกค้า Add-in การ์ดรองรับการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้: แบรนด์ ที่ให้บริการโดย Microsoft และ ความสนใจ ที่ให้บริการโดย Microsoft
  • ตัวควบคุมผู้ติดต่อ ต้องการชนิดตารางเชิงความหมายของผู้ติดต่อ
  • ตัวควบคุมไทม์ไลน์ ต้องการ กิจกรรมที่กำหนดค่าไว้

ติดตั้ง Add-in การ์ดลูกค้า

Add-in การ์ดลูกค้าเป็นโซลูชันสำหรับแอป Customer Engagement ใน Dynamics 365 ในการติดตั้งโซลูชัน

1. ไปที่ AppSource และค้นหา การ์ดลูกค้า Dynamics

2. เลือก Add-in การ์ดลูกค้าบน AppSource และเลือก รับทันที

คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับแอป Dynamics 365 เพื่อติดตั้งโซลูชัน ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับการติดตั้งโซลูชันไปยังสภาพแวดล้อมของคุณ

กำหนดค่า Add-in การ์ดลูกค้า

1. ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่า ใน Dynamics 365 และเลือก โซลูชัน

2. เลือกลิงก์ ชื่อที่แสดง สำหรับโซลูชัน Add-in การ์ดลูกค้า (ดูตัวอย่าง)Dynamics 365 Customer Insights

   

3. เลือก เข้าสู่ระบบ และป้อนข้อมูลรับรองสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณใช้เพื่อกำหนดค่า Customer Insights - Data

   หมายเหตุ

   ตรวจสอบว่าตัวบล็อกป๊อปอัพของเบราว์เซอร์ไม่บล็อกหน้าต่างการรับรองความถูกต้อง เมื่อคุณเลือกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

4. เลือกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการดึงข้อมูลมา

5. กำหนดการแมปฟิลด์กับเรกคอร์ดในแอป Dynamics 365 โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแมปตัวเลือกต่อไปนี้:

   • หากต้องการแมปกับผู้ติดต่อ ให้เลือกฟิลด์ในตารางลูกค้าที่ตรงกับรหัสตารางผู้ติดต่อของคุณ
   • หากต้องการแมปกับลูกค้าองค์กร ให้เลือกฟิลด์ในตารางลูกค้าที่ตรงกับรหัสตารางลูกค้าองค์กรของคุณ

   

6. เลือก บันทึกการกำหนดค่า เพื่อบันทึกการตั้งค่า

7. ถัดไป คุณต้องกำหนดบทบาทความปลอดภัยใน Dynamics 365 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเองและดูการ์ดลูกค้า ใน Dynamics 365 ให้ไปที่ การตั้งค่า>สิทธิ์>ผู้ใช้ เลือกผู้ใช้เพื่อแก้ไขบทบาทผู้ใช้และเลือก จัดการบทบาท

8. กำหนดบทบาท เครื่องมือปรับแต่งการ์ด Customer Insights ให้กับผู้ใช้ที่จะปรับแต่งเนื้อหาที่แสดงบนการ์ดสำหรับทั้งองค์กร

เพิ่มตัวควบคุมการ์ดลูกค้าลงในฟอร์ม

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกเพิ่มตัวควบคุมให้กับฟอร์ม ผู้ติดต่อ หรือฟอร์ม ลูกค้าองค์กร

1. ในการเพิ่มตัวควบคุมการ์ดลูกค้าลงในแบบฟอร์มการติดต่อของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า>การปรับแต่ง ใน Dynamics 365

2. เลือก กำหนดระบบตามความต้องการ

3. เรียกดูตาราง ผู้ติดต่อ ขยายเมนู แล้วเลือก ฟอร์ม

4. เลือกฟอร์มผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมการ์ดลูกค้า

   

5. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม ในตัวแก้ไขฟอร์ม ให้ลากฟิลด์ใดๆ จาก ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมแสดงขึ้น

6. เลือกฟิลด์บนแบบฟอร์มที่คุณเพิ่งเพิ่ม และจากนั้นเลือก เปลี่ยนคุณสมบัติ

7. ไปที่แท็บ ตัวควบคุม และเลือก เพิ่มตัวควบคุม เลือกหนึ่งในคอนโทรลแบบกำหนดเองที่มีอยู่ แล้วเลือก เพิ่ม

8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติฟิลด์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อบนฟอร์ม

9. เลือกตัวเลือก เว็บ สำหรับตัวควบคุม สำหรับตัวควบคุมการเพิ่มความสมบูรณ์ ให้เลือกชนิดการเพิ่มความสมบูรณ์ที่คุณต้องการแสดง โดยการกำหนดค่าฟิลด์ enrichmentType เพิ่มตัวควบคุมการเพิ่มความสมบูรณ์ที่แยกต่างหากสำหรับการเพิ่มความสมบูรณ์แต่ละชนิด

10. เลือก บันทึก และ เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ฟอร์มผู้ติดต่อที่ปรับปรุง

11. ไปที่ฟอร์มผู้ติดต่อที่เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นตัวควบคุมที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่คุณใช้งาน

12. เมื่อต้องการปรับแต่งสิ่งที่คุณต้องการให้แสดงบนตัวควบคุมที่กำหนดเอง ให้เลือกปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบน

อัปเกรด Add-in การ์ดลูกค้า

Add-in การ์ดลูกค้าจะไม่อัปเกรดโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในแอป Dynamics 365 ที่ติดตั้ง Add-in

1. ในแอป Dynamics 365 ไปที่ การตั้งค่า>การปรับแต่ง และเลือก โซลูชัน

2. ในตารางของ Add-in ให้ค้นหา CustomerInsightsCustomerCard แล้วเลือกแถว

3. เลือก ใช้การอัปเกรดโซลูชัน ในแถบการดำเนินการ

   

4. หลังจากเริ่มกระบวนการอัปเกรด คุณจะเห็นตัวบ่งชี้การโหลดจนกว่าการอัปเกรดจะเสร็จสิ้น หากไม่มีเวอร์ชันที่ใหม่กว่า การอัปเกรดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เคล็ดลับ

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ไปที่ การแก้ไขปัญหา Microsoft Dynamics 365 Customer Insights