ตั้งค่ากิจกรรมผู้ติดต่อทางธุรกิจ (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

กิจกรรมผู้ติดต่อทางธุรกิจคือการดำเนินการหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินการโดยผู้ติดต่อทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกรรม ระยะเวลาการสนับสนุนการโทร การวิจารณ์เว็บไซต์ การซื้อ หรือการคืนสินค้า กิจกรรมเหล่านี้มีอยู่ในแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง ด้วย Customers Insights จะรวมกิจกรรมผู้ติดต่อของคุณจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ และเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้จะปรากฏตามลำดับเวลาในไทม์ไลน์ในโปรไฟล์ลูกค้า รวมไทม์ไลน์ในแอป Dynamics 365 ด้วยโซลูชัน Customer Insights - Data Timeline Integration หรือ Add-in บัตรลูกค้า

เคล็ดลับ

ในสภาพแวดล้อม B2B คุณสามารถเลือกระหว่างตารางบัญชีและตารางอื่นๆ หากคุณเลือกตารางลูกค้าองค์กร พาธความสัมพันธ์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ สำหรับตารางอื่นๆ คุณต้องกำหนดพาธความสัมพันธ์บนตารางระดับกลางตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป จนกว่าคุณจะไปถึงตารางลูกค้าองค์กร

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• เพิ่ม แหล่งข้อมูล ที่มีกิจกรรม ตรวจสอบว่าแต่ละตารางกิจกรรมมีอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ชนิด วันที่ หรือ วันที่เวลา
• รวมข้อมูลลูกค้าไว้ในโปรไฟล์ลูกค้า

กำหนดกิจกรรมผู้ติดต่อ (ตัวอย่าง)

สำหรับบัญชีธุรกิจ (B2B) ให้ใช้ตาราง UnifiedContact เพื่อบันทึกกิจกรรมของผู้ติดต่อ คุณสามารถเห็นในไทม์ไลน์กิจกรรมสำหรับบัญชีที่ผู้ติดต่อรับผิดชอบสำหรับแต่ละกิจกรรม ขั้นตอนส่วนใหญ่เป็นไปตามการกำหนดค่าการแมปกิจกรรมของลูกค้า

หมายเหตุ

ในการกำหนดกิจกรรมระดับผู้ติดต่อ ต้องสร้างตาราง UnifiedContact

คุณต้องมีทั้งแอตทริบิวต์ AccountID และ ContactID สำหรับแต่ละเรกคอร์ดภายในข้อมูลกิจกรรมของคุณ

1. ไปที่ ข้อมูล>กิจกรรม เลือก กำหนดค่ากิจกรรม

2. ในขั้นตอน ตารางกิจกรรม เลือกตาราง และเลือกตารางที่มีข้อมูลกิจกรรม เลือก เพิ่ม

3. สำหรับแต่ละตาราง เลือกข้อมูลต่อไปนี้:

   • ชนิดกิจกรรม: เลือกจากชนิดความหมาย ข้อคิดเห็น, สมาชิก, SalesOrder, SalesOrderLine และ การสมัครใช้งาน หากชนิดกิจกรรมความหมายไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใหม่ เลือกชนิดที่ไม่มีความหมาย อื่น ๆ หรือ สร้างใหม่ สำหรับชนิดที่กำหนดเอง
   • คีย์หลัก: คีย์หลักระบุเรกคอร์ดโดยไม่ซ้ำกัน ไม่ควรมีค่าที่ซ้ำกัน ค่าว่างเปล่า หรือค่าที่หายไป

   หมายเหตุ

   คีย์หลักสำหรับแต่ละแถวจะต้องสอดคล้องกันตลอดการรีเฟรชแหล่งข้อมูล หากการรีเฟรชแหล่งข้อมูลเปลี่ยนคีย์หลักสำหรับแถว ระบบจะลบแถวเก่าทั้งหมดและแทรกแถวใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้น

4. เลือก ถัดไป สำหรับขั้นตอน ฟิลด์กิจกรรม

5. สำหรับแต่ละตารางที่มีประเภทกิจกรรมความหมาย ให้เลือก การจับคู่อัจฉริยะ เพื่อใช้โมเดล AI สำหรับการคาดคะเนความหมายที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงความแม่นยำ การแมปอัจฉริยะจะกําหนดชนิดของข้อมูลโดยอัตโนมัติในแต่ละคอลัมน์และแมปไปยังแอตทริบิวต์

6. ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละตาราง :

   • ชื่อกิจกรรม: ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับกิจกรรมของคุณ

   • การประทับเวลา: ฟิลด์ที่แสดงเวลาเริ่มต้นหรือวันที่ของกิจกรรมของคุณ

   • กิจกรรมเหตุการณ์: ฟิลด์ที่เป็นเหตุการณ์สำหรับกิจกรรมนี้

   • ที่อยู่เว็บ (ไม่จำเป็น): ฟิลด์ที่มี URL พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ตัวอย่างเช่น ระบบธุรกรรมที่เป็นแหล่งของกิจกรรมนี้ URL นี้สามารถเป็นฟิลด์ใดก็ได้จากแหล่งข้อมูล หรือสามารถสร้างเป็นฟิลด์ใหม่โดยใช้การแปลงข้อมูลของ Power Query ได้ ข้อมูล URL จะถูกเก็บไว้ในตาราง กิจกรรมแบบรวม ซึ่งสามารถใช้ต่อเนื่องโดยใช้ API

   • รายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่จำเป็น): ฟิลด์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้

   • แสดงกิจกรรมนี้ในไทม์ไลน์ในโปรไฟล์ลูกค้าของคุณหรือไม่: ใช่ เพื่อแสดงกิจกรรมในไทม์ไลน์หรือ ไม่ใช่ เพื่อซ่อน

     หมายเหตุ

     หากคุณเลือก ไม่ และซ่อนกิจกรรมในมุมมองไทม์ไลน์ กิจกรรมจะไม่ถูกส่งกลับโดย Customer Insights - Data API

   • แมปประเภทฟิลด์สำหรับแอตทริบิวต์ของกิจกรรมของคุณหรือไม่: ใช่ เพื่อช่วยให้ระบบเข้าใจความหมายและความเกี่ยวข้องของข้อมูลกิจกรรมของคุณได้ดีขึ้นหรือ ไม่ใช่ เพื่อไม่แมป

7. หากคุณเลือก ใช่ เพื่อแมปชนิดฟิลด์ของคุณ ให้เลือกแอตทริบิวต์ที่เหมาะสมเพื่อแมปข้อมูลของคุณ ฟิลด์ที่ต้องกรอกกำหนดโดยชนิดกิจกรรมที่เลือก

8. เลือก ถัดไป

9. ในขั้นตอน ความสัมพันธ์ เลือก เพิ่มความสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างข้อมูลต้นทางกิจกรรมของคุณกับบัญชีโดยใช้ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณเป็นเอนทิตีตัวกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พาธความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อม

   • ตัวอย่างความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เรียกว่า การซื้อ:
     • ข้อมูลกิจกรรมต้นทางการซื้อ>ข้อมูลการติดต่อ บนแอตทริบิวต์ ContactID
     • ข้อมูลการติดต่อ>ข้อมูลบัญชี บนแอตทริบิวต์ AccountID

     หมายเหตุ

     ไม่สามารถกำหนดค่ากิจกรรมโดยใช้ ความสัมพันธ์ที่มีการสืบทอด

   

10. เลือก นำไปใช้ เพื่อสร้างวามสัมพันธ์ แล้วเลือก ต่อไป

11. ในขั้นตอน ตรวจทาน ตรวจสอบการเลือกของคุณ กลับไปที่ขั้นตอนก่อนหน้าใดๆ และอัปเดตข้อมูล หากจำเป็น

12. เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ เลือก บันทึกและปิด หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสร้างกิจกรรม ให้เลือก สร้างกิจกรรม

13. หลังจากสร้างกิจกรรมระดับผู้ติดต่อแล้ว ข้อมูลจะปรากฏบนเส้นเวลาของลูกค้า

    

การกรองไทม์ไลน์กิจกรรมระดับผู้ติดต่อ

หลังจากกำหนดค่าการแมปกิจกรรมระดับผู้ติดต่อและเรียกใช้แล้ว ไทม์ไลน์กิจกรรมสำหรับลูกค้าของคุณจะได้รับการปรับปรุง รวมถึงรหัสหรือชื่อของพวกเขา ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า UnifiedContact ของคุณ สำหรับกิจกรรมที่พวกเขาดำเนินการ คุณสามารถกรองกิจกรรมตามผู้ติดต่อในไทม์ไลน์ เพื่อดูผู้ติดต่อเฉพาะที่คุณสนใจได้ นอกจากนี้ คุณสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดให้กับผู้ติดต่อเฉพาะได้โดยการเลือก กิจกรรมที่ไม่ได้แมปกับผู้ติดต่อ