รวมข้อมูลสำหรับบัญชีธุรกิจ

การรวมจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีของคุณสำหรับบัญชีธุรกิจ (B2B) ที่ข้อมูลเป็นศูนย์กลางของบัญชี หลังจากการรวมบัญชี คุณสามารถ รวมผู้ติดต่อ สำหรับบัญชีเหล่านั้น และเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่รวมเข้ากับบัญชีที่รวมได้

ขั้นตอนการรวมข้อมูลสำหรับ B2B

กระบวนการรวมข้อมูลจะแมปข้อมูลบัญชีจากแหล่งข้อมูลของคุณ ลบข้อมูลที่ซ้ำ จับคู่ข้อมูลข้ามตาราง และสร้างโปรไฟล์แบบรวม

การรวมจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. ข้อมูลลูกค้า (ก่อนหน้านี้เรียกว่าแมป): ในขั้นตอนฟิลด์ต้นทาง เลือกตารางและฟิลด์ที่จะรวมไว้ในกระบวนการรวม แมปฟิลด์กับประเภทความหมายทั่วไปที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของฟิลด์

   หมายเหตุ

   เมื่อเลือกความหมาย ประเภท ชื่อบัญชีควรแมปกับ Organization.Name มิเช่นนั้น บัตรลูกค้าจะไม่ปรากฏชื่อ โลโก้องค์กรหรือรูปภาพที่แมปกับ Organization.LogoImage

2. กฎการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน (ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของการจับคู่): ในขั้นตอนเรกคอร์ดซ้ำ ให้เลือกกำหนดกฎเพื่อลบเรกคอร์ดลูกค้าที่ซ้ำกันออกจากภายในแต่ละตาราง

3. กฎการจับคู่ (ก่อนหน้านี้เรียกว่าการจับคู่): ในขั้นตอนเงื่อนไขการจับคู่ กำหนดกฎที่ตรงกับเรกคอร์ดลูกค้าระหว่างตารางต่างๆ เมื่อพบลูกค้าในตารางตั้งแต่สองรายการขึ้นไป จะมีการสร้างเรกคอร์ดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยคอลัมน์และข้อมูลจากแต่ละตาราง

4. มุมมองข้อมูลแบบรวม (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารวมเข้าด้วยกัน): ในขั้นตอนฟิลด์ลูกค้าแบบรวม ให้กำหนดว่าควรรวม ยกเว้น หรือรวมฟิลด์ต้นทางใดเข้าด้วยกันกับโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม

   หมายเหตุ

   จัดกลุ่มโปรไฟล์เป็นครัวเรือนหรือคลัสเตอร์ไม่ได้รับการสนับสนุน

5. ตรวจสอบ และเลือก สร้างโปรไฟล์บัญชี เพื่อสร้างโปรไฟล์แบบรวม

   หลังจากการรวมกัน หน้า ข้อมูล>รวม จะแสดงจำนวนโปรไฟล์ลูกค้า (บัญชี) แบบรวม ตารางโปรไฟล์บัญชีแบบรวมเรียกว่า ลูกค้า และแสดงในส่วน โปรไฟล์ ของหน้า ข้อมูล>ตาราง

6. หรือ รวมผู้ติดต่อ

รีวิวหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรวมข้อมูล

หากต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรวมเมื่อสร้างโปรไฟล์แบบรวมแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่ ข้อมูล>รวม

   หน้า รวม จะแสดงจำนวนโปรไฟล์บัญชีแบบรวม และไทล์สำหรับแต่ละขั้นตอนการรวมบัญชี ถ้ามีการรวมผู้ติดต่อ จำนวนของไทล์และโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวมสำหรับแต่ละขั้นตอนของการรวมผู้ติดต่อจะแสดง เลือกไทล์ที่เหมาะสมภายใต้ รวมบัญชี หรือ รวมผู้ติดต่อ (พรีวิว) ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุง

   

2. ทำการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อัปเดตการตั้งค่าการรวมข้อมูล

   หมายเหตุ

   เลือก แก้ไข บนไทล์ ความสัมพันธ์ เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อและบัญชี หากคุณเลือก ไม่ สำหรับ เพิ่มผู้ติดต่อในความสัมพันธ์ของบัญชีหรือไม่ คุณจะลบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อกับบัญชี

3. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

   • เพื่อเรียกใช้เงื่อนไขการจับคู่และอัปเดตตารางโปรไฟล์แบบรวมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นต่อกัน (เช่น การ์ดลูกค้า การเพิ่มความสมบูรณ์ เซ็กเมนต์ หรือการวัด) ให้เลือก รวมบัญชี>รวมโปรไฟล์ เพื่อเรียกใช้บัญชี สำหรับผู้ติดต่อ เลือก รวมผู้ติดต่อ>รวมโปรไฟล์ กระบวนการที่ขึ้นต่อกันไม่ได้ทำงาน แต่จะถูกรีเฟรชตามที่ กำหนดไว้ในกำหนดการรีเฟรช
   • เพื่อเรียกใช้เงื่อนไขการจับคู่ อัปเดตโปรไฟล์แบบรวม และเรียกใช้การขึ้นต่อกันทั้งหมด ให้เลือก รวมบัญชี>รวมโปรไฟล์และการขึ้นต่อกัน กฎการจับคู่จะถูกเรียกใช้สำหรับทั้งบัญชีและผู้ติดต่อที่อัปเดตทั้งโปรไฟล์แบบรวมและการขึ้นต่อกันอื่นๆ ทั้งหมด