สร้างหน่วยวัดบัญชีธุรกิจด้วยตัวสร้างหน่วยวัด

สร้างการวัดในระดับของบัญชีแต่ละรายการ (การวัดของลูกค้า) หรือในระดับบัญชีทั้งหมด (การวัดของธุรกิจ)

• การวัดของลูกค้า: สร้างผลลัพธ์เป็นตารางของตนเอง การวัดของลูกค้าจะไม่แสดงในการ์ดโปรไฟล์ลูกค้า

• การวัดของธุรกิจ: สร้างผลลัพธ์เป็นตารางของตนเองและแสดงบนหน้าแรกของสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Customer Insights - Data ของคุณ

เคล็ดลับ

หากสภาพแวดล้อมแบบ B2B ของคุณ ใช้บัญชีที่มีลำดับชั้น คุณสามารถเลือกรวมการวัดในบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องได้

1. ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก>การวัด

2. เลือก ใหม่

   

3. เลือก แก้ไขรายละเอียด ถัดจากการวัดที่ไม่มีชื่อ ระบุชื่อสำหรับการวัด หรือเพิ่ม แท็ก ไปยังการวัด

   

4. เลือก เสร็จ

5. ในพื้นที่การกำหนดค่า เลือกฟังก์ชันการรวมจากเมนูดรอปดาวน์ เลือกฟังก์ชัน ฟังก์ชันการรวมประกอบด้วย:

   • Sum
   • Average
   • Count
   • Count Unique
   • Max
   • Min
   • First: รับค่าแรกของเรกคอร์ดข้อมูล
   • Last: รับค่าสุดท้ายที่เพิ่มลงในเรกคอร์ดข้อมูล

6. เลือก เพิ่มแอตทริบิวต์ เพื่อเลือกข้อมูลที่จะสร้างการวัดนี้

   1. เลือกแท็บ แอตทริบิวต์
   2. ตารางข้อมูล: เลือกตารางที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการวัด
   3. แอตทริบิวต์ข้อมูล: เลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการใช้ในฟังก์ชันการรวมเพื่อคำนวณการวัด คุณสามารถเลือกได้ครั้งละหนึ่งแอตทริบิวต์เท่านั้น
   4. หรือเลือกแอตทริบิวต์ข้อมูลจากการวัดที่มีอยู่ได้ โดยเลือกแท็บ การวัด หรือค้นหาชื่อตารางหรือชื่อการวัด
   5. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์ที่เลือกในการวัด

7. ในการสร้างการวัดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ให้เพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมหรือใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับฟังก์ชันการวัดของคุณ

8. ในการเพิ่มตัวกรอง ให้เลือก กรอง ในพื้นที่การกำหนดค่า การใช้ตัวกรองจะใช้เฉพาะกับเรกคอร์ดที่ตรงกับตัวกรองเพื่อคำนวณการวัด

   1. ในส่วน เพิ่มแอตทริบิวต์ ของบานหน้าต่าง ตัวกรอง ให้เลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการใช้ในการสร้างตัวกรอง
   2. ตั้งค่าตัวดำเนินการกรองเพื่อกำหนดตัวกรองสำหรับทุกแอ็ตทริบิวต์ที่เลือก
   3. เลือก นำไปใช้ เพื่อเพิ่มตัวกรองในการวัด

9. เลือก มิติ เพื่อเลือกฟิลด์เพิ่มเติมที่จะเพิ่มเป็นคอลัมน์ไปยังตารางผลลัพธ์การวัด

   1. เลือก แก้ไขขนาด เพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์ข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มค่าการวัด ตัวอย่างเช่น เมือง หรือ เพศ

      เคล็ดลับ

      แอตทริบิวต์ CustomerId มีการเพิ่มไว้อยู่แล้วเพื่อแสดงว่าระดับลูกค้าเป็นชนิดการวัด หากคุณลบแอตทริบิวต์ ชนิดการวัดจะเปลี่ยนเป็นระดับธุรกิจ

   2. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มมิติในการวัด

10. หากมีค่าในข้อมูลของคุณที่ต้องแทนที่ด้วยจำนวนเต็ม ให้เลือก กฎ กำหนดค่ากฎและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเฉพาะตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวทดแทน ตัวอย่างเช่น แทนที่ ไม่มีค่า ด้วย 0

11. หากคุณ ใช้บัญชีที่มีลำดับชั้น ให้ตรวจสอบ รวบรวมบัญชีย่อย

    • หากต้องการคำนวณการวัดสำหรับทุกบัญชี เลือก ไม่ ทุกบัญชีจะได้รับผลลัพธ์ของตัวเอง
    • หากต้องการคำนวณหนึ่งผลลัพธ์ ให้เลือก ใช่ เลือก แก้ไข เพื่อเลือกลำดับชั้นบัญชีตามลำดับชั้นที่นำเข้า และเลือก นำไปใช้ การวัดจะให้ผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวเพราะรวมกับลูกค้าองค์กรย่อย

12. หากมีหลายเส้นทางระหว่างตารางข้อมูลที่คุณแมปและตาราง ลูกค้า ให้เลือกหนึ่งรายการที่ระบุ เส้นทางความสัมพันธ์ ผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เลือก

    1. เลือก เส้นทางความสัมพันธ์ และเลือกเส้นทางที่ควรใช้เพื่อระบุการวัดของคุณ หากมีเพียงเส้นทางเดียวไปยังตาราง ลูกค้า ตัวควบคุมนี้จะไม่แสดง
    2. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อใช้การเลือกของคุณ

13. เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง (⋮) ในการคำนวณเพื่อ ทำซ้ำ หรือ ลบ การคำนวณ จากการวัด

14. ในพื้นที่ พรีวิว คุณจะเห็น Schema ข้อมูลของตารางผลลัพธ์การวัด รวมถึงตัวกรองและมิติ การแสดงตัวอย่างจะตอบสนองแบบไดนามิกต่อการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่า

15. เลือก รัน เพื่อคำนวณผลลัพธ์สำหรับการวัดที่กำหนดค่าไว้ เลือก บันทึกและปิด หากคุณต้องการเก็บการกำหนดค่าปัจจุบันไว้ และเรียกใช้การวัดในภายหลัง หน้า การวัด จะปรากฏขึ้น