สร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อทางธุรกิจแบบรวม

การรวมผู้ติดต่อทำให้ผู้ติดต่อของบัญชีรวมที่แยกกันเหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียว และเชื่อมโยงกับบัญชี การรวมผู้ติดต่อยังอนุญาตให้ผู้ติดต่อที่ไม่มีบัญชีรวมอยู่ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวมด้วย

กระบวนการรวมผู้ติดต่อจะจับคู่ข้อมูลผู้ติดต่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ลบรายการที่ซ้ำกัน จับคู่ข้อมูลในตาราง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและบัญชี แล้วสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวม ระบบรองรับความสัมพันธ์ของบัญชีกับผู้ติดต่อแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์ของบัญชีสำหรับผู้ติดต่อเป็นทางเลือก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานกับผู้ติดต่อเชิงพาณิชย์ที่ไม่รู้จักบัญชีได้

ขั้นตอนและรูปภาพต่อไปนี้แสดงว่าคุณเข้าสู่กระบวนการรวมเป็นครั้งแรก ในการแก้ไขการตั้งค่าการรวมที่มีอยู่ โปรดดู ปรับปรุงการตั้งค่าการรวม

สองสามขั้นตอนแรกในการรวมผู้ติดต่อจะเหมือนกับขั้นตอนในการ รวมบัญชี

เคล็ดลับ

คำว่า ฟิลด์ และ คอลัมน์ ใช้แทนกันได้ในบทความนี้ เพื่ออ้างถึงข้อมูลในแถวของตาราง หรือเรกคอร์ด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• บัญชีที่มีผู้ติดต่อต้องมีคีย์เฉพาะ (เรียกว่าคีย์นอก) ที่เชื่อมต่อกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น รหัสบัญชีที่มีอยู่ในเรกคอร์ดบัญชีและเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงบัญชีและผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน ผู้ติดต่อที่ไม่มีบัญชีจะแสดงเป็นไม่มีค่าสำหรับคีย์นอก
• ตารางผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งตารางต้องมีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้กับตารางบัญชี ถ้าตารางผู้ติดต่อของคุณไม่มีความสัมพันธ์กับบัญชี ให้เพิ่มคอลัมน์ว่างในตารางผู้ติดต่อและแมปกับตารางบัญชี

อธิบายข้อมูลลูกค้า

1. เข้าสู่ระบบ Dynamics 365 Customer Insights - Data

2. ในแผงทางด้านซ้าย ภายใต้ ข้อมูล เลือก รวม

3. ภายใต้ รวมผู้ติดต่อ ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน

4. เลือกตารางและคอลัมน์ สำหรับแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ รวมถึงคีย์หลักและชนิดแอตทริบิวต์

5. เลือก ถัดไป

ลบเรกคอร์ดซ้ำ

1. หรือ กำหนดกฎการลบข้อมูลซ้ำซ้อน สำหรับตารางที่คุณเลือก

2. เลือก ถัดไป

เงื่อนไขการจับคู่

1. กำหนดลำดับการจับคู่และกฎ สำหรับการจับคู่ข้ามตาราง

2. เลือก ถัดไป

ตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อกับบัญชี

ขั้นตอนนี้ในกระบวนการรวมจะเชื่อมต่อข้อมูลการติดต่อของคุณกับข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตารางผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งตารางต้องมีความสัมพันธ์กับตารางบัญชี

1. สำหรับแต่ละตาราง ให้เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่ สำหรับ เพิ่มผู้ติดต่อในความสัมพันธ์ของบัญชีหรือไม่

   • หากตารางมีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายที่มีบัญชีที่รู้จัก ให้เลือก ใช่

   • หากตารางไม่มีผู้ติดต่อในความสัมพันธ์ของบัญชี หมายความว่าผู้ติดต่อทั้งหมดเป็นโดดเดี่ยว ให้เลือก ไม่ใช่ เลือก ถัดไป และไปที่ รวมฟิลด์ผู้ติดต่อ

2. หากคุณเลือก ใช่ สำหรับ เพิ่มผู้ติดต่อในความสัมพันธ์ของบัญชีหรือไม่ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • คีย์นอกจากตารางผู้ติดต่อ: เลือกแอตทริบิวต์ที่เชื่อมต่อตารางผู้ติดต่อของคุณกับบัญชี
   • ไปยังตารางบัญชี: เลือกตารางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ

   

3. เลือก ถัดไป

รวมฟิลด์ผู้ติดต่อ

1. รวมและยกเว้นคอลัมน์ผู้ติดต่อ

2. เลือก ถัดไป

ตรวจสอบการรวมผู้ติดต่อ

ตรวจสอบสรุปการเปลี่ยนแปลง สร้างโปรไฟล์แบบรวม และตรวจสอบผลลัพธ์

ตรวจทานและสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรวมจะแสดงสรุปขั้นตอนในกระบวนการและให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวม

1. เลือก แก้ไข ในขั้นตอนการรวมผู้ติดต่อเพื่อตรวจสอบและทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

2. หากคุณพอใจกับการเลือกของคุณ ให้เลือก สร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หน้า รวม จะปรากฏขึ้นในขณะที่กำลังสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวม ถ้าข้อความ "ไม่ได้ตั้งค่าการอ้างอิงอ็อบเจ็กต์เป็นอินสแตนซ์ของอ็อบเจ็กต์" ปรากฏขึ้น มีการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่ถูกลบหรือเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะบันทึกแผนการรวมข้อมูล อัปเดตตารางและรันการรวมผู้ติดต่ออีกครั้ง

   

   เคล็ดลับ

   มี สถานะ สำหรับงานและกระบวนการ กระบวนการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกระบวนการต้นทางอื่นๆ เช่น แหล่งข้อมูลและ การรีเฟรช การทำโปรไฟล์ข้อมูล

   เลือกสถานะเพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดความคืบหน้า และดูความคืบหน้าของงาน หากต้องการยกเลิกงาน ให้เลือก ยกเลิกงาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง

   ในแต่ละงาน คุณสามารถเลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติม เช่น เวลาประมวลผล วันที่ประมวลผลล่าสุด และข้อผิดพลาดและคำเตือนที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกระบวนการ เลือก ดูสถานะของระบบ ที่ด้านล่างของแผงเพื่อดูกระบวนการอื่นๆ ในระบบ

อัลกอริธึมการรวมจะใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสมบูรณ์ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น

ดูผลลัพธ์ของการรวมผู้ติดต่อ

หลังจากการรวมเสร็จสมบูรณ์ หน้า ข้อมูล>รวม จะแสดงจำนวนโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวม ผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการรวม จะแสดงในแต่ละไทล์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้า จะแสดงจำนวนแอตทริบิวต์หรือคอลัมน์ที่แมป และ กฎการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน จะแสดงจำนวนเรกคอร์ดซ้ำที่พบ ไทล์ กฎการจับคู่ จะแสดงก็ต่อเมื่อเลือกตารางหลายรายการ

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบผลลัพธ์ โดยเฉพาะคุณภาพของ กฎการจับคู่ และปรับแต่งตามความจำเป็น หากจำเป็น ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรวมผู้ติดต่อ และเรียกใช้โปรไฟล์แบบรวมอีกครั้ง

ตรวจสอบตารางผลลัพธ์จากการรวมข้อมูล

ไปที่ ข้อมูล>ตาราง เพื่อตรวจสอบตารางผลลัพธ์

ตารางโปรไฟล์ผู้ติดต่อแบบรวมที่เรียกว่า UnifiedContact จะปรากฎในส่วน โปรไฟล์ การเรียกใช้การรวมที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกจะสร้างตาราง การดำเนินการในลำดับต่อมาทั้งหมดจะขยาย

คอลัมน์สำคัญในตาราง UnifiedContact ประกอบด้วย:

• UnifiedContactId: ระบุโปรไฟล์แบบรวมโดยไม่ซ้ำกัน กำหนดโดยระบบ

• FK_ContactToAccountId: คีย์หลักจากแหล่งข้อมูล ค่านี้ใช้เพื่อค้นหา CustomerID เฉพาะของบัญชีที่รวม เป็นค่าผู้ชนะที่เป็นผลมาจากการรวมคีย์นอกของบัญชีสำหรับผู้ติดต่อ

• FK_CustomerId: ระบุบัญชีที่รวมของผู้ติดต่อโดยไม่ซ้ำกัน ค่านี้เป็นการอ้างอิงคีย์นอกไปยังคอลัมน์ 'CustomerID' ของตาราง 'Customer' หากเป็นไม่มีค่า แสดงว่าผู้ติดต่อไม่มีบัญชี

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: ค่านี้เป็นคีย์หลักของเรกคอร์ดแหล่งที่มาของผู้ชนะจากตารางที่มีชื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมโปรไฟล์

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: ค่านี้เป็นรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคของเรกคอร์ดต้นทางทั้งหมดจากตารางที่มีชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมโปรไฟล์

ตารางการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนและการรวมจะถูกสร้างขึ้น และปรากฏในส่วน ระบบ ตารางการลบข้อมูลซ้ำซ้อนสำหรับตารางต้นทางแต่ละรายการจะถูกสร้างด้วยชื่อ Deduplication_DataSource_Tablename ตาราง ContactsConflationMatchPairs มีข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่ข้ามตาราง

ตารางผลลัพธ์การลบข้อมูลซ้ำซ้อนประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

• รหัส / คีย์

  • คอลัมน์คีย์หลักและรหัสสำรอง ซึ่งประกอบด้วยรหัสสำรองทั้งหมดที่ระบุสำหรับเรกคอร์ด

  • คอลัมน์ Deduplication_GroupId แสดงกลุ่มหรือคลัสเตอร์ที่ระบุภายในตารางและจัดกลุ่มเรกคอร์ดที่คล้ายกันทั้งหมดตามคอลัมน์การยกเลิกการทําซ้ำที่ระบุ ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลระบบ หากไม่มีการระบุกฎการยกเลิกการทําซ้ำด้วยตนเอง และใช้กฎการลบข้อมูลซ้ำซ้อนที่กำหนดโดยระบบ คุณอาจไม่พบฟิลด์นี้ในตารางผลลัพธ์การยกเลิกการทําซ้ำ

  • คอลัมน์ Deduplication_WinnerId มีรหัสผู้ชนะจากกลุ่มหรือคลัสเตอร์ที่ระบุ ถ้า Deduplication_WinnerId เหมือนกับค่าคีย์หลักสำหรับเรกคอร์ด หมายความว่าเรกคอร์ดนั้นเป็นเรกคอร์ดผู้ชนะ

• คอลัมน์ที่ใช้ในการกำหนดกฎการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน

• คอลัมน์กฎและคะแนนที่ระบุว่ากฎการลบข้อมูลซ้ำซ้อนใดถูกนำไปใช้ และคะแนนที่ส่งคืนโดยอัลกอริทึมการจับคู่

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดค่า กิจกรรม การเพิ่มความสมบูรณ์ และ ความสัมพันธ์ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ