สร้างบัญชีธุรกิจหรือเซ็กเมนต์ผู้ติดต่อด้วยตัวสร้างเซ็กเมนต์

กำหนดตัวกรองที่ซับซ้อนสำหรับลูกค้าแบบรวมหรือผู้ติดต่อแบบรวม และตารางที่เกี่ยวข้อง แต่ละเซ็กเมนต์หลังจากการประมวลผลจะสร้างชุดเรกคอร์ดของลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่คุณสามารถส่งออกและดำเนินการได้

ใน บัญชีธุรกิจ หากคุณ รวม ทั้งบัญชีและผู้ติดต่อ ให้เลือกว่าเซ็กเมนต์จะอิงอยู่กับบัญชีหรือผู้ติดต่อของธุรกิจ ในการส่งออกไปยังปลายทางที่ต้องการข้อมูลการติดต่อ ให้ใช้เซ็กเมนต์ของผู้ติดต่อ ในการส่งออกไปยังปลายทางที่ต้องการข้อมูลบัญชี ให้ใช้เซ็กเมนต์ของบัญชี

สร้างเซ็กเมนต์ใหม่ด้วยเครื่องมือสร้างเซ็กเมนต์

สำหรับภาพประกอบแง่มุมหลักของเครื่องมือสร้างเซ็กเมนต์ โปรดดู แง่มุมต่างๆ ของเครื่องมือสร้างเซ็กเมนต์ สำหรับเคล็ดลับ โปรดดู เคล็ดลับของเครื่องมือสร้างเซ็กเมนต์

1. ไปยัง เซ็กเมนต์

2. เลือก สร้าง>เซ็กเมนต์ของบัญชี หรือ เซ็กเมนต์ของผู้ติดต่อ (ตัวอย่าง) ตาม ชนิดขิงเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการสร้าง ในหน้าตัวสร้างเซ็กเมนต์ คุณกำหนดหรือเขียนกฎ กฎประกอบด้วยเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งเงื่อนไขขึ้นไปที่กำหนดชุดของลูกค้า

3. ถ้ามีการกำหนด ลำดับชั้นบัญชี และคุณต้องการสร้างกฎเพื่อกรองข้อมูลตามความสัมพันธ์หลักและรอง ให้เลือก ใช้ลำดับชั้นหรือไม่ (พรีวิว) ให้เลือกลำดับชั้น แล้วเลือก นำไปใช้

   

4. เลือก แก้ไขรายละเอียด ถัดจากเซ็กเมนต์ที่ไม่มีชื่อ ระบุชื่อสำหรับเซ็กเมนต์ของคุณ และอัปเดต ชื่อตารางผลลัพธ์ ที่แนะนำสำหรับเซ็กเมนต์ หรือเพิ่มคำอธิบายและ แท็ก ไปยังเซ็กเมนต์

5. ในส่วน Rule1 ให้เลือกแอตทริบิวต์ของตารางที่คุณต้องการใช้กรองลูกค้า การเลือกแอตทริบิวต์มีสองวิธี:

   • ตรวจสอบรายการของตารางและแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ในบานหน้าต่าง เพิ่มในกฎ และเลือกไอคอน + ที่อยู่ถัดจากแอตทริบิวต์ที่จะเพิ่ม เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับกฎที่มีอยู่หรือใช้เพื่อสร้างกฎใหม่
   • พิมพ์ชื่อของแอตทริบิวต์ในส่วนกฎเพื่อดูรายการแนะนำที่ตรงกัน

6. เลือกตัวดำเนินการเพื่อระบุค่าที่ตรงกันของเงื่อนไข แอตทริบิวต์สามารถมีชนิดข้อมูลหนึ่งในสี่ชนิดเป็นค่า: ตัวเลข สตริง วันที่ หรือแบบบูลีน ตัวดำเนินการต่างๆ สามารถระบุเงื่อนไขได้ ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของแอตทริบิวต์

7. เลือก เพิ่มเงื่อนไข เพื่อเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กับกฎ ในการสร้างกฎภายใต้กฎปัจจุบัน ให้เลือก เพิ่มกฎย่อย

8. ถ้ากฎใช้ตารางอื่นนอกเหนือจากตาราง ลูกค้า หรือตาราง UnifiedContact เลือก กำหนดเส้นทางความสัมพันธ์ เพื่อแมปตารางที่เลือกกับตารางลูกค้าแบบรวม หากมีเส้นทางความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้เพียงเส้นทางเดียว ระบบจะเลือกเส้นทางนั้นโดยอัตโนมัติ เส้นทางความสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันสามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน กฎทุกข้อสามารถมีเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวเองได้

9. หากคุณมีหลายเงื่อนไขในกฎ ให้เลือกตัวดำเนินการเชิงตรรกะที่เชื่อมต่อได้

   • ตัวดำเนินการ และ: ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อรวมเรกคอร์ดในเซ็กเมนต์ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณกำหนดเงื่อนไขในตารางต่างๆ ที่แตกต่างกัน
   • ตัวดำเนินการ หรือ: ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรวมเรกคอร์ดในเซ็กเมนต์ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณกำหนดหลายเงื่อนไขสำหรับตารางเดียวกัน

   

   เมื่อใช้ตัวดำเนินการ OR เงื่อนไขทั้งหมดต้องเป็นไปตามตารางที่รวมอยู่ในเส้นทางความสัมพันธ์

10. หากต้องการสร้างชุดเรกคอร์ดลูกค้าที่แตกต่างกัน ให้สร้างกฎหลายรายการ หากต้องการรวมลูกค้าที่จำเป็นสำหรับกรณีธุรกิจของคุณ ให้รวมกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณไม่สามารถรวมตารางในกฎได้เนื่องจากเส้นทางความสัมพันธ์ที่ระบุ ให้สร้างกฎใหม่เพื่อเลือกแอตทริบิวต์ที่สร้างกฎนั้น

    

    1. เลือก เพิ่มกฎ

    2. เลือกหนึ่งในตัวดำเนินการตั้งค่า: ยูเนียน, อินเตอร์เซก หรือ ยกเว้น

       • ยูเนียน รวมทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน
       • อินเตอร์เซค ทับซ้อนทั้งสองกลุ่ม เฉพาะข้อมูลที่มี ร่วมกัน ของทั้งสองกลุ่มเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในกลุ่มแบบรวม
       • ยกเว้น รวมสองกลุ่ม เฉพาะข้อมูลในกลุ่ม A ที่มี ร่วมกัน กับข้อมูลในกลุ่ม B เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้

11. ตามค่าเริ่มต้น ตารางผลลัพธ์จะมีแอตทริบิวต์ทั้งหมดของโพรไฟล์ลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนด เมื่อใช้ตาราง UnifiedContact รหัสบัญชีจะถูกรวมโดยอัตโนมัติ ถ้าเซ็กเมนต์อิงตามตารางอื่นที่ไม่ใช่ตาราง ลูกค้า หรือต้องการรวมแอตทริบิวต์เพิ่มเติมจาก UnifiedContact ให้เลือก แอตทริบิวต์ของโครงการ เพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมจากตารางเหล่านี้ไปยังตารางผลลัพธ์

    ผลลัพธ์ตัวอย่างสำหรับเซ็กเมนต์ตามบัญชีธุรกิจที่มีแอตทริบิวต์ที่คาดการณ์ไว้ของผู้ติดต่ออาจมีลักษณะดังนี้:

    ID	ชื่อบัญชี	รายได้	ชื่อผู้ติดต่อ	บทบาทผู้ติดต่อ
    10021	Contoso	100K	[Abbie Moss, Ruth Soto]	[CEO, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง]

    หมายเหตุ

    • แอตทริบิวต์โครงการ ใช้ได้เฉพาะกับตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตาราง ลูกค้า หรือ UnifiedContact ตัวอย่างเช่น ลูกค้ารายหนึ่งสามารถมีการสมัครใช้งานหลายรายการ
    • หากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคาดการณ์ห่างไปมากกว่าหนึ่งฮอปจากตาราง ลูกค้า หรือ UnifiedContact ตามที่กำหนดโดยความสัมพันธ์ แอตทริบิวต์นั้นควรถูกใช้ในทุกกฎของการสอบถามเซ็กเมนต์ที่คุณกำลังสร้าง
    • หากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคาดการณ์ห่างเพียงหนึ่งฮอปจากตาราง ลูกค้า หรือ UnifiedContact แอตทริบิวต์นั้นไม่จำเป็นต้องแสดงในทุกกฎของการสอบถามเซ็กเมนต์ที่คุณกำลังสร้าง
    • แอตทริบิวต์ที่คาดการณ์ไว้ จะถูกนำมาพิจารณา เมื่อใช้ตัวดำเนินการตั้งค่า

12. หากต้องการบันทึกการกำหนดค่า ให้เลือก บันทึก จากนั้น ปิด เซ็กเมนต์อยู่ในโหมดแบบร่างหรือไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าก่อนที่จะสร้างเซ็กเมนต์จริง

13. หากต้องการสร้างเซ็กเมนต์ เลือก เรียกใช้

    เคล็ดลับ

    เมื่อดูกลุ่มในหน้า เซ็กเมนต์ คอลัมน์ ชนิดผู้ชม จะระบุว่ากลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ