Dela via

Skapa ett anpassat anslutningsprogram och en anpassad anslutningsprogramåtgärd (förhandsgranskning)

  • Artikel

Viktigt

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Den här artikeln innehåller exakta instruktioner som hjälper dig att snabbt börja skapa ett Microsoft Power Platform-anslutningsprogram genom att använda dina app-API:er, så att du kan utöka Copilot för försäljning. Mer omfattande information om anslutningsprogram finns i Översikt över anslutningsprogram.

När du har skapat ditt anpassade anslutningsprogram måste du skapa en åtgärd i Microsoft Copilot Studio, aktivera den för användarna och certifiera den.

Ckapa och testa ett anpassat anslutningsprogram i Microsoft Power Platform

Hämta filen OpenAI så att du snabbt kan komma i gång med de åtgärder för anslutningsprogram som behövs för att utöka Copilot för försäljning. OpenAI-filen innehåller ”swagger” för ett API som utformats för att få innehållsförslag i ett e-postmeddelande. Du kan ignorera denna swagger eftersom Copilot för försäljning inte har stöd för detta API.

Du kan skapa ett anpassat anslutningsprogram antingen från Power Apps eller Power Automate.

Se till att du använder en miljö där Dynamics 365-appar är aktiverade, eftersom miljöer av den här typen används i Outlook-tillägget för Copilot för försäljning. Miljöer utan Dynamics 365-program, till exempel standardmiljön, stöds inte för anpassade anslutningsprogram. Information om hur du skapar en ny miljö där Dynamics 365-appar har aktiverats finns i Skapa en miljö med en databas.

När du konfigurerar autentiseringen för anslutningsprogrammet ser du till att använda autentiseringstypen OAuth 2.0, och använder Microsoft Entra ID som autentiseringsprovider. (Microsoft Entra ID kallades känt för Azure Active Directory eller Azure AD.) På det här sättet kan servertjänsten ta emot Microsoft Entra ID-token som sedan kan bytas ut när Microsoft-tjänster som Microsoft Graph anropas. Anslutningsprogram och servertjänst skyddas med hjälp av två olika appregistreringar, så som beskrivs i Konfigurera Microsoft Entra ID-autentisering .

Steg för att skapa ett anpassat anslutningsprogram, konfigurera autentisering och testa anslutningsprogrammet finns i Skapa ett anpassat anslutningsprogram från en OpenAPI-definition.

Obs

Om du automatiskt vill skapa en anslutning för plugin-program för anslutningsprogram med Microsoft Entra ID, måste du ange värdet Aktivera för inloggning till ”sant” i avsnittet Säkerhet det anpassade anslutningsprogrammet. Mer information finns i Hantera anslutningar

Skapa och publicera en åtgärd i Copilot Studio

Åtgärder avgör vilka åtgärder som ska utföras med anpassade insikter och datakällor, till exempel de anpassade anslutningsprogram som du har skapat. De hjälper Copilot för försäljning att identifiera vilka externa källor som du ska extrahera insikter från för att berika Copilot för försäljning-upplevelsen. Du kan skapa åtgärder baserat på det anslutningsprogram som du har utvecklat med Copilot Studio. Mer information finns i Skapa och konfigurera copilot plugin-program.

Obs

Om Copilot för försäljning inte visas i Copilot Studio ber du administratören att distribuera Teams-appen som förbättrats med Copilot för försäljning.

Aktivera åtgärden för anslutningsprogram för användare

Innan Copilot för försäljning-användare kan få åtkomst till en anslutningsprogramåtgärd som har publicerats i Copilot Studio, måste en Copilot för försäljning-administratör aktivera den. Om du vill aktivera en anslutningsprogramåtgärd för dina copilot-användare ber du din administratör att följa stegen nedan.

Obs

  • Åtgärder som aktiveras av administratören kan ta upp till fyra timmar i Copilot för försäljning-upplevelser.
  • När du aktiverar en anslutningsprogramåtgärd för Copilot för försäljning kan du tillåta Copilot för försäljning-användare i Microsoft 365- och Teams-appar att skicka och ta emot data från externa källor med hjälp av Copilot för försäljning, även om samma anslutningsprogramåtgärd har tagits bort för användning direkt med Microsoft 365. Innan du aktiverar en anslutningsprogramåtgärd bör du säkerställa att den följer organisationens riktlinjer.
  • De data och insikter som anslutningsåtgärder tillför Copilot för försäljning-upplevelser drivs av tredje part. De kan vara föremål för tredje parts villkor och/eller sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du verifierar dessa anslutningsprogramåtgärder så att de överensstämmer med din organisations policyer.

Certifiera ditt anslutningsprogram och din åtgärd (tillval)

När du har skapat ett anpassat anslutningsprogram och en anpassad anslutningsprogramåtgärd i Copilot Studio, blir de tillgängliga i klientorganisationen. Om du vill göra anslutningsprogrammet och åtgärden tillgängliga för alla Copilot för försäljning-användare, måste du certifiera dem. Läs mer om hur du certifierar ditt Power Platform-anslutningsprogram och plugin-program. Om du vill certifiera ditt anslutningsprogram och din åtgärd måste du förbereda Power Platform-anslutningsprogrammet och plugin-program-filerna för certifiering.

Utöka Microsoft 365 Copilot för försäljning med partnerappar
Skapa Copilot för försäljning-tillägg