Dela via

Utöka e-postsammanfattningar med insikter från din app (förhandsversion)

  • Artikel

Viktigt

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

När Copilot i Outlook och Copilot för försäljning används tillsammans innehåller de e-postsammanfattningar som visas i Outlook försäljningsinformation som kommer från ditt CRM-system (hantering av kundrelationer), till exempel Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan utöka funktionen för e-postsammanfattning som tillhandahålls från Copilot för försäljning med insikter från ditt eget program.

API-beskrivning

Du måste lägga till följande API-beskrivning i åtgärden. På så sätt kan Copilot för försäljning identifiera rätt API som måste anropas för att utöka funktionen.

Den här åtgärden hämtar ytterligare försäljningsinsikter som visas i e-postsammanfattningen för C4S i Outlook-sammanfattningen. Åtgärden förbättrar de befintliga färdigheterna i copilot för försäljning.

Indataparametrar

Copilot för försäljning har utformats för att tillhandahålla följande indataparametrar till dina API:er.

Name Datatyp/format Obligatoriskt Details Beskrivning som ska läggas till i åtgärden
recordType String Nej. Posttypen i CRM. Posten kan ange kontot, affärsmöjligheten, leadet eller kontakten som är relaterad till e-postmeddelandet. Denna indata identifierar posttypen i CRM, som är relaterad till det sammanfattade e-postmeddelandet.
recordId String Nej. Post-ID i CRM för som relaterade poster begärs för. Denna indata tillhandahåller den unika identifieraren för den CRM-post som relatera till i det sammanfattade e-postmeddelandet.
crmType String Nej. Typen av CRM-system. Giltiga värden är Salesforce och Dynamics 365. Denna indata anger den typ av CRM där posten som är relaterad till det sammanfattade e-postmeddelandet finns.
crmOrgUrl String Nej. CRM-organisationens URL. Denna indata angerURL:en för den CRM-miljö där posten som är relaterad till det sammanfattade e-postmeddelandet finns.
emailContacts String Ja En kommaavgränsad lista med e-postadresser, till exempel kenny@contoso.com,logan@contoso.com. Denna indata visar en lista över alla relevanta deltagares e-postmeddelanden i den aktuella e-posttråden.
Främsta Integer Nej. Antalet insikter att hämta. Denna indata anger antalet insikter som ska hämtas.
Hoppa över Integer Nej. Antalet insikter att hoppa över. Denna indata anger antalet objekt som ska hoppas över när insikter hämtas.

Utdataparametrar

Copilot för försäljning förväntar sig att få en lista med insikter (objekt) från dina API:er, och lösningen förväntar sig att varje insikt har specifika parametrar. För att säkerställa att Copilot för försäljning kan parsa utdata korrekt måste svarsstrukturen följa riktlinjerna i följande tabell.

Parameter Datatyp Obligatoriskt Details
value Matris Ja

En lista över insikter (objekt) som definieras enligt beskrivningen i avsnittet Schema för insikter.

Obs! Även om den här parametern innehåller en lista med insikter används bara den första insikten i sammanfattningen av e-postberikandet.
hasMoreResults Booleskt Nej. Ett värde som anger om det finns fler resultat.

Schema för insikter

Name Datatyp/format Obligatoriskt Details Beskrivning som ska läggas till i åtgärden
Title Sträng med upp till 20 tecken Ja Försäljningsinsiktens rubrik. Denna utdata indikerar rubriken på partneravsnittet och bör endast innehålla partnerns namn.
Description String Ja Insikterna som levereras till användare, till exempel Dina kollegor Mona Kane, Ray Tanaka och Daniela Smith har arbetat med dem tidigare. Denna utdata anger texten som du vill ska tas med i e-postsammanfattningen.

Obs

API-kraven för att utöka funktionerna för e-postsammanfattning och postsammanfattning kanske ser likadana ut, men de måste läggas till som separata åtgärder i anslutningsprogrammet.

Exempel

{
    "value": [
        {
            "title": "From Contoso Customer Insights",
            "description": "Your colleagues Mona Kane, Ray Tanaka, and Daniela Smith have worked with them before."
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Exemplet i följande bild visar hur API-utdata mappas i e-postsammanfattningen.

Skärmbild med insikter från partnerprogram i e-postsammanfattningen.

Förklaring:

  1. Insiktens rubrik. Insikter som har samma rubrik grupperas tillsammans.
  2. Beskrivning av insikten. Varje insikt har en beskrivning.

Sammanfatta en e-posttråd med försäljningsinformation med Copilot i Outlook
Lägg till en ny funktion för frågor och svar i Sales-chatten
Utöka viktig säljinformation med insikter från din app
Berika postinformation för CRM med insikter från ditt program
Berika postsammanfattningar för CRM med insikter från din app
Utöka Microsoft 365 Copilot för försäljning med partnerappar
Skapa Copilot för försäljning-tillägg