Dela via

Utöka viktig säljinformation med insikter från din app (förhandsversion)

  • Artikel

Viktigt

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Säljare kan läsa och skriva e-postmeddelande i Outlook, och de kan använda Copilot för försäljning för att visa viktig säljinformation om kontakter, konton och affärsmöjligheter som är relaterade till e-postmeddelandet. Viktig försäljningsinformation baseras på någon av följande källor:

  • Affärsmöjligheten som är kopplad till e-postmeddelandet
  • Den mest relevanta affärsmöjligheten, baserat på kontakterna och kontona i e-postmeddelandet

Du kan utöka funktionen för viktig försäljningsinformation som tillhandahålls av Copilot för försäljning med insikter från din egen app.

API-beskrivning

Du måste lägga till följande API-beskrivning i åtgärden. På så sätt kan Copilot för försäljning identifiera rätt API som måste anropas för att utöka funktionen.

Den här åtgärden hämtar ytterligare försäljningsinsikter som visas på C4S-informationskortet för viktig försäljning i Outlook-sidovagnen. Åtgärden förbättrar de befintliga färdigheterna i copilot för försäljning.

Indataparametrar

Copilot för försäljning har utformats för att tillhandahålla följande indataparametrar till dina API:er.

Name Datatyp/format Obligatoriskt Details Beskrivning som ska läggas till i åtgärden
recordType String Ja Posttypen i CRM (hantering av kundrelationer). Posten kan ange kontot, affärsmöjligheten, leadet eller kontakten som är relaterad till e-postmeddelandet. Denna indata identifierar den posttyp i CRM för vilken viktig försäljningsinformation begärs.
recordId String Ja Post-ID i CRM. Denna indata tillhandahåller den unika identifierare för den CRM-post för vilken viktig försäljningsinformation begärs.
crmType String Nej. Typen av CRM-system. Giltiga värden är Salesforce och Dynamics 365. Denna indata anger i vilken typ av CRM som den CRM-post finns för vilken viktig försäljningsinformation begärs.
crmOrgUrl String Nej. CRM-organisationens URL. Denna indata anger URL:en för den CRM-miljö i vilken CRM-posten finns för vilken viktig försäljningsinformation begärs.
top Integer Nej. Antalet insikter att hämta. Denna indata anger antalet försäljningsmarkeringar som ska hämtas.
hoppa över Integer Nej. Antalet insikter att hoppa över. Denna indata anger antalet objekt som ska hoppas över när försäljningsmarkeringar hämtas.

Utdataparametrar

Copilot för försäljning förväntar sig att få en lista med insikter (objekt) från dina API:er, och lösningen förväntar sig att varje insikt har specifika parametrar. För att säkerställa att Copilot för försäljning kan parsa utdata korrekt måste svarsstrukturen följa riktlinjerna i följande tabell.

Parameter Datatyp Obligatoriskt Details
value Matris Ja En lista över insikter (objekt) som definieras enligt beskrivningen i avsnittet Schema för insikter.
hasMoreResults Booleskt Nej. Ett värde som anger om det finns fler resultat.

Schema för insikter

Name Datatyp/format Obligatoriskt Details Beskrivning som ska läggas till i åtgärden
rubrik String Ja Rubriken på källhänvisningskortet för försäljningsinsikter. Den bör endast innehålla partnerns namn och kan innehålla upp till 20 tecken. Denna utdata visar rubriken på insiktens källhänvisningskort.
Beskrivning String Ja Beskrivningen av försäljningsinsikten. Den visas som en punkt i fönstret Viktig försäljningsinformation och kan innehålla upp till 130 tecken. Här är ett exempel: Validering: Nästa steg: Anpassa till tidslinje och framgångskriterier. Denna utdata visar texten för den insikt som ska ingå i viktig försäljningsinformation.
url String No En giltig URL för att öppna insikten i partnerprogrammet. Denna utdata visar URL:en om du vill ha mer information om insikten.
dateTime DateTime Nej. Datum och tid för aktiviteten i UTC-format. Om aktiviteten har både en starttid och en sluttid måste appen kunna avgöra vilken tid som ska visas. Formatet följer OpenAPI-specifikationen. Här följer ett exempel: 2017-07-21T17:32:28Z. Denna utdata anger den tid som har associerats med insikten.
additionalProperties Ett objekt som har värden för Egenskapsnamn och Egenskapsvärde av typen Sträng Nej. En uppsättning namn/värde-par som anger ytterligare egenskaper för den relaterade insikten som returneras av åtgärden. Den här informationen visas på ett popup-kort när användare väljer insikter i fönstret Viktig försäljningsinformation. Denna utdata indikerar ytterligare egenskaper som namn/värde-par för respektive relaterad insikten som returneras av åtgärden.

Exempel

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Exemplet i följande bild visar hur API-utdata mappas i den viktiga försäljningsinformationen.

Skärmbild med insikter från partnerappar i viktig säljinformation.

Förklaring:

  1. Avsnitt som visar insikter från partnerappen. Avsnittsrubriken härleds från namnet på Microsoft Power Platform-anslutningsprogrammet.
  2. Beskrivningar av insikten från API-svaret.
  3. Källhänvisningsnummer som kan väljas för att visa information om insikten.
  4. Källhänvisningskort som visar information om insikten.
  5. Insiktens ikon och rubrik. Ikonen hämtas från metadata för Microsoft Power Platform anslutningsprogram. Rubriken är rubriken på insikten från API-svaret.
  6. Ytterligare egenskaper för insikten från API-svaret.
  7. Namn för partnerprogrammet. Namnet som visas är namnet på Microsoft Power Platform-anslutningsprogrammet.
  8. Länk som kan väljas för att visa insiktsinformation i partnerappen. Den baseras på URL:en för insikten i API-svaret.

Visa viktig försäljningsinformation i Copilot för försäljning
Lägg till en ny funktion för frågor och svar i Sales-chatten
Utöka e-postsammanfattningar med insikter från din app
Berika postinformation för CRM med insikter från ditt program
Berika postsammanfattningar för CRM med insikter från din app
Utöka Microsoft 365 Copilot för försäljning med partnerappar
Skapa Copilot för försäljning-tillägg