Spåra e-post i Outlook genom att välja en knapp i Dynamics 365 for Outlook
För att få ut det mesta av Dynamics 365 for Customer Engagement är det viktigt att hålla reda på kundernas interaktioner, och e-postkommunikationen är fundamental. Skapa en central lagringsplats för Outlook-e-kommunikationen genom att "spåra" den i Microsoft Dynamics 365 for Outlook. När du spårar ett e-postmeddelande i Dynamics 365 for Outlook sparas e-postmeddelandet som en aktivitetspost i Customer Engagement. Du eller någon annan som har tillgång till dina aktivitetsposter kan visa e-postmeddelandet tillsammans med alla andra kundaktiviteter i Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook eller på en mobil enhet.
Att spåra e-post i Dynamics 365 for Outlook är en manuell process. Detta gör att du kan hålla i sär din personliga e-post från kund-e-posten. Du kan också ställa in automatisk spårning av e-postmeddelanden. Mer information: Ange ett alternativ för att automatiskt spåra inkommande Outlook-e-post i Dynamics 365 for Outlook
Dricks
Om din organisations e-post synkroniseras genom serversynkronisering kan du spåra e-post automatiskt genom att dra den till en spårad mapp. Spårning på mappnivå är ett kraftfullt och intuitivt sätt att spåra e-postmeddelanden direkt från nästan vilken enhet som helst. Mer information: Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp
Krav för att spåra e-postmeddelanden
För att spåra e-post i Dynamics 365 for Outlook måste din e-postadress för Outlook matcha din e-postadress för Customer Engagement. Du kan inte synkronisera till eller från flera e-postadresser.
Vilka poster associeras med e-postaktiviteten?
Som standard när du spårar ett e-postmeddelande använder Dynamics 365 for Outlook adressboken för Customer Engagement för att koppla meddelandet till Customer Engagement-kontakter på raderna Till, Från och Bcc. Du kan också koppla e-postmeddelandet till en mer specifik post, till exempel ett specifikt konto, en affärsmöjlighet eller ett ärende. Det är oftast bäst att koppla ett meddelande till en mer specifik post om möjligt. På så sätt blir det lättare att hitta posten.
Spåra ett e-postmeddelande
Välj det e-postmeddelanden som du vill spåra i Dynamics 365 for Outlook.
Gör något av följande:
Om du vill spåra e-postmeddelandet utan att koppla det till en viss post i Customer Engagement, på fliken Start i gruppen Customer Engagement, klicka på Spåra.
- eller -
Om du vill spåra e-postmeddelandet och koppla det till en särskild post i Customer Engagement, på fliken Start i gruppen Customer Engagement, klicka på Ange ämne, klicka på Mer och sök sedan efter posten i dialogrutan Sök efter post. När du hittar posten du vill använda klickar du Lägg till.
När du klickar knappen Spåra eller knappen Ange ämne visas en Dynamics 365 for Customer Engagement (kallas även spårningsfönster) längst ned i e-post posten. Denna ruta visar att posten spåras och ger länkar till relaterade poster. Om du anger en ämnespost innehåller spårningsfönstret även en länk till posten. Mer information: översikt över att spårning av poster i Dynamics 365 for Outlook
Du kan också se om en post spåras genom att titta i Outlook-mappen. Du ser symbolen spårad i Dynamics 365-appar
bredvid alla spårade poster.
Om du vill ändra Customer Engagement-aktivitetsposten (till exempel om du vill ändra ämnesposten) öppnar du e-postmeddelandet i Outlook och klickar sedan på Customer Engagement klicka på Visa i Dynamics 365-appar.
Vad mer behöver jag veta om att spåra poster för e-post?
Customer Engagement adressboken. Adressboken installeras automatiskt när Dynamics 365 for Outlook installeras. Detta gör det möjligt att söka efter en Customer Engagement-kontakt från fältet Till i ett e-postmeddelande eller en avtalad tid när du skapar den. Som standard söker Dynamics 365 for Outlook bara efter kontaktpersoner som du äger. Du kan ange ett personligt alternativ för att bredda sökningen. Mer information: Ange adressboksalternativ i Dynamics 365 for Outlook
Arbeta offline. E-postmeddelanden som du spårar när du är offline sparas som aktiviteter när du återgår till onlineläge. Mer information: Arbeta offline med Dynamics 365 for Outlook
Svar till spårade meddelanden. Du kan ange om svar till spårade meddelanden också ska spåras. Mer information: Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange
Redigera spårade e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande har skickats kan du inte redigera det, men du kan ange eller ändra en ämnespost för det.
bilagor Alla spårade e-postmeddelanden kan nås av alla som har behörighet att visa dina aktiviteter. Om e-postmeddelandet har bilagor tas de med i aktiviteten. Om du inte vill göra en bilaga tillgänglig tar du bort den från e-postaktiviteten.
Din administratör kan blockera meddelanden från att sparas om de innehåller bilagor av specifika filtyper, exempelvis EXE-filer. Meddelanden som lagras på andra platser än Microsoft Exchange-standardplatsen kan inte kopplas.
Se även
Översikt över spåra poster i Dynamics 365 for Outlook
Ta bort poster som har spårats i Dynamics 365 for Outlook
Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange
Skapa mallar för e-postVanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365-appar och Microsoft Outlook