Arbeta offline med Dynamics 365 for Outlook
Du kan använda Microsoft Dynamics 365 for Outlook för att få åtkomst till dina Dynamics 365 for Customer Engagement-data när du är på språng. Om du till exempel reser till kundens kontor kan du slå upp dina Dynamics 365-appkontakter, granska och lägga till nya anteckningar, med mera, utan att ansluta till Internet.
När du väljer offlineläget med Dynamics 365 for Outlook kopierar programmet en deluppsättning av Customer Engagement-data till datorns hårddisk. Ändringar som du gör medan du är offline lagras lokalt. När du ansluter till servern igen synkroniseras ändringarna automatiskt med Customer Engagement-servern.
Offlinesupport
Följande operativsystem stöds för offlineläge.
Innan du börjar arbeta offline
Dynamics 365 for Outlook använder filter för offlinesynkronisering för att bestämma vilken deluppsättning av data som ska kopieras till den lokala hårddisken när du arbetar offline. Du kan ändra filtren eller skapa nya filter om du vill synkronisera bara de data som du behöver innan du börjar arbeta offline. Du kan också ta bort, inaktivera eller aktivera filter. Mer information: Välj de poster som du vill arbeta med offline i Dynamics 365 for Outlook
Dricks
Första gången du arbetar i offlineläge kan det ta lite tid innan dina lokala data har synkroniserats med Customer Engagement-servern, om du har stora mängder data. Till exempel i kundtjänstsituationer, där ett överordnat ärende kan ha tusentals underordnade ärenden. Customer Engagement är inte tillgänglig när Dynamics 365 for Outlook synkroniseras. Du kan förkorta tiden genom att använda filter för offlinesynkronisering för att begränsa mängden data som synkroniseras.
Arbeta offline
När du är redo att byta till offlineläge i Dynamics 365 for Outlook, välj Fil>Customer Engagement>Arbeta offline.
När du väljer Arbeta offline synkroniserar Dynamics 365 for Outlook dina data till den lokala datorn med hjälp av filtren för offlinesynkronisering. När synkroniseringen är slutförd kan du koppla från datorn från nätverket.
Dricks
Du kan ta reda på om du är offline genom att använda någon av följande indikatorer:
- Verktygsfältet Customer Engagement visar knappen Arbeta online.
- Menyn Customer Engagement visar alternativet Arbeta online.
- Om du har använder Outlook 2010 eller Outlook 2013, visar fliken Customer Engagement knappen Arbeta online.
- Verktygsfältet Customer Engagement visar knappen Arbeta online.
Arbeta online igen
Kontrollera att du är ansluten till nätverket.
Välj Fil>Customer Engagement>Arbeta online.
Vilka funktioner är inte tillgängliga offline?
Inte tillgängligt offline
Tilldela poster
Inlägg
Konvertera offerter till order
Konvertera order till fakturor
Hantera systemadministrationen
Uppdatera systemkonfiguration
Hantera tjänsteaktiviteter
Hantera tjänster
Använda Servicekalendern och Arbetsytekalendern
Redigera artiklar
Redigera eller hantera dokumentation
Ändra organisationer
Dela poster
Identifiera dubblettposter
Hantera systemuppgifter
Köra vissa diagnostiktester
Köra arbetsflödesregler
Skapa en snabbkampanj och relaterade aktiviteter av en dokumentkoppling
Spåra tilldelade uppgifter
Funktioner för offertrevidering
Följa eller sluta följa i aktivitetsflödet
Anpassade teman
Begränsad tillgänglighet offline
Skapa eller visa rapporter (baserat på lokala datagrupper och offlinedata)
Köra vissa anpassade affärsprocesser (insticksprogram)
Kan visas men inte redigeras offline
Artiklar
Dokumentation
Mallar för dokumentkoppling
Andra saker du bör veta om att arbeta offline
Gemensam användning av en dator. Alla användare som loggar in lokalt på en dator med Dynamics 365 for Outlook installerat kan potentiellt komma åt Customer Engagement-data som lagras i offlinedatabasen. Gemensam användning av en dator som kör Dynamics 365 for Outlook stöds inte.
Hur Customer Engagement hanterar ändringar från flera användare. Customer Engagement tillämpar alla dina tillägg och ändringar på Customer Engagement-servern i samma ordning som du anger eller uppdaterar dem. Om du gör en ändring i en post när du arbetar offline och en annan användare under tiden ändrar samma post, och du sedan börjar arbeta online, ersätter din ändring de ändringar som den andra användaren gjorde när du var offline.
Arbetsflöden. När du arbetar offline inaktiverar Customer Engagement arbetsflödesmeddelanden. Om de ändringar du gjort i offlinekonton är inställda på att aktivera en automatiserad arbetsflödesprocess eller en systemuppgift aktiveras processen automatiskt när du ansluter dig igen.
Dubblettidentifiering. Customer Engagement inaktiverar dubblettidentifiering när du är offline. Dubblettidentifiering aktiveras automatiskt igen när du återgår till onlineläget. Du kan ange en egen inställning för att fastställa hur dubblettposter ska hanteras under synkroniseringen. Mer information: Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange
Meddelanden som inte har levererats. E-postmeddelanden kan inte levereras om e-postservern är avstängd, eller kan blockeras om mottagaren inte vill ta emot e-posten. Om detta händer sparar Outlook e-postmeddelandet i mappen Utkast men Dynamics 365 for Customer Engagement skapar en stängd aktivitet. I Dynamics 365 for Customer Engagement använder du Väntande e-post för att se meddelanden som inte har skickas.
När du arbetar offline sparas de e-postmeddelanden som du skickar i din Outlook-offlinekö. När du börjar arbeta online igen försöker Dynamics 365 for Customer Engagement automatiskt att skicka dem och att skapa aktiviteter. Om det inte går att skicka ett e-postmeddelande sparas det i Dynamics 365 for Customer Engagement som en utkastaktivitet, men visas inte i mappen Utkast i Outlook.
Säkerhetsbehörigheter medan du är offline. Du har samma säkerhetsbehörigheter och rättigheter offline som när du är online.
Lägga till en relaterad posttyp med knappen Lägg till (+). Om du är offline kan du inte lägga till en relaterad posttyp med hjälp av knappen Lägg till (+). Lägg till den relaterade posttypen medan du är online och arbeta sedan offline.