Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange

Du kan använda dialogrutan Ange personliga alternativ i Microsoft Dynamics 365 for Outlook eller i Dynamics 365 for Customer Engagement för att ändra många inställningar som påverkar spårning och synkronisering.

Så här öppnar du dialogrutan Ange personliga alternativ:

• I Dynamics 365 for Outlook, på Arkiv-menyn, klicka på Dynamics 365-appar, och klicka sedan på Alternativ.

  - eller -

• I Customer Engagement, klicka på knappen Inställningar i övre högra hörnet av skärmen och klickar sedan på Alternativ.

  I följande tabell sammanfattas de alternativ för synkronisering och spårning som är tillgängliga i dialogrutan Ange personliga alternativ. I kolumnen Tillgängliga visas om alternativet är tillgängligt i Dynamics 365 for Outlook Customer Engagement eller båda. Den här kolumnen visar även om alternativet är tillgängligt för Outlook-synkronisering, serversynkronisering (kallas även "Exchange-synkronisering") eller båda. Mer information: Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365-appar och Microsoft Outlook

Kommentar

Vissa alternativ på fliken Synkronisering är endast tillgängliga om du använder CRM 2015 eller senare eller om du använder Customer Engagement.

To	På den här fliken	I detta avsnitt	Se det här alternativet	Tillgängligt
Visa eller ändra de filter för onlinesynkronisering som används för att bestämma vilka Customer Engagement-poster som kopieras till den lokala hårddisken	Synkronisering	Synkronisera objekt för Dynamics 365 for Customer Engagement med Outlook eller Exchange	Visa eller hantera filter som bestämmer vilka Customer Engagement-poster som ska synkroniseras med dina Outlook- eller Exchange-mappar. Mer information: Välj posterna som ska synkroniseras mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange	- Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa eller ändra de filter för offlinesynkronisering som används för att bestämma vilka Customer Engagement-poster som kopieras till den lokala hårddisken när du arbetar offline	Synkronisering	Hantera dina offlinefilter och arbeta med informationen offline i Dynamics 365 for Outlook	Hantera dina offlinefilter för att avgöra vilka Customer Engagement data du behöver när du är offline. Mer information: Välj de poster som du vill arbeta med offline i Dynamics 365 for Outlook	- Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Visa de fält som synkroniseras mellan appar för Outlook och Customer Engagement	Synkronisering		Visa eller hantera de synkroniserade fälten av Outlook- eller Exchange-objekt inklusive avtalade tider, kontakter och uppgifter. Mer information: Visa de fält som synkroniseras mellan Dynamics 365-appar och Dynamics 365 for Outlook	- Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Skriva över namnen i Outlook-kontakter fältet Företag med det överordnade kontot från Customer Engagement-kontakter	Synkronisering	Uppdatera fältet Företag för Outlook-kontakter	Uppdatera fältet Företag med namn från överordnat konto	- Endast från Dynamics 365 for Outlook - För Outlook-synkronisering eller serversynkronisering
Ställa in den synkroniseringsklient som synkroniserar poster mellan Outlook och Dynamics 365-appar	Synkronisering	Välj synkroniseringsklient	Välj den här datorn som den klient som ska utföra synkroniseringen mellan Outlook och din primära Dynamics 365 for Customer Engagement-organisation	- Endast från Dynamics 365 for Outlook - Endast för Outlook-synkronisering. Obs! Det här alternativet visas bara om du har flera Outlook-klienter som är anslutna till samma organisation.
Ange synkroniseringsintervallet för synkronisering av Customer Engagement-objekt	Synkronisering	Schemalägg automatisk synkronisering med Outlook	Synkronisera Customer Engagement-objekten i Outlook-mapparna var	- Endast från Dynamics 365 for Outlook - Endast för Outlook-synkronisering.
Aktivera Customer Engagement att skicka e-post med Dynamics 365 for Outlook	Email	Välj hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med Dynamics 365 for Customer Engagement	Tillåt Dynamics 365 for Customer Engagement att skicka e-post med Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Ange hur Microsoft Dynamics 365 for Outlook ska integrera e-post med Microsoft Dynamics 365-appar	Sök efter inkommande e-post i Outlook och bestäm om ett e-postmeddelande ska länkas och sparas som en Dynamics 365 for Customer Engagement-post. Mer information: Ange ett alternativ för att automatiskt spåra inkommande Outlook-e-post i Dynamics 365 for Outlook	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Välj e-postmeddelanden att spåra i Dynamics 365 for Customer Engagement	Spåra Mer information: Ange ett alternativ för att automatiskt spåra inkommande Outlook-e-post i Dynamics 365 for Outlook	Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement
Spåra inkommande e-post automatiskt	Email	Välj e-postmeddelanden att spåra i Dynamics 365 for Customer Engagement	Konfigurera mappspårningsregler Mer information: Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp	- Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement - Endast för serversynkronisering
Skapa kontakt- eller leadposter automatiskt om avsändaren till e-postmeddelandet eller mötesinbjudan inte redan har en post i Customer Engagement	Email	Automatiskt skapa poster i Dynamics 365 for Customer Engagement	Skapa Mer information: Ange ett alternativ för att automatiskt spåra inkommande Outlook-e-post i Dynamics 365 for Outlook	Från Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement
Ange hur e-postmottagare matchas till Microsoft Dynamics 365-apposter	Adressbok	Ange hur e-postmottagare kopplas till Dynamics 365 for Customer Engagement-poster	Alla alternativ Mer information: Ange adressboksalternativ i Dynamics 365 for Outlook	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange synkroniseringsintervall för att uppdatera dina lokala data när du arbetar offline	Lokala data	Ange hur ofta lokala data ska uppdateras	Uppdatera lokala data med intervallet Obs! Du kan inte ändra intervallet om administratören har begränsat ändringar.	Endast från Dynamics 365 for Outlook
Ange hur dubblettposter ska hanteras när du går från offline till online	Lokala data	Ange hur dubblettposter som påträffas under synkroniseringen ska hanteras	Aktivera dubblettidentifiering under synkronisering mellan offline och online	Endast från Dynamics 365 for Outlook

Se även

Spåra e-post i Outlook genom att flytta den till en spårad Exchange-mapp
Spåra e-post i Outlook genom att välja en knapp i Dynamics 365 for Outlook
Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365-appar och Microsoft Outlook
Ställa in e-postbearbetning via serversynkronisering