Dela via

Visa de fält som synkroniseras mellan Dynamics 365-appar och Dynamics 365 for Outlook

  • Artikel

I Microsoft Dynamics CRM 2015 för Outlook eller senare kan du visa de fält för avtalade tider, kontakter och uppgifter som synkroniseras mellan Dynamics 365 for Customer Engagement och Outlook så att du kan se var informationen kommer från. Du kan även avgöra om fälten:

  • Synkroniseras åt ett håll (från Outlook till Customer Engagement eller från Customer Engagement till Outlook)

  • Synkroniseras åt två håll (från Outlook till Customer Engagement och från Customer Engagement till Outlook)

  • Inte synkroniseras

    Om fälten till exempel synkroniseras åt ett håll, från Customer Engagement till Outlook kan du uppdatera fältet i Outlook och spara ändringen, men ändringarna kommer inte att synkroniseras med Customer Engagement och kommer att skrivas över om samma fältvärde ändras i Customer Engagement. Så om fälten synkroniseras åt ett håll finns det ingen anledning att ändra värdet i det fält som synkroniseras.

Visa de fält som synkroniseras

  1. I Dynamics 365 for Outlook, klickar du på Fil och klickar sedan på Customer Engagement.

  2. Klicka på nedpilen på knappen Synkronisera och klicka sedan på Kontrollera synkroniseringsinställningar.

    Knappen Synkronisera filter.

  3. I dialogrutan Synkroniseringsinställningar för Outlook eller Exchange, klicka på fliken Synkroniseringsfält.

    Fliken Synkronisering på fältnivå i Dynamics 365-appar.

  4. I listan Entitetstyp markerar du den posttyp som du vill visa.

    Outlook-fält visas till vänster och motsvarande Customer Engagement visas till höger. De blå pilarna anger riktningen för synkroniseringen:

Denna indikator Visar att fälten
Enkelriktad synkroniseringspil (höger) i Dynamics 365-appar Synkroniseras på ett sätt från Outlook till Customer Engagement
Enkelriktad synkroniseringspil (vänster) i Dynamics 365-appar Synkroniseras på ett sätt från Customer Engagement till Outlook
Dubbelriktad synkroniseringspil i Dynamics 365-appar. Synkroniseras åt båda hållen
Ingen synkroniseringspil för Dynamics 365-appar. Inte synkroniseras

Kommentar

Riktningen för fältsynkroniseringen kan påverkas av säkerhetsinställningar som har konfigurerats av din systemadministratör. Om du till exempel inte har läsbehörighet för ett fält kommer detta inte att synkroniseras i Outlook även om fältet är konfigurerat för dubbelriktad synkronisering. Om du vill ta reda på om du har läsprivilegier för ett fält klickar du på knappen Visa i Customer Engagement för att öppna posten i Customer Engagement. Om du ser Lås-ikonen kan du inte använda fältet.

Se även

Vilka fält kan synkroniseras mellan Dynamics 365-appar och Outlook?Kontrollera fältsynkronisering mellan Dynamics 365-appar och Dynamics 365 for OutlookHur fältsäkerheten påverkar synkroniseringen med Outlook